คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการสรุปใน Copilot

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อคุณลักษณะการสรุปใน Copilot ใน Dynamics 365 Sales

การสรุปใน Copilot คืออะไร

การสรุปเป็นคุณลักษณะที่ขับเคลื่อนโดย AI ของ Copilot ใน Dynamics 365 Sales ที่ให้ผู้ขายได้รับข้อมูลสรุปที่สำคัญอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรกคอร์ดการขายของพวกเขาในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ด้วยคุณลักษณะนี้ Copilot สามารถสรุป:

• ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย
• ข้อเสนอและเอกสารอื่นที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดการขาย
• สรุปคำตอบจากเอกสาร SharePoint สำหรับคำถามที่ถามในภาษาธรรมชาติ

Copilot ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์และย่อข้อมูลใน Dynamics 365

การสรุปทำอะไรได้บ้าง

การสรุปช่วยให้ผู้ขายตามทันลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย รับเอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดการขาย ตอบคำถาม และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่ทำให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

สรุปลูกค้าเป้าหมาย สร้างขึ้นจากชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตารางลูกค้าเป้าหมาย โดยเริ่มต้น สรุปลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

• หัวข้อของลูกค้าเป้าหมาย หรือสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายสนใจ
• แหล่งลูกค้าเป้าหมาย
• การให้คะแนนนของลูกค้าเป้าหมาย
• วันที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย
• การส่งเสริมการขายต้นทาง
• วิธีการติดต่อที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
• ข้อมูลเชิงลึกจากบัญชีหลักของลูกค้าเป้าหมาย—ผู้ติดต่อหลักและรายได้ต่อปี
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งสำหรับลูกค้าเป้าหมาย—ชื่อและความแข็งแกร่งของคู่แข่ง

ผู้ดูแลระบบสามารถ กำหนดค่าฟิลด์อื่นๆ เพื่อสร้างสรุปได้

สรุปโอกาสทางการขาย สร้างขึ้นจากชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตารางโอกาสทางการขาย โดยเริ่มต้น สรุปโอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

• รายได้โดยประมาณและวันที่ปิดโดยประมาณของโอกาสทางการขาย
• ความต้องการของลูกค้าและโซลูชันที่นำเสนอ
• ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มในโอกาสทางการขาย
• ข้อมูลเชิงลึกจากบัญชีและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง—รายได้ต่อปี ผู้ติดต่อหลัก และตำแหน่งงาน
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งสำหรับลูกค้าเป้าหมาย—ชื่อและความแข็งแกร่งของคู่แข่ง

ผู้ดูแลระบบสามารถ กำหนดค่าฟิลด์อื่นๆ เพื่อสร้างสรุปได้

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ความสามารถ คำถามและคำตอบ SharePoint จากการแชทกับ Copilot

• คำสำคัญที่ตรวจพบจากคำถามของผู้ใช้จะถูกส่งไปที่ SharePoint เพื่อค้นหาเอกสารที่มีคำสำคัญ
• ส่วนย่อยจากเอกสารหลักๆ จะถูกส่งไปยัง Open AI เพื่อสรุปและสร้างคำตอบที่สอดคล้องกับคำถามที่ป้อน

หมายเหตุ

สิทธิ์ของผู้ใช้ในไฟล์จะได้รับการใช้ก่อนที่จะสร้างการตอบกลับ

คุณลักษณะ การเตรียมการประชุม ช่วยให้ผู้ขายเตรียมการประชุมได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ตรวจพบการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าในปฏิทินของผู้ขาย สำหรับแต่ละการประชุม จะสรุปหมายเหตุล่าสุด 3 รายการและอีเมลล่าสุดที่เชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและประเด็นสำคัญแก่ผู้ขายเพื่อดำเนินการอภิปรายที่มีประสิทธิผล พวกเขาสามารถเข้าใจบริบทและประเด็นที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น

สรุปข้อเสนอถูกสร้างจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดการขายใน Dynamics 365 Sales ตามค่าเริ่มต้น สรุปสำหรับข้อเสนอจะมีข้อมูลต่อไปนี้:

• องค์กรที่ออกข้อเสนอ

• ความต้องการตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร

• หน่วยงานที่มีอำนาจติดต่อขอข้อเสนอ

• ข้อมูลงบประมาณสำหรับข้อเสนอในเอกสาร

• ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ผู้ขายต้องการจากเอกสาร

การสรุปมีจุดประสงค์เพื่อใช้อย่างไร

คุณลักษณะการสรุปได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น:

• ผู้ขายจะได้รับภาพรวมโดยสรุปของข้อมูลสำคัญและรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

• สตรีมข้อมูลที่หลากหลายช่วยปรับปรุงโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและประเมินคุณภาพลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บันทึกย่อ อีเมล และการโต้ตอบแบบสรุปช่วยให้ผู้ขายเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย รีเฟรชหน่วยความจำได้อย่างรวดเร็ว เน้นประเด็นการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนการประชุมที่มีประสิทธิผล

• ข้อเสนอและเอกสารที่สรุปช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด

• คำตอบสรุปที่สร้างโดย Copilot ใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้ผู้ขายถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงและดูคำตอบจาก SharePoint ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานและค้นหาเอกสาร

• คำตอบสรุปที่สร้างโดย Copilot ช่วยให้ผู้ขายถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงและดูคำตอบจากเอกสาร SharePoint ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานและค้นหาเอกสาร

คุณลักษณะการสรุปได้รับการประเมินอย่างไร เมตริกใดที่ใช้วัดประสิทธิภาพ

เราประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของการสรุปโดยใช้เมตริกต่อไปนี้:

• เวลาที่ประหยัด: วัดเวลาที่ผู้ขายประหยัดในการทำความเข้าใจข้อมูลและโอกาส ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการประชุม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการก่อนหน้า โดยวัดจากการวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปกับงานเหล่านี้ก่อนและหลังจากนำฟีเจอร์การสรุปข้อมูลไปใช้

• เพิ่มประสิทธิภาพ: ประเมินการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการขายโดยการตรวจสอบจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและโอกาสที่แสวงหาในกรอบเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับประสิทธิภาพก่อนหน้าเพื่อประเมินผลกระทบของคุณลักษณะการสรุปของเราต่อการเร่งไปป์ไลน์การขาย

การสรุปมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ผู้ใช้จะลดผลกระทบของข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างไร

แม้ว่าคุณลักษณะการสรุปจะมีประโยชน์มากมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดที่อาจมี

• คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ในระบบเป็นอย่างมาก หากข้อมูลป้อนเข้าไม่ถูกต้อง ขาดหาย หรือไม่สอดคล้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของสรุป

• คุณลักษณะการสรุปเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายดำเนินการในฟิลด์และพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอ แต่ก็อาจจำกัดความยืดหยุ่นของผู้ขายในการปรับแต่งสรุปตามความต้องการของแต่ละคน

ปัจจัยการดำเนินงานและการตั้งค่าใดที่ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้คุณลักษณะการสรุปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยการดำเนินงานและการตั้งค่าต่อไปนี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใน Dynamics 365 มีความสอดคล้องและมีคุณภาพสูง และค้นหาและป้อนข้อมูลที่ขาดหายไปเป็นประจำ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่กำหนดค่าสำหรับการสรุปเกี่ยวกับโอกาสทางการขายและลูกค้าเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ขายของคุณและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์สูงสุดของคุณลักษณะนี้

คุณสมบัติการสรุปรองรับภาษาอะไรบ้าง

เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มภาษาเพิ่มเติมให้กับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales ดูรายชื่อภาษาที่รองรับสำหรับฟีเจอร์ Copilot แต่ละฟีเจอร์ในรายงานความพร้อมใช้งานระหว่างประเทศของ Copilot

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใช้ Copilot ใน Dynamics 365 Sales
ภาพรวม Copilot ใน Dynamics 365 Sales
รับข้อมูลจาก Copilot