แชร์ผ่าน

เปิดใช้งานการปรับแต่งของฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย

  • บทความ

เปิดใช้งานผู้กำหนดค่าระบบเพื่อกำหนดประสบการณ์การปิดโอกาสทางการขายเพื่อให้ผู้ขายสามารถรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสาเหตุที่โอกาสทางการขายถูกปิด

เปิดใช้งานการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

เพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับการปิดโอกาสทางการขาย ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานฟอร์มการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของการปิดโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

ความสามารถในการปรับแต่งฟอร์ม ปิดโอกาสทางการขาย ได้รับการสนับสนุนในแอปการขายขายที่สร้างขึ้นบนส่วนติดต่อแบบรวม

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Platform

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก ภาพรวม และบนหน้า ภาพรวม ให้เลือก จัดการ สำหรับ ฟิลด์ที่กำหนดเองในฟอร์มการปิด.

  3. บนหน้า การปิดโอกาสทางการขาย ให้เปิดการสลับ ฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์มการปิด ไปที่ ใช่

  4. เลือก บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดฟอร์มปิดโอกาสทางการขายเอง
ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ