ค้นหาเรกคอร์ดในแอปบนมือถือ
คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ด เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย บันทึกย่อ และโอกาสทางการขายในแอป Dynamics 365 Sales บนมือถือ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ค้นหาเรกคอร์ด
บนแถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา และป้อนข้อความในกล่องค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ เรกคอร์ดที่แนะนำจะแสดงขึ้นซึ่งมีข้อความ ป้อนคำที่สมบูรณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
หมายเหตุ
คุณต้องเปิดใช้งาน การค้นหาความเกี่ยวข้อง สำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณเปิดใช้งานแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการค้นหาความเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาและประสิทธิภาพการทำงาน
เมื่อคุณทำการค้นหา ผลลัพธ์จะถูกจัดประเภทตามชนิดของตาราง เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย บันทึกย่อ และโอกาสทางการขาย ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา contoso ผลลัพธ์จะรวมถึงเรกคอร์ดที่มีข้อความนี้ รวมถึงผู้ติดต่อ บัญชี และลูกค้าเป้าหมาย แตะเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถแตะ ดูทั้งหมด เพื่อขยายรายการสำหรับหมวดหมู่
ด้านล่างกล่องค้นหา คุณจะเห็นจำนวนเรกคอร์ดที่พบในผลการค้นหา ถัดจากจำนวนผลลัพธ์ คือตัวเลือกในการกรองผลลัพธ์ คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง เพื่อรวมเฉพาะเจ้าของหรือชนิดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และจำกัดผลลัพธ์ตามวันที่แก้ไขและสร้างขึ้น แตะไอคอนตัวกรอง (
) แล้วเลือกตัวเลือกตัวกรอง
เจ้าของ: ระบุชื่อของเจ้าของที่เชื่อมโยงกับข้อความค้นหา คุณสามารถแตะ เจ้าของ เพื่อปรับแต่งผลการค้นหาเพิ่มเติมได้
ชนิดของเรกคอร์ด: ระบุชนิดของเรกคอร์ดที่ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส ข้อความอีเมล บัญชี ผู้ติดต่อ ไฟล์แนบ และบันทึกย่อ คุณสามารถแตะ ชนิดเรกคอร์ด เพื่อปรับแต่งผลการค้นหาเพิ่มเติมได้
แก้ไขเมื่อ: แสดงช่วงเวลาของวันที่แก้ไขล่าสุดของเรกคอร์ดที่ปรากฏในผลการค้นหา ในการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้แตะตัวเลือก จากนั้นเลือกช่วงเวลา จาก และ ถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก จาก>หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา และ ถึง>วันนี้ ผลลัพธ์จะถูกปรับแต่งเพื่อแสดงเรกคอร์ดที่แก้ไขภายในสัปดาห์ที่แล้ว
สร้างเมื่อ: แสดงช่วงเวลาของวันที่สร้างเรกคอร์ดที่ปรากฏในผลการค้นหา ในการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้แตะตัวเลือก จากนั้นเลือกช่วงเวลา จาก และ ถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก จาก>หนึ่งปีที่ผ่านมา และ ถึง>วันนี้ ผลลัพธ์จะถูกปรับแต่งเพื่อแสดงเรกคอร์ดที่สร้างภายในปีที่แล้ว