แชร์ผ่าน

กำหนดฟอร์มเอง

  • บทความ

ใน Dynamics 365 Sales ผู้ขายใช้ฟอร์มในการทำงานกับข้อมูลที่พวกเขาต้องการสำหรับการทำงานของตน ฟอร์มที่ใช้ควรออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถค้นหาหรือป้อนข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ตัวออกแบบฟอร์มเพื่อปรับแต่งฟอร์มที่มากับ Dynamics 365 Sales เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กรการขายของคุณ

สำคัญ

คุณควรปรับแต่งฟอร์มในแอป Sales เท่านั้น อย่าปรับแต่งฟอร์มภายนอกแอป

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ Sales Professional หรือรองประธานฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ฟอร์มเกี่ยวข้องกับเอนทิตีอย่างไร

ฟอร์มคือชุดของฟิลด์หรือคอลัมนืของตารางที่ตรงกับสินค้าที่องค์กรของคุณติดตามสำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีคอลัมน์ในตารางใบสั่งที่ติดตามใบสั่งของลูกค้าและวันที่ที่สั่งซื้อใหม่ตามที่ร้องขอ ในตัวอย่างนี้ ใบสั่งคือเอนทิตีและหมายเลขใบสั่ง ปริมาณ และวันที่สั่งซื้อใหม่เป็นฟิลด์ในฟอร์มที่ผู้ขายใช้เพื่อจัดการการสั่งซื้อใหม่

เมื่อคุณเผยแพร่ฟอร์มแบบกำหนดเอง เท่ากับว่าคุณกำลังเผยแพร่เอนทิตีรุ่นที่ปรับปรุงซึ่งเชื่อมโยงกับฟอร์มนั้น

ฟอร์มใดที่คุณสามารถกำหนดตามความต้องการได้

คุณสามารถปรับแต่งฟอร์มใด ๆ ต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • ติดต่อ
  • ใบแจ้งหนี้
  • ลูกค้าเป้าหมาย
  • โอกาส
  • ใบเสนอราคา

ปรับแต่งฟอร์ม

เลือกแท็บที่เหมาะสมสำหรับสิทธิการใช้งานของคุณ:

  1. เข้าสู่ระบบ Power Apps

  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มแอปแบบจำลอง เพื่อสร้างหรือปรับแต่งฟอร์ม

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

กำหนดมุมมองเอง
กำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามความต้องการ
ความปลอดภัยระดับคอลัมน์ในการควบคุมการเข้าถึง