กําหนดพื้นที่ทํางานเองสำหรับเครื่องมือเร่งยอดขาย

ปรับแต่งพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขายโดยการกำหนดค่าตัวกรอง การเรียงลำดับ และลักษณะที่ปรากฏของรายการงาน

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กําหนดพื้นที่ทํางานเองสำหรับผู้ขาย

หลังจาก การตั้งค่าการใช้งานเครื่องมือเร่งยอดขายครั้งแรก คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ขายของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ขายต้องการกรองรายการงานตามชนิดของสกุลเงินสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ให้เพิ่มตัวกรองด้วยชนิดของเรกคอร์ด ลูกค้าเป้าหมาย และฟิลด์ สกุลเงิน เรียนรู้วิธีที่ผู้ขายสามารถใช้ตัวกรองที่กำหนดเอง

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขาย ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน

   

3. ในส่วน ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน เลือก การกรองและการเรียงลำดับ หน้า ตัวกรอง เปิดขึ้น คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ได้จากที่นี่:

   • จัดการตัวกรอง
   • จัดการการเรียงลำดับ

   

จัดการตัวกรอง

ตัวกรองช่วยให้ผู้ขายของคุณกำหนดเป้าหมายรายการงานเฉพาะในพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย บนแท็บ ตัวกรอง ของหน้า การกรองและการเรียงลำดับ คุณสามารถ:

• เพิ่มตัวกรองพื้นฐานและขั้นสูง
• เพิ่มกลุ่ม
• ซ่อนตัวกรอง
• แก้ไขตัวกรองและกลุ่มแบบกำหนดเอง
• ย้ายตัวกรองไปยังกลุ่ม
• ลบตัวกรองและกลุ่มแบบกำหนดเอง

เพิ่มตัวกรองพื้นฐานและขั้นสูง

คุณสามารถสร้างตัวกรองได้สองชนิด:

• ตัวกรองพื้นฐาน: ตัวกรองตามนิพจน์ทั่วไป
• ตัวกรองขั้นสูง: ตัวกรองตามนิพจน์ตัวกรองที่ซับซ้อนที่มีการรวมหลายฟิลด์โดยใช้ตัวดำเนินการ AND

1. บนแท็บ ตัวกรอง ให้เลือก ตัวกรองใหม่

   

2. ในบานหน้าต่าง สร้างตัวกรองใหม่ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ตามต้องการ

   • สำหรับตัวกรองพื้นฐาน ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

     พารามิเตอร์	รายละเอียด
     บันทึก	เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองรายการงาน คุณสามารถเลือกได้เฉพาะชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเพิ่มระหว่างการกำหนดค่าเนื้อหาและโครงร่างเมื่อตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังขั้นตอนที่ 7 ใน การตั้งค่าการเรียกใช้ครั้งแรก พารามิเตอร์ ฟิลด์ และ ชื่อตัวกรอง จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเลือกชนิดของเรกคอร์ด
     เขตข้อมูล	เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองรายการงาน ฟิลด์ในรายการเป็นแอตทริบิวต์พื้นฐานของชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเลือก
     ชื่อตัวกรอง	ป้อนชื่อสำหรับตัวกรอง ตามค่าเริ่มต้น ชื่อคือ record type.field ตัวอย่างเช่น Lead.Currency
     เพิ่มตัวกรองลงในกลุ่ม	เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มตัวกรอง การจัดกลุ่มตัวกรองช่วยให้ผู้ขายระบุตัวกรองและนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย หากคุณไม่เลือกกลุ่ม ตัวกรองจะถูกเพิ่มไปที่กลุ่ม ตัวกรองเพิ่มเติม ค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการเพิ่มกลุ่ม

     

   • สำหรับตัวกรองขั้นสูง ให้เลือกแท็บ ตัวกรองขั้นสูง และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

     พารามิเตอร์	รายละเอียด
     บันทึก	เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองรายการงาน คุณสามารถเลือกได้เฉพาะชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเพิ่มระหว่างการกำหนดค่าเนื้อหาและโครงร่างเมื่อตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังขั้นตอนที่ 7 ใน การตั้งค่าการเรียกใช้ครั้งแรก พารามิเตอร์ ฟิลด์ และ ชื่อตัวกรอง จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเลือกชนิดของเรกคอร์ด
     เขตข้อมูล	เลือก เพิ่ม ในตัวเลือกฟิลด์ เลือกฟิลด์ ตัวดำเนินการ และค่า ในการกรองรายการงานของหลายฟิลด์โดยใช้ตัวดำเนินการ AND ให้เลือก เพิ่ม และป้อนเงื่อนไขการกรองเพิ่มเติม ฟิลด์ในรายการเป็นแอตทริบิวต์พื้นฐานของชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเลือก ภาพหน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตัวกรองขั้นสูงที่มีหลายฟิลด์:
     ชื่อตัวกรอง	ป้อนชื่อสำหรับตัวกรอง
     เพิ่มตัวกรองลงในกลุ่ม	เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มตัวกรอง การจัดกลุ่มตัวกรองช่วยให้ผู้ขายระบุตัวกรองและนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย หากคุณไม่เลือกกลุ่ม ตัวกรองจะถูกเพิ่มไปที่กลุ่ม ตัวกรองเพิ่มเติม ค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการเพิ่มกลุ่ม

     

3. บันทึกและเผยแพร่ตัวกรอง

เพิ่มกลุ่ม

กลุ่มตัวกรองช่วยให้คุณจัดระเบียบตัวกรองเพื่อให้ผู้ขายสามารถระบุตัวกรองได้อย่างง่ายดาย

1. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างกลุ่มตัวกรอง:

   • บนแท็บ ตัวกรอง ให้เลือก กลุ่มใหม่
   • ขณะสร้างตัวกรอง ในรายการ เพิ่มตัวกรองลงในกลุ่ม เลือก สร้างกลุ่มตัวกรองใหม่

2. ภายใต้ กลุ่มตัวกรองใหม่ ให้ป้อนชื่อของกลุ่มใหม่

   

3. บันทึกและเผยแพร่กลุ่ม

ซ่อนตัวกรอง

คุณสามารถซ่อนตัวกรองใดๆ เพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการตัวกรองได้ คุณสามารถซ่อนตัวกรองทั้งกลุ่มได้เช่นกัน

1. บนแท็บ ตัวกรอง ภายใต้ แสดงในพื้นที่ทำงาน ให้ปิดตัวกรองหรือกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน

   

2. เลือก เผยแพร่

ตัวกรองถูกซ่อนจากรายการเพื่อให้ผู้ขายใช้ อย่างไรก็ตาม ตัวกรองจะยังคงอยู่ในแอปพลิเคชัน และคุณสามารถเปิดอีกครั้งได้ตลอดเวลา

แก้ไขตัวกรองและกลุ่มแบบกำหนดเอง

คุณสามารถแก้ไขตัวกรองและกลุ่มที่คุณสร้างขึ้น คุณไม่สามารถแก้ไขตัวกรองแบบสำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้กลุ่ม ตัวกรองเริ่มต้น

1. บนแท็บ ตัวกรอง วางเมาส์เหนือตัวกรองหรือกลุ่ม แล้วเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>แก้ไข ()

   

2. อัปเดตตัวกรองตามต้องการ และบันทึกและเผยแพร่

ย้ายตัวกรองไปยังกลุ่ม

คุณสามารถย้ายตัวกรองที่คุณสร้างไปยังกลุ่มอื่นได้ คุณไม่สามารถย้ายตัวกรองสำเร็จรูปไปยังกลุ่มที่กำหนดเองหรือย้ายตัวกรองที่กำหนดเองไปยังกลุ่ม ตัวกรองเริ่มต้น

1. ในแท็บ ตัวกรอง เลือกตัวกรองแล้วเลือก ย้ายไปยัง ()

   

2. ในรายการ กลุ่มตัวกรอง ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการย้ายตัวกรองไป

   

3. เลือก ย้าย จากนั้นเผยแพร่รายการตัวกรอง

ลบตัวกรองและกลุ่มแบบกำหนดเอง

คุณสามารถลบตัวกรองและกลุ่มที่คุณสร้างขึ้นได้หากองค์กรของคุณไม่ต้องการแล้ว คุณไม่สามารถลบตัวกรองที่พร้อมใช้งานแบบสำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้กลุ่ม ตัวกรองเริ่มต้น

หมายเหตุ

เมื่อคุณลบกลุ่ม ตัวกรองทั้งหมดในกลุ่มจะถูกลบออกด้วย

1. บนแท็บ ตัวกรอง ให้เลือกตัวกรองหรือกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งรายการ

2. เลือก ลบ ()

   

3. ในข้อความยืนยัน เลือก ลบอย่างถาวร

4. เลือก เผยแพร่

จัดการการเรียงลำดับ

การเรียงลำดับกำหนดลำดับที่ผู้ขายต้องการดูรายการงานของตน ตามค่าเริ่มต้น ผู้ขายสามารถเรียลำดับงรายการงานตามชนิดกิจกรรม วันครบกำหนด ชื่อ ชนิดของเรกคอร์ด คะแนน และชื่อลำดับ

บนแท็บ เรียงลำดับ ของหน้า การกรองและการเรียงลำดับ คุณสามารถ:

• เพิ่มการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง
• เลือกชนิดการเรียงลำดับเป็นค่าเริ่มต้น
• แก้ไขชนิดการเรียงลำดับ
• ซ่อนการเรียงลำดับ
• เปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียง
• ลบการเรียงลำดับ

เพิ่มการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างการเรียงลำดับตามความต้องการของผู้ขายได้

1. บนแท็บ เรียงลำดับ ให้เลือก เรียงลำดับใหม่

   

2. ในบานหน้าต่าง สร้างการเรียงลำดับใหม่ ให้ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามต้องการ

   พารามิเตอร์	รายละเอียด
   บันทึก	เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการใช้เพื่อการเรียงลำดับรายการงาน คุณสามารถเลือกได้เฉพาะชนิดของเรกคอร์ดที่คุณเพิ่มระหว่างการกำหนดค่าเนื้อหาและโครงร่างเมื่อตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังขั้นตอนที่ 7 ใน การตั้งค่าการเรียกใช้ครั้งแรก พารามิเตอร์ ฟิลด์ และ ชื่อการเรียงลำดับ จะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเลือกชนิดของเรกคอร์ด
   เขตข้อมูล	เลือกฟิลด์ที่จะใช้เพื่อเรียงลำดับรายการงาน ฟิลด์ในรายการเป็นแอตทริบิวต์พื้นฐานของชนิดของเรกคอร์ดที่เลือก
   ชื่อการเรียงลำดับ	ตั้งชื่อให้กับการเรียงลำดับ ตามค่าเริ่มต้น ชื่อคือ record type.field ตัวอย่างเช่น Lead.Name
   ทำให้การเรียงลำดับนี้เป็นค่าเริ่มต้น	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้การเรียงลำดับนี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการงานเมื่อผู้ขายเปิดเครื่องมือเร่งยอดขาย

   

3. เลือก บันทึก

เลือกชนิดการเรียงลำดับเป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเลือกการเรียงลำดับเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการงานเมื่อผู้ขายเปิดพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย คุณสามารถแก้ไขชนิดการเรียงลำดับเริ่มต้น แต่ไม่สามารถลบหรือซ่อนได้ เครื่องหมายระบุชนิดการเรียงลำดับเริ่มต้น

1. บนแท็บ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

   

2. เลือก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถวางเมาส์เหนือชนิดการเรียงลำดับแล้วเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น

   

3. เลือก เผยแพร่

แก้ไขชนิดการเรียงลำดับ

คุณสามารถแก้ไขชนิดการเรียงลำดับที่คุณสร้างขึ้นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขชนิดการเรียงลำดับแบบสำเร็จรูปได้

1. บนแท็บ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วเลือก แก้ไข

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถวางเมาส์เหนือชนิดการเรียงลำดับ และเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>แก้ไข ()

   

2. อัปเดตการเรียงลำดับตามต้องการ และบันทึกและเผยแพร่

ซ่อนการเรียงลำดับ

คุณสามารถซ่อนการเรียงลำดับเพื่อไม่ให้ปรากฏในรายการการเรียงลำดับได้ คุณไม่สามารถซ่อนชนิดการเรียงลำดับเริ่มต้น

1. ในแท็บ จัดเรียง ใต้ แสดงในพื้นที่ทำงาน ให้ปิดการสลับสำหรับการจัดเรียงที่คุณต้องการซ่อน

   

2. เลือก เผยแพร่

การเรียงลำดับถูกซ่อนจากรายการเพื่อให้ผู้ขายใช้ อย่างไรก็ตาม การเรียงลำดับจะยังคงอยู่ในแอปพลิเคชัน และคุณสามารถเปิดอีกครั้งได้ตลอดเวลา

เปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียง

คุณสามารถจัดเรียงรายการของชนิดการเรียงลำดับตามลำดับที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ขายเมื่อพวกเขาเปิดพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย

1. บนแท็บ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ

2. ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในรายการ

   

3. เลือก เผยแพร่

ลบการเรียงลำดับ

คุณสามารถลบชนิดการเรียงลำดับที่คุณสร้างขึ้นได้หากองค์กรของคุณไม่ต้องการแล้ว คุณไม่สามารถลบชนิดการเรียงลำดับแบบสำเร็จรูปได้

1. บนแท็บ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับอย่างน้อยหนึ่งชนิด

2. เลือก ลบ ()

   

3. ในข้อความยืนยัน เลือก ลบอย่างถาวร

4. เลือก เผยแพร่

กำหนดลักษณะที่ปรากฏของรายการงาน

รายการงานในเครื่องมือเร่งยอดขายช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของเวลาและความพยายาม ปรับแต่งรายการงานเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดในรายการงาน คุณสามารถปรับแต่งรายการงานสำหรับเอนทิตีแต่ละชนิดที่ผู้ขายของคุณทำงานด้วยได้ เรียนรู้วิธีการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรายการงาน

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือเร่งยอดขายคืออะไร
กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด