แชร์ผ่าน

การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายในโอกาสทางการขาย

  • บทความ

หลังจากที่คุณได้ระบุกรอบเวลา งบประมาณ และขั้นตอนการซื้อสำหรับโอกาสทางการขายแล้ว รับรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าเป้าหมายไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขาย ให้ตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมายเพื่อเก็บบันทึกกระบวนการขาย

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

รับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

  1. จากแผนผังเว็บไซต์ เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

  2. ในรายการของลูกค้าเป้าหมาย เปิดลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการกำหนดคุณสมบัติ คุณยังสามารถรับรองลูกค้าเป้าหมายหลายรายพร้อมกันได้

  3. (เลือกระบุได้) ในส่วน รับรอง ของแถบกระบวนการ ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้:

    • หากลูกค้าเป้าหมายมาจากบัญชีลูกค้าหรือข้อมูลติดต่อที่มีอยู่ ให้เลือกบัญชีลูกค้าในฟิลด์ บัญชีลูกค้าที่มีอยู่ และบัญชีลูกค้าในฟิลด์ ข้อมูลติดต่อที่มีอยู่ ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก เนื่องจากคุณสามารถสร้างบัญชีลูกค้าและข้อมูลติดต่อใหม่ในขั้นตอนถัดไป หรือใช้บัญชีลูกค้าและข้อมูลติดต่อที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าประสบการณ์การตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
    • ระบุรายละเอียดอื่นๆ เช่น กรอบเวลาในการซื้อและงบประมาณโดยประมาณ

  4. บนแถบคำสั่ง เลือก การรับรอง

    ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดค่าไว้ คุณจะพบหนึ่งในโฟลว์ต่อไปนี้:

    ลูกค้าเป้าหมายจะถูกย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปของกระบวนการทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกลบออกจากมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่ของฉัน และเพิ่มลงในมุมมอง ลูกค้าเป้าหมายที่ปิดแล้ว

    หมายเหตุ

    หากโอกาสทางการขายไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการรับรองลูกค้าเป้าหมาย โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจจะไม่ดำเนินการในลำดับขั้นถัดไป แม้ว่าสถานะของลูกค้าเป้าหมายจะกลายเป็น เข้าเกณฑ์

ประสบการณ์ใหม่

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายได้หลายด้าน

การสร้างเรกคอร์ด

  • หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และเปิดการสร้างเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เรกคอร์ดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ขณะที่กำลังสร้างเรกคอร์ด ข้อความ "กำลังประมวลผล" จะปรากฏขึ้น หลังจากสร้างเรกคอร์ดแล้ว เรกคอร์ดโอกาสทางการขายจะเปิดขึ้น

  • หากผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานการสร้างอัตโนมัติสำหรับเรกคอร์ดทั้งหมด บานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย สำหรับการสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขายจะปรากฏขึ้น สำหรับเรกคอร์ดผู้ติดต่อและบัญชี คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่ ใช้เรกคอร์ดที่มีอยู่ หรือข้ามการสร้างเรกคอร์ดได้

    หมายเหตุ

    สำหรับเรกคอร์ดบัญชี ตัวเลือก สร้างใหม่ จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อฟิลด์ ชื่อบริษัท ถูกตั้งค่าในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย

  • หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการสร้างอัตโนมัติสำหรับเรกคอร์ดบางรายการและการสร้างด้วยตนเองสำหรับเรกคอร์ดอื่นๆ แผงด้านข้างของ รับรองลูกค้าเป้าหมาย จะปรากฏขึ้น แสดงเรกคอร์ดที่จะสร้างโดยอัตโนมัติและบันทึกที่คุณต้องสร้างด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและที่ติดต่ออาจถูกตั้งค่าสำหรับการสร้างอัตโนมัติ ในขณะที่เรกคอร์ดโอกาสทางการขายถูกตั้งค่าสำหรับการสร้างด้วยตนเอง ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของแผงด้านข้างที่แสดงสำหรับสถานการณ์สมมตินี้:

    ภาพหน้าจอของบานหน้าต่างด้านข้าง

    ในตัวอย่างนี้ เรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณต้องเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีหรือผู้ติดต่อ ให้ปิดบานหน้าต่างด้านข้าง แก้ไขรายละเอียดในฟอร์ม ลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก รับรอง

เรียนรู้วิธีการแมปฟิลด์ในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายกับเรกคอร์ดอื่นๆ ใน การแมปฟิลด์กับเอนทิตีอื่นๆ หากมีบัญชีหรือผู้ติดต่อที่คล้ายกันอยู่แล้วกล่องโต้ตอบการตรวจหารายการซ้ำจะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถสร้างเรกคอร์ดใหม่หรือใช้เรกคอร์ดที่มีอยู่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมใน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบรายการซ้ำในขณะที่ทำการกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย

การสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการ

หากผู้ดูแลของคุณเปิดการสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการ คุณจะสร้างโอกาสทางการขายได้สูงสุดห้าโอกาสสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย เรกคอร์ดโอกาสทางการขายเริ่มต้นจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย หากต้องการสร้างโอกาสทางการขายเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในบานหน้าต่าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย ให้เลือก + โอกาสทางการขายใหม่ หากไม่มีปุ่ม + โอกาสทางการขายใหม่ ให้ดูสาเหตุใน เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างโอกาสทางการขายหลายรายการสำหรับลูกค้าเป้าหมายในประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายใหม่

  2. ในฟอร์ม สร้างด่วน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย ให้ป้อนรายละเอียดของโอกาสทางการขาย หากคุณต้องการให้ฟอร์มโอกาสทางการขายมีฟิลด์ต่างๆ ให้พูดคุยกับผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับการปรับแต่งฟอร์มโอกาสทางการขาย

  3. บันทึกเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย

    เรกคอร์ดจะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าคุณจะเลือก รับรอง หากคุณปิดบานหน้าต่างด้านข้าง รับรองลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ผ่านการรับรองลูกค้าเป้าหมาย จะไม่มีการสร้างเรกคอร์ด

ข้อมูลสรุปลูกค้าเป้าหมาย

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการสรุปลูกค้าเป้าหมาย ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปลูกค้าเป้าหมายที่สร้างโดย AI หลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรองแล้ว ข้อมูลสรุปประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญจากเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย และจะถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์ของเรกคอร์ดโอกาสทางการขายหลักและเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย

ภาพหน้าจอของหน้าที่ผ่านการรับรองลูกค้าเป้าหมายที่ปรากฏขึ้นหลังจากลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรอง

เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเปิดเรกคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก แล้วเลือกปุ่ม ปิด (X) ที่ด้านบนของบานหน้าต่างเพื่อกลับไปยังเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย

ประสบการณ์แบบดั้งเดิม

  • หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการสร้างอัตโนมัติ ระบบจะสร้างเรกคอร์ดบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติครบถ้วน

  • หากผู้ดูแลระบบของคุณปิดการสร้างอัตโนมัติ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าควรสร้างเรกคอร์ดใดเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ (บัญชี ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย)

    ภาพหน้าจอที่แสดงเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อที่เลือกไว้สำหรับการสร้างในกล่องโต้ตอบ รับรองลูกค้าเป้าหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม:

รับรองลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม

คุณยังสามารถรับรองลูกค้าเป้าหมายหลายรายพร้อมกันได้ หากต้องการรับรองลูกค้าเป้าหมายหลายราย ให้เปิดหน้า ลูกค้าเป้าหมาย ในมุมมองเส้นตารางแบบอ่านอย่างเดียว และเลือกลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการรับรอง จากนั้นบนแถบคำสั่ง ให้เลือก รับรอง

หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดการสร้างอัตโนมัติในประสบการณ์แบบเดิม ระบบจะสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากผู้ดูแลระบบปิดการสร้างอัตโนมัติหรือเปิดประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเรกคอร์ดใดเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติ

ไม่รับรองลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณทราบว่าลูกค้าเป้าหมายจะไม่กลายเป็นโอกาสทางการขาย คุณสามารถไม่รับรองลูกค้าเป้าหมายนั้น โดยที่ยังคงมีหลักฐานการตรวจสอบสำหรับกระบวนการขายของคุณ หากลูกค้าเป้าหมายติดต่อคุณในอนาคต คุณสามารถเปิดใช้งานเรกคอร์ดอีกครั้ง รวมถึงไฟล์แนบและบันทึกย่อต่างๆ โดยที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง หากคุณลบเรกคอร์ด จะเป็นการเอาสิ่งที่แนบและบันทึกย่อใดๆ ออกด้วย

หมายเหตุ

คุณสามารถไม่รับรองลูกค้าเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อไม่มีโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายนั้น

เมื่อต้องการไม่รับรองลูกค้าเป้าหมาย เลือกลูกค้าเป้าหมาย แล้วบนแถบคำสั่ง เลือก ไม่รับรอง

แก้ไขปัญหาและรับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ปุ่มลูกศรทางขวา สร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย

ปุ่มหน้าหลัก เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ปรับแต่งประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales
จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายผ่านคะแนน
Insights ที่ดำเนินการโดย InsideView
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับประสบการณ์คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายสำหรับพนักงานขาย