แอปสมาชิกทีมขายสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม
แอปสมาชิกทีมขายถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์การขายขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องการความสามารถเต็มรูปแบบของแอปพลิเคชันระดับองค์กร คุณสามารถซื้อใบอนุญาตสมาชิกทีมได้โดย ผ่านทาง Microsoft 365 หรือ จากพันธมิตร Microsoft ที่ได้รับอนุญาต
การติดตั้งและการเข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย
แอปสมาชิกทีมขายมาพร้อมกับสิทธิการใช้งาน Team Member และติดตั้งไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการขายทั้งหมดที่มีแอปฮับการขาย ผู้ดูแลระบบสามารถใช้บทบาทความปลอดภัยเพื่อควบคุมการมองเห็นแอปได้ถ้าต้องการ
มอบหมายบทบาทสมาชิกทีมขายให้ผู้ใช้ที่จะเข้าถึงแอป หากคุณต้องการให้สิทธิ์ที่กำหนดเองแก่ผู้ใช้ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณลอกแบบบทบาทแอปสมาชิกทีมขายและให้สิทธิ์ที่จำเป็นตาม คู่มือการให้สิทธิการใช้งาน Microsoft Dynamics 365
หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการมอบหมายบทบาท ให้ดู มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ในเอกสาร Power Platform
เข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย
ผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Team Member สามารถไปที่หน้าแอป Dynamics 365 และเลือกแอป สมาชิกทีมขาย
เมื่อคุณเปิดแอปสมาชิกทีมขาย ในแผนผังเว็บไซต์ คุณจะเห็นเอนทิตีที่พร้อมใช้งาน
คุณลักษณะมีอยู่ในแอปสมาชิกทีมขาย
ในเฟสการเข้าถึงแรกของการบังคับใช้สิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีมสามารถใช้โมดูลแอปที่กำหนดพร้อมกับแอปที่มีอยู่ทั้งหมด
โมดูลแอปที่กำหนดคือ:
- สมาชิกทีมส่วนบริการลูกค้า
- สมาชิกทีมขาย
- ศูนย์กลางทรัพยากรของโครงการ
ในระดับสูง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีมสามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในแอปสมาชิกทีมขาย:
- การจัดการลูกค้า: ทำงานกับผู้ติดต่อหรือดูบัญชี
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย: ดูลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ หรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายอื่นๆ
- เพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรม เช่น งาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าแอปสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติม แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ใน คู่มือการออกใบอนุญาต Microsoft Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม ให้ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365