กำหนดค่าเนื้อหาการสนทนาในแอปฮับการขาย

กำหนดค่าเนื้อหาการสนทนา เช่น คำสำคัญและคู่แข่งเพื่อติดตามในระบบการสนทนาอัจฉริยะในองค์กร Dynamics 365 Sales

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เพิ่มคำหลักและคู่แข่ง

ตั้งค่าการติดตามคำสำคัญและคู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับคุณและองค์กรของคุณ จะทำให้คุณสามารถติดตามพวกเขาได้ในการโทร เมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงคำสำคัญหรือคู่แข่งในการโทร ข่าวกรองการสนทนาจะรวบรวมข้อมูลและแสดงอย่างเหมาะสมบนแดชบอร์ด

หมายเหตุ

• ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถกำหนดคำสำคัญและคู่แข่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทีมของคุณ นั่นคือ คุณต้องการติดตามคำสำคัญและคู่แข่งเหล่านี้ เฉพาะสำหรับการโทรของสมาชิกทีมของคุณ
  
• การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลกับทีมของคุณเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้สำหรับองค์กรของคุณ

1. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

   

2. ในหน้าการกำหนดค่า ภายใต้ ผลผลิต เลือก การสนทนาอัจฉริยะ

   

3. เลือก การติดตามการสนทนา

4. บนส่วน คำสำคัญที่ติดตาม ให้ป้อนคำสำคัญใน เพิ่มคำสำคัญ และกด ป้อน

   

5. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อเพิ่มคำสำคัญอื่นๆ

6. ในส่วน คู่แข่ง ให้ป้อนชื่อของคู่แข่งใน เพิ่มคู่แข่ง และกด ป้อน

   

7. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 4 เพื่อเพิ่มชื่อของคู่แข่งอื่น

8. เลือก บันทึก

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะในแอปฮับการขาย
จัดการระบบการสนทนาอัจฉริยะ