จัดประเภทการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขาย
บันทึกประเภทการคาดการณ์เพื่อระบุระดับความเชื่อมั่นของโอกาสทางการขายที่จะถูกแปลงเป็นการขาย
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการการคาดการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เลือก ชุดตัวเลือก
คุณต้องเลือกชุดตัวเลือกในขณะที่ตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์เพื่อกำหนดระดับความมั่นใจของโอกาสทางการขาย ขณะที่เคลื่อนไปตามพาธสู่การแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกชุดตัวเลือกเป็น ประเภทการคาดการณ์ กริดการคาดการณ์จะแสดงขั้นตอนที่กำหนดไว้ในชุดตัวเลือก
นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าคอลัมน์ของคุณด้วยตนเอง สำหรับการคาดการณ์ที่กำหนดเองทั้งหมด การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสมากมายที่อยู่ในไปป์ไลน์ และซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ที่ส่งมอบซึ่งได้รับการยืนยัน
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก โอกาสทางการขาย
ในรายการของโอกาสทางการขาย ให้เปิดโอกาสทางการขายที่คุณต้องการจัดประเภทการคาดการณ์
ในรายการแบบหล่นลง ประเภทการคาดการณ์ เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จากนั้นเลือก บันทึก:
ขั้นตอน ความเชื่อมั่นของการชนะของโอกาสทางการขายนี้อยู่ในระดับต่ำ โอกาสทางการขายใดๆที่พนักงานขายเพิ่งเริ่มต้นการทำงานให้อยู่ในประเภทนี้ (นี่คือค่าเริ่มต้น)
กรณีที่ดีที่สุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เริ่มพูดคุยกับลูกค้าหรือได้แชร์ราคา และมีโอกาสปานกลางในการชนะโอกาสทางการขาย
ยืนยันแล้ว ลูกค้ามีความมุ่งมั่นที่จะปิดข้อตกลง
ละเว้น หากต้องการยกเว้นหมายเลขของโอกาสทางการขายจากการคาดการณ์
ชนะ อย่าเลือกตัวเลือกนี้ด้วยตนเอง เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขายเป็น ชนะ ประเภทการคาดการณ์จะถูกตั้งค่าเป็น ชนะ โดยอัตโนมัติ
แพ้ อย่าเลือกตัวเลือกนี้ด้วยตนเอง เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขายเป็น แพ้ ประเภทการคาดการณ์จะถูกตั้งค่าเป็น แพ้ โดยอัตโนมัติ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ