คำนวณการคาดการณ์ใหม่ด้วยตนเอง
คุณต้องการให้ข้อมูลการคาดการณ์เป็นข้อมูลล่าสุดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลการคาดการณ์จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาปกติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถทริกเกอร์การคำนวณด้วยตนเองได้ เมื่อคุณต้องการคำนวณข้อมูลการคาดการณ์ในทันที คุณยังสามารถทริกเกอร์การคำนวณใหม่ด้วยตนเองสำหรับช่วงเวลาในอดีตและอนาคตได้ด้วย เนื่องจากช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่มีการคำนวณใหม่แบบอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการคำนวณการคาดการณ์ใหม่เกิดขึ้นตอนไหนและมีวิธีการอย่างไร
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
คำนวณใหม่และรีเฟรชข้อมูลการคาดการณ์ด้วยตนเอง
เปิดการคาดการณ์ ตรวจสอบประทับเวลา อัปเดตล่าสุด บนแถบคำสั่งเพื่อทราบเวลาล่าสุดที่การคาดการณ์ได้รับการคำนวณใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เลือก คำนวณข้อมูลใหม่
การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อยืนยันการคำนวณใหม่ การคำนวณใหม่จะทำงานในพื้นหลัง และคุณจะสามารถทำงานต่อไปได้ในขณะที่อญุ่ในกระบวนกการคำนวณใหม่
หลังจากที่แอปพลิเคชันคำนวณข้อมูลการคาดการณ์ใหม่ การแจ้งเตือนแบบป็อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อรีเฟรชข้อมูล ในการแจ้งเตือนแบบป็อปอัพ ให้เลือก หน้ารีเฟรชข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมว่าระหว่างการคำนวณใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ