เปิดใช้งานการปรับแต่งของฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย
เปิดใช้งานผู้กำหนดค่าระบบเพื่อกำหนดประสบการณ์การปิดโอกาสทางการขายเพื่อให้ผู้ขายสามารถรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับสาเหตุที่โอกาสทางการขายถูกปิด
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เปิดใช้งานการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
เพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับการปิดโอกาสทางการขาย ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานฟอร์มการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของการปิดโอกาสทางการขาย
หมายเหตุ
ความสามารถในการปรับแต่งฟอร์ม ปิดโอกาสทางการขาย ได้รับการสนับสนุนในแอปการขายขายที่สร้างขึ้นบนส่วนติดต่อแบบรวม
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:
หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Platform
ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่
จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอปในแผนผังเว็บไซต์ เลือก ภาพรวม และบนหน้า ภาพรวม ให้เลือก จัดการ สำหรับ ฟิลด์ที่กำหนดเองในฟอร์มการปิด.
บนหน้า การปิดโอกาสทางการขาย ให้เปิดการสลับ ฟิลด์ที่กำหนดเองในแบบฟอร์มการปิด ไปที่ ใช่
เลือก บันทึก
จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง