เพิ่มตัวควบคุม LinkedIn Sales Navigator ลงในฟอร์ม

ตัวควบคุม LinkedIn Sales Navigator คือตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์มใน Dynamics 365 เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์สมาชิก LinkedIn หรือโปรไฟล์บริษัท

หมายเหตุ

สำหรับ Dynamics 365 Sales Professional ฟอร์มลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อต้องถือเป็นฟอร์มแบบกำหนดเองและเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มเหล่านี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• คุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้กำหนดค่าหรือผู้ดูแลระบบใน Dynamics 365
• เมื่อต้องการทดสอบตัวควบคุม คุณต้องเป็นผู้ถือสิทธิ์ LinkedIn Sales Navigator

เพิ่มตัวควบคุม Sales Navigator ลงในฟอร์ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุม Sales Navigator ในบนฟอร์มหรือตารางใดๆ ของแอปส่วนติดต่อแบบรวมใน Dynamics 365 ที่ประกอบด้วยฟิลด์สำหรับนามสกุล ผู้ติดต่อหลัก หรือชื่อบัญชี

มีตัวควบคุม LinkedIn สี่ประเภทที่แตกต่างกันซึ่งเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อใช้การรวมแบบสำเร็จรูปเวอร์ชันล่าสุด:

• LinkedIn Sales Navigator Lead (โปรไฟล์สมาชิก): แสดงโปรไฟล์สมาชิกของผู้ติดต่อ LinkedIn โดยใช้ชื่อลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อเฉพาะ
• ตัวควบคุมการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย LinkedIn: แสดงข้อมูลโปรไฟล์สมาชิกโดยใช้ชื่อของผู้ติดต่อหลักที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด
• บัญชี LinkedIn Sales Navigator (โปรไฟล์สมาชิก): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์บริษัทของ LinkedIn ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ
• ตัวควบคุมการค้นหาบัญชี LinkedIn: แสดงข้อมูลโปรไฟล์ของบริษัทโดยใช้ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด
• ตัวควบคุม LinkedIn InMail: แสดงฟอร์มที่คุณสามารถส่งข้อความ InMail ถึงสมาชิก LinkedIn คนอื่น

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุม Sales Navigator ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนฟิลด์บนฟอร์มใน Dynamics 365 ปรับเปลี่ยนฟิลด์ต่อไปนี้ตามชนิดของตัวควบคุม อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์หลายฟิลด์ให้ตรงกับตัวควบคุม เพื่อทำให้การจับคู่มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้น โปรดจำไว้ว่าฟิลด์ทั้งหมดต้องตรงกัน ก่อนที่จะมีการแนะนำโพรไฟล์สมาชิกหรือโพรไฟล์บริษัท ถ้าไม่ตรงกัน หรือในบางกรณีที่พบการจับคู่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซสำหรับการค้นหาเพื่อค้นหาโพรไฟล์ที่ถูกต้องได้

เพิ่มโปรไฟล์สมาชิกไปยังแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย

กระบวนงานนี้แสดงตัวอย่างของวิธีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย LinkedIn Sales Navigator (โปรไฟล์สมาชิก) บนฟอร์ม ลูกค้าเป้าหมาย โดยปรับเปลี่ยนฟิลด์ นามสกุล การควบคุมอื่น ๆ สามารถกำหนดค่าในลักษณะเดียวกันกับเอนทิตีอื่นๆ ที่ไม่มีการเพิ่มการควบคุมตามค่าเริ่มต้น

1. ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

   

2. ไปที่ การเลือกกำหนด>คำถามในการสนทนา>กำหนดระบบเอง

3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยาย ตาราง แล้วเลือกเอนทิตีที่ต้องการ และเลือก ฟอร์ม

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิก ภายใต้ ส่วนประกอบ ขยาย เอนทิตี แล้วเลือกเอนทิตีที่ต้องการ และเลือก ฟอร์ม

4. เปิดฟอร์มเอนทิตีสำหรับชนิด หลัก แล้วจากนั้นเลือก ส่วนประกอบ ในตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้เอนทิตี ลูกค้าเป้าหมาย

5. เมื่อต้องการเพิ่มการอ้างอิงไปยังตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เริ่มต้นด้วยการเปิดฟิลด์บนฟอร์ม ซึ่งจะถูกผูกเข้ากับแอตทริบิวต์หลักของตัวควบคุม (ฟิลด์ "นามสกุล" สำหรับตัวควบคุมโพรไฟล์สมาชิก และ "ชื่อบริษัท" สำหรับตัวควบคุมโพรไฟล์บริษัท) ในตัวอย่างนี้ เรามีฟิลด์ นามสกุล ในแบบฟอร์มแล้ว

   สำคัญ

   การควบคุมโปรไฟล์สมาชิกและโปรไฟล์บริษัทเป็นการควบคุมแบบอ่านอย่างเดียว เราขอแนะนำให้คุณสร้างสำเนาของทั้งสองฟิลด์ (นามสกุลและชื่อบริษัท) ที่คุณผูกข้อมูลตัวควบคุมเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ต่อไปได้

6. เลือกฟิลด์ นามสกุล และในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ เลือก ส่วนประกอบ>+ ส่วนประกอบ

7. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มส่วนประกอบ ให้ค้นหาและเพิ่มตัวควบคุม LinkedIn Sales Navigator member profile

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นตัวควบคุม LinkedIn Sales Navigator member profile ในส่วน ส่วนประกอบ ให้เลือก รับส่วนประกอบเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มส่วนประกอบ

8. ขณะนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าตัวควบคุม Sales Navigator ในบานหน้าต่างการกำหนดค่า ให้ไปที่ส่วน แสดงส่วนประกอบบน และเลือกปัจจัยของฟอร์ม เว็บ สำหรับตัวควบคุม LinkedIn และลบปัจจัยของฟอร์มอื่นๆ

   เคล็ดลับ

   ในปัจจุบัน ตัวควบคุมสามารถใช้งานได้ในปัจจัยของฟอร์มบนเดสก์ท็อป บนสถานการณ์โหมดเคลื่อนที่ (โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ตัวควบคุมถอยกลับไปยังตัวควบคุมแพลตฟอร์มเริ่มต้น เมื่อต้องการซ่อนตัวควบคุมเริ่มต้นจากแบบฟอร์มในสถานการณ์โหมดเคลื่อนที่ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวควบคุมเริ่มต้น

9. ในพื้นที่คุณสมบัติ ต้องแน่ใจว่า คุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด (ที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง) มีการกำหนดค่าการผูกข้อมูล คุณอาจต้องเลื่อนลงในรายการเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่จำเป็นเพิ่มเติม สำหรับตัวอย่างนี้ เราจำเป็นต้องกำหนดค่าคุณสมบัติเพิ่มเติมหนึ่งรายการ เราขอแนะนำการผูกข้อมูลพารามิเตอร์ที่เหลือ (ชื่อจริง อีเมล ตำแหน่งงาน และชื่อบริษัท) กับฟิลด์ที่สอดคล้องกันบนเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย พารามิเตอร์ถูกส่งผ่านไปยังตัวควบคุมมากแค่ไหน ความแม่นยำในการค้นหาการจับคู่ที่ถูกต้อง จะยิ่งมากขึ้น กำหนดค่าคุณสมบัติ ชื่อ ใช้ฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องระบุนี้เพื่อระบุชื่อของสมาชิก LinkedIn สำหรับการสอบถามที่ตรงกัน การระบุแอตทริบิวต์นี้จะเพิ่มความแม่นยำในการจับคู่

10. ในส่วน ชื่อบริษัท ให้เลือก คอลัมน์ตาราง เป็น ชื่อ (ข้อความ)

11. เลือก เสร็จสิ้น

12. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

เคล็ดลับ

เมื่อใช้งานเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพิ่มโดเมน Dynamics 365 ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการอ่านคุกกี้จากโดเมน Linkedin.com

1. เลือกไอคอนล็อคในแถบที่อยู่ในเรกคอร์ด Dynamics 365 ด้วยการควบคุม Sales Navigator
2. เลือก จัดการสำหรับทุกไซต์ ภายใต้ การป้องกันการติดตาม
3. เลือก ข้อยกเว้น และเพิ่มโดเมน Dynamics 365 ของคุณลงในรายการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของโซลูชัน LinkedIn Sales Navigator
ติดตั้งและกำหนดค่าตัวควบคุม LinkedIn Sales Navigator
ทำงานกับตัวควบคุม Sales Navigator บนฟอร์ม