ทำงานกับโอกาสทางการขายในมุมมองคัมบัง
ใช้มุมมองคัมบังโอกาสทางการขายเพื่อตรวจไปป์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและดูโอกาสทางการขายในสถานะหรือขั้นตอนต่างๆ ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
มุมมองคัมบังคืออะไร
มุมมองคัมบังแสดงโอกาสทางการขายเป็นการ์ด เลนในมุมมองคัมบังแสดงถึงสถานะเริ่มต้นหรือโฟลว์กระบวนการธุรกิจของโอกาสทางการขาย การ์ดโอกาสทางการขายในเลนว่ายน้ำแสดงว่าโอกาสทางการขายนั้นอยู่ในกระบวนการใด
คุณสามารถลากโอกาสทางการขายไปยังเลนอื่นเพื่อย้ายกิจกรรมจากสถานะหรือลำดับขั้นหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง
หมายเหตุ
แอปบนมือถือไม่รองรับมุมมองคัมบัง
เปิดมุมมองของ Kanban
มุมมองคัมบังจะพร้อมใช้งานเมื่อมีเพิ่มตัวควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขาย หากคุณไม่เห็นมุมมองคัมบัง ให้คุยกับผู้กำหนดค่าระบบของคุณ
วิธีเปิดมุมมอง Kanban:
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก โอกาสทางการขาย
บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึกเป็น>คัมบัง
มุมมองคัมบังที่มีอยู่สำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย
มุมมองคัมบังสองประเภทต่อไปนี้มีให้สำหรับโอกาสทางการขาย:
- อิงตามลำดับขั้นของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ (มุมมองเริ่มต้น)
- ขึ้นอยู่กับสถานะโอกาสทางการขาย
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองได้โดยเลือกประเภทคัมบังจากรายการแบบเลื่อนลงประเภทคัมบัง
ในมุมมองคัมบังตามสถานะ เลนว่ายน้ำแต่ละช่องแสดงสถานะโอกาสทางการขายเริ่มต้น เช่น เปิด ชนะ หรือแพ้
ในมุมมองที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ เลนว่ายน้ำเป็นเจ้าหน้าที่ของขั้นตอนของโอกาสทางการขายในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการขาย
ปัจจุบัน มุมมองคัมบังมีให้เฉพาะสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการขาย เท่านั้น
หมายเหตุ
หากผู้ดูแลหรือผู้กำหนดค่าระบบของคุณได้กำหนดกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการขาย เช่น การเปลี่ยนขั้นตอนในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นมุมมองคัมบังในโอกาสทางการขายที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
รู้มุมมอง Kanban ของคุณ
ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมุมมอง Kanban ของคุณ:
ที่ด้านบนของแต่ละเลน รายได้โดยประมาณทั้งหมดสำหรับโอกาสทางการขายในเลนนั้นจะปรากฏขึ้น
นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนการ์ดโอกาสทางการขายในเลนนั้น ณ จุดใดก็ตามที่กำหนด จะมีเพียง 10 เรกคอร์ดหรือการ์ดแรกเท่านั้นที่จะแสดงในเลนใดๆ หากมีการ์ดโอกาสทางการขายมากกว่า 10 ใบในเลน—เช่น 50—จำนวนจะแสดง 10/50 หากต้องการดูการ์ดเพิ่มเติม ให้เลื่อนลงในช่องทาง เมื่อคุณเลื่อนลง การนับจะเปลี่ยนเป็นแสดง 20/50 เป็นต้น
หมายเหตุ
การรวบรวมเรกคอร์ดมากกว่า 50,000 รายการ ไม่ได้รับการสนับสนุนในเลนว่ายน้ำเดี่ยว หากมีมากกว่า 50,000 เร็กคอร์ด รายได้โดยประมาณทั้งหมดจะแสดงเป็นค่าว่างและจำนวนเรกคอร์ดทั้งหมดจะแสดงเป็น 50,000+
การเลือกชื่อการ์ดจะเป็นการเปิดฟอร์มหลักของโอกาสทางการขาย แบบฟอร์มหลักจะเปิดขึ้นเมื่อคุณย้ายการ์ดในลำดับขั้นโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เมื่อคุณปิดฟอร์มหลัก มุมมอง Kanban ทั้งหมดจะถูกรีเฟรช
ฟิลด์การ์ดสามารถแก้ไขได้แบบอินไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับสามฟิลด์ของเรกคอร์ดโอกาสทางการขายได้อย่างรวดเร็วจากการ์ด
เมื่อคุณเลือกมุมมองอื่น การ์ดในเลนจะถูกกรองตามมุมมองที่เลือก
คุณสามารถใช้กล่อง ค้นหา เพื่อกรองเรกคอร์ดหรือการ์ดในเลนว่ายน้ำตามเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนคำสำคัญ "น่าสนใจ" คำสำคัญนั้นจะรีเฟรชมุมมองคัมบังเพื่อแสดงเฉพาะเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "น่าสนใจ"
คุณสามารถลากการ์ดและย้ายไปยังเลนอื่นได้
ในมุมมองคัมบังที่อิงตามสถานะ
การย้ายการ์ดไปยังเลนอื่นๆ ในมุมมองคัมบังตามสถานะจะเปิดกล่องโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางการขาย แม้ว่าคุณกำหนดค่าฟอร์มการปิดโอกาสทางการขายที่ปรับแต่งแล้วก็ตาม
คุณสามารถลากการ์ดโอกาสทางการขายจากบานหน้าต่างเปิดไปยังเลนที่ชนะหรือปิด
เมื่อคุณย้ายการ์ดไปยังเลนที่ชนะหรือแพ้ จะมีการปิดเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ไอคอนล็อกจะปรากฏขึ้นบนการ์ด ซึ่งหมายความว่าการ์ด (เรกคอร์ดโอกาสทางการขาย) ไม่ได้ใช้งาน—คุณไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ในการ์ดได้
คุณยังสามารถเปิดโอกาสทางการขายที่ปิด (การ์ดที่ถูกล็อก) โดยการย้ายการ์ดจากเลนที่ชนะหรือแพ้ไปยังเลนเปิด
เมื่อคุณลากการ์ดเพื่อย้ายไปยังเลนอื่น เลนที่การ์ดไม่สามารถวางได้จะปรากฏเป็นสีจาง
ในมุมมองตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
การย้ายการ์ดไปยังเลนอื่นๆ ในมุมมองคัมบังที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจเปิดแบบฟอร์มโอกาสหลักด้วยหน้าต่างป๊อปอัปโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
คุณสามารถย้ายการ์ดจากเลนปัจจุบันไปยังเลนต่อไปหรือเลนก่อนหน้าที่ติดต่อกัน เลนว่ายน้ำที่ไม่สามารถทิ้งการ์ดได้จะปรากฏเป็นสีจาง
เมื่อคุณลากการ์ดเพื่อย้ายไปยังเลนอื่น เลนที่การ์ดไม่สามารถวางได้จะปรากฏเป็นสีจาง
สำหรับทุกโอกาสที่ปิด ไอคอนล็อกจะปรากฏขึ้น ไอคอนล็อกหมายความว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลในอินไลน์การ์ด แต่คุณยังสามารถย้ายการ์ดจากเลนหนึ่งไปอีกเลนหนึ่งได้
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มการควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขายหรือเอนทิตีกิจกรรม
การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย