จัดการรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน
เมื่อคุณสร้างรูปแบบการให้คะแนนที่คาดคะเนได้หลายรายการ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดค่าโมเดลเพื่อไม่ให้ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเดียวกัน เนื่องจากเป็นการยากที่จะระบุว่าโมเดลใดให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย หากคุณสร้างหรือแก้ไขโมเดลที่อาจซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่ คุณจะได้รับคำเตือน คุณสามารถเพิกเฉยต่อคำเตือนและสร้างโมเดลต่อไป หรือย้อนกลับและเปลี่ยนการกำหนดค่าของโมเดล
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
หลีกเลี่ยงการทำซ้ำเมื่อคุณสร้างโมเดล
เมื่อคุณสร้างโมเดลและเลือก เริ่มต้นใช้งาน หากโมเดลซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่ตั้งแต่หนึ่งโมเดลขึ้นไป คุณจะได้รับคำเตือนดังนี้:
เลือก ไม่ กลับไป และเปลี่ยนคอลัมน์ตัวกรองและค่าต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลนั้นให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เหมือนใคร
-หรือ-
เลือก ใช่ สร้างโมเดล ด้วยความเข้าใจว่าการระบุลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับคะแนนจากโมเดลนี้อาจทำได้ยากขึ้น
ลบโมเดลที่เผยแพร่ซ้ำ
เมื่อคุณเปิดโมเดลที่เผยแพร่ หากโมเดลซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งโมเดล หน้าจะมีหมายเหตุดังนี้:
แก้ไขโมเดล เพื่อให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายไม่ซ้ำกันหรือ ลบออก
ลบโมเดล
คุณสามารถลบโมเดลการให้คะแนนเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปในองค์กรของคุณ หรือโมเดลนั้นซ้ำกับโมเดลที่มีอยู่ คุณสามารถมีโมเดลได้มากถึง 10 แบบทั้งที่เผยแพร่และที่ไม่เผยแพร่โดยพร้อมกัน
- ใน การตั้งค่า Sales Insights>โมเดลเชิงคาดคะเน>การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เปิดหน้า การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
- เลือกโมเดลในรายการ เลือกโมเดล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด ฝึกซ้ำโดยอัตโนมัติ แล้ว
- เลือก ลบแบบจำลอง
- เมื่อระบบขอให้ยืนยัน ให้เลือก ลบ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ