ปรับค่าในการคาดการณ์

ปรับค่าในการคาดการณ์เพื่อประเมินจำนวนเงินสุดท้ายที่คุณคาดว่าโอกาสของการคาดการณ์จะนำมาเมื่อปิดรอบระยะเวลาคาดการณ์

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ทำไมคุณควรปรับค่า

การปรับเปลี่ยนให้ผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้ขายมีความสามารถในการประเมินจำนวนสุดท้ายที่พวกเขาคาดหวังสำหรับโอกาสทางการขายของการคาดการณ์ที่นำเข้ามาที่การปิดของรอบระยะเวลาการคาดการณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายมีความสามารถในการปรับการคาดการณ์ของตนเองหรือของรายงานโดยตรง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายคิดว่าหนึ่งในโอกาสทางการขายในกรณีที่ดีที่สุดของรายงานโดยตรงของพวกเขาอาจมีมูลค่ามากกว่าค่าที่เสนอ พวกเขาสามารถเพิ่มค่าในการคาดการณ์ได้ ในการบันทึกการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงจะถูกสะสมค่าไปยังเรกคอร์ดหลักและลำดับชั้น

ปรับค่าในการคาดการณ์

ในการทำการปรับปรุง คอลัมน์การคาดการณ์จะต้องถูกตั้งค่าเป็น สามารถแก้ไขได้ ขณะที่ตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ เจ้าของการคาดการณ์ต้องระบุและตั้งค่าคอลัมน์ที่สามารถแก้ไขได้ผ่านตัวเลือก อนุญาตการปรับปรุง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูประวัติของการปรับปรุงที่ทำตามการคาดการณ์ และคุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงประเภทต่อไปนี้:

• การปรับปรุงโดยตรง: ระบุว่าผู้ใช้แก้ไขค่าในเซลล์ปัจจุบันโดยตรง การปรับปรุงโดยตรงสามารถเปลี่ยนกลับได้

• การปรับปรุงทางอ้อม: ระบุว่าผู้ใช้ทำการปรับปรุงค่าอื่นบางแห่งในตาราง และการปรับปรุงนั้นถูกกระจายผ่านการคาดการณ์

• ค่าที่คำนวณได้: แสดงค่าที่คำนวณโดยระบบ หากไม่มีการทำการปรับปรุงโดยตรงหรือโดยอ้อม

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถปรับค่าสำหรับผู้ใช้หรือดินแดนเหนือระดับของคุณในลำดับชั้น แม้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงผ่าน Security role ของคุณ

เพื่อปรับค่าในการคาดการณ์

1. โฮเวอร์เหนือฟิลด์ และเลือกไอคอนดินสอที่ปรากฏขึ้น

2. บนแท็บ การปรับปรุง ป้อนค่าและเพิ่มบันทึกย่อสำหรับการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ ไปป์ไลน์ ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกเป็นสามารถแก้ไขได้ และคุณรู้ว่า Nicolas Frizzell มีรายได้ไปป์ไลน์เป็น $20,000 แทนที่จะเป็นค่าที่มีอยู่ซึ่งคือ $11,752.16 ป้อนค่าเป็น 20000 คุณสามารถเห็นได้ว่าค่าที่คำนวณโดยระบบจริงสำหรับการคาดการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งคือ $10,000

   

3. เลือก ปรับปรุง
   ค่าใหม่จะแสดงในคอลัมน์ ไปป์ไลน์ สำหรับ Nicolas Frizzell ค่าที่ปรับปรุงแล้วจะถูกสะสมไว้บนสุดของลำดับชั้นจากผู้จัดการของ Nicolas

4. คุณสามารถย้อนกลับค่าได้ ถ้าคุณคิดว่ามีการปรับปรุงอย่างไม่เหมาะสมจากค่าที่คำนวณโดยระบบ เปิดกล่องโต้ตอบการปรับปรุง และจากนั้น เลือก รีเซ็ต

5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ระบุเหตุผลในการรีเซ็ตค่า และเลือก รีเซ็ต

   บันทึกย่อจะถูกเพิ่มไปยังประวัติของการปรับปรุงสำหรับการอ้างอิงสำหรับผู้ใช้รายอื่น และค่าจะถูกย้อนกลับไปเป็นค่าที่คำนวณโดยระบบ นอกจากนี้ ค่าการปรับทางอ้อมที่เพิ่มไปยังด้านบนของลำดับชั้นจะย้อนกลับ

6. หากต้องการดูประวัติของการคาดการณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ ให้เปิดกล่องโต้ตอบการปรับปรุงและเลือกแท็บ ประวัติ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการคาดการณ์