เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือชุดรวม เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับการขาย
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการขายใน Dynamics 365 Sales ผู้ขายสามารถเลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่และชุดรวมเมื่อสร้างโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และอื่นๆ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ตระกูล หรือชุดรวม
โดยค่าเริ่มต้น ระเบียนผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างขึ้นในสถานะแบบร่าง และจะพร้อมใช้งานสำหรับบริษัทเจ้าหน้าที่การขายของคุณหลังจากที่คุณเผยแพร่เท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตระกูลผลิตภัณฑ์หลัก คุณสามารถสร้างได้โดยตรงในสถานะใช้งานอยู่โดยใช้การตั้งค่าระบบ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเผยแพร่หลังจากการสร้าง ข้อมูลเพิ่มเติม: กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บการขาย
หมายเหตุ
- ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มงานที่มีตระกูลหลักจะเผยแพร่ได้เฉพาะถ้าตระกูลของผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในสถานะที่ใช้งานอยู่
- คู่มือการวางแผนกลยุทธ์รองรับเฉพาะ Sales Enterprise และ Sales Premium
ขึ้นอยู่กับแอปการขายที่คุณใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ถ้าท่านกำลังใช้แอปฮับการขาย,
- เลือก เปลี่ยนแปลงพื้นที่
ที่มุมล่างซ้ายของแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป
- ในพื้นที่ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก ตระกูลและผลิตภัณฑ์
- เลือก เปลี่ยนแปลงพื้นที่
- ถ้าท่านกำลังใช้แอป Sales Professional,
- เลือก ผลิตภัณฑ์ จากแผนผังเว็บไซต์
- ถ้าท่านกำลังใช้แอปฮับการขาย,
เลือกผลิตภัณฑ์ ชุดรวม หรือตระกูล ที่คุณต้องการเผยแพร่ และบนแถบคำสั่ง เลือก เผยแพร่
นี้จะเปลี่ยนสถานะผลิตภัณฑ์เป็น ใช้งาน และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับการขาย
เคล็ดลับ
คุณไม่สามารถเผยแพร่หลายเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์พร้อมกันได้ หากต้องการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์รองและตระกูลของตระกูลหลักทั้งหมดในคราวเดียวกัน เปิดตระกูล และเลือก เผยแพร่>เผยแพร่ลำดับชั้น สำหรับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของตระกูลผลิตภัณฑ์ ให้เผยแพร่แยกต่างหากหลังจากการสร้างหรือการแก้ไขงานเหล่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ขายของคุณ
ขั้นตอนทั่วไปถัดไป
ตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์: การฝึกปฏิบัติ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ