ประสบการณ์ฟอร์มใบเสนอราคาใหม่

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงฟอร์มใบเสนอราคาโครงการใน Microsoft Dynamics 365 Project Operations

เรากำลังเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นของประสบการณ์ใบเสนอราคาใหม่ของเรา เป้าหมายคือการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม รับความสามารถของแพลตฟอร์มใหม่ และทำให้การโต้ตอบของผู้ใช้ง่ายขึ้นเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะบางประการ:

• ประสบการณ์ใหม่ที่สะอาดตาซึ่งใช้เค้าโครงฟอร์มเดียว
• ตัวควบคุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใหม่ที่เน้นเมตริกใบเสนอราคาหลัก
• การลดจำนวนการโต้ตอบของฟอร์ม
• มุมมองข้อมูลที่เน้นสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

เราได้ลดจำนวนแท็บในฟอร์ม ใบเสนอราคา ลงอย่างมาก ส่วนนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งที่จะค้นหาการเปลี่ยนแปลง

แท็บสรุปข้อมูล

แท็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับใบเสนอราคาจะถูกย้ายไปที่แท็บ สรุป แท็บนี้มีรายละเอียดฟอร์มทั้งหมดของคุณสำหรับใบเสนอราคา รวมถึงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของลูกค้า รายการราคา เส้นเวลา กราฟ และ KPI ที่เน้นสถานะของใบเสนอราคา

แท็บรายการโครงการ

ตาราง บรรทัดใบเสนอราคา ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมความสามารถตารางใหม่ของแพลตฟอร์ม ความสามารถเหล่านี้รวมถึงความสามารถในการแก้ไขตัวกรองรายการ เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุ หรือค่าธรรมเนียม เมื่อคุณเลือกชื่อ ฟอร์มบรรทัดใบเสนอราคาเดิมจะเปิดขึ้น

แท็บรายการผลิตภัณฑ์

แท็บ รายการผลิตภัณฑ์ มีความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ

แท็บการวิเคราะห์

แท็บ การวิเคราะห์ เป็นแบบจำลองของแท็บ การวิเคราะห์ สำเร็จรูป ซึ่งคุณสามารถเจาะลึกสู่ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังใบเสนอราคา

การคำนวณใหม่ ต้องเลือกในใบเสนอราคาเพื่ออัปเดต KPI

การแทนที่ราคาตามบทบาทภายในแบบฟอร์มรายการใบเสนอราคา

ปุ่มแทนที่ราคาที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มรายการใบเสนอราคาอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนการแทนที่ราคาสำหรับรายละเอียดรายการใบเสนอราคา ฟังก์ชันการทำงานนี้จะช่วยลดจำนวนคลิกลงอย่างมาก และปรับปรุงกระบวนการปรับราคาในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นในบริบทของรายละเอียดรายการใบเสนอราคาเฉพาะแต่ละรายการ

คำแนะนำการใช้งาน: เลือกรายละเอียดรายการใบเสนอราคาที่ต้องมีการปรับปรุงราคา คลิกที่ปุ่มแทนที่ราคาเพื่อเริ่มกระบวนการแก้ไขราคา เมนูลอยจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขราคาโดยที่ยังคงบริบทของรายละเอียดรายการใบเสนอราคาไว้

ฟังก์ชัน: หากมีการแทนที่ราคาที่มีอยู่ ราคาใหม่จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีการแทนที่ราคาที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตการแทนที่ราคาใหม่ ปุ่มแทนที่ราคาจะสว่างเฉพาะต่อเมื่อราคาที่คุณกำลังแก้ไขนั้นมาจากรายการราคาตามบทบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม: เมื่อสร้าง การแทนที่ราคาจะถูกกำหนดวันที่มีผลเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องกับวันที่เริ่มต้นของรายการราคา คุณมีตัวเลือกในการระบุวันที่มีผลอื่นสำหรับการแทนที่ราคาภายในเมนูลอย ขอบเขตของการแทนที่ราคาจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง

กริดรายการใบเสนอราคาที่ซ้อนกัน

ด้วยการใช้กริดแบบซ้อน คุณสามารถดูและแก้ไขทั้งรายการใบเสนอราคาและรายละเอียดรายการใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องภายในอินเทอร์เฟซแบบกริดเดียว ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพโดยการให้มุมมองแบบรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถแก้ไขทั้งรายการใบเสนอราคาและรายละเอียดรายการใบเสนอราคาได้อย่างราบรื่น รายการใบเสนอราคาจะแสดงพร้อมกับรายละเอียดรายการใบเสนอราคาตามลำดับ โดยส่วนหลังจะซ้อนกันอยู่ในกริดเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างหลายหน้าจอหรือแท็บ