จองสำหรับโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

มีหลายครั้งที่ผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการทรัพยากรต้องจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการโดยไม่มีการกำหนดความต้องการเฉพาะจากสมาชิกทีมทั่วไป การจัดสรรนี้สามารถทำได้ด้วยหนึ่งในสามวิธี

• จองจากตารางสมาชิกทีม
• จองจากบอร์ดจัดกำหนดการ
• จองจากฟอร์ม โครงการ

จองจากตารางสมาชิกทีม

ถ้าองค์กรของคุณกำลังดำเนินการในโหมดการจัดสรรทรัพยากรแบบไฮบริด ผู้จัดการโครงการสามารถจองทรัพยากรให้โครงการได้โดยตรงโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. จากโครงการ ไปที่ตารางสมาชิกทีม แล้วเลือก ใหม่

2. กำหนดชื่อตำแหน่งและบทบาทของทรัพยากร

3. เลือกทรัพยากรที่สามารถจองได้จากการค้นหาที่มีอยู่

4. หลังจากคุณเลือกทรัพยากรแล้ว ให้กำหนดข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้เพื่อจองทรัพยากร:

   • วันที่เริ่มต้น
   • วันที่เสร็จสิ้น
   • วิธีการจัดสรร
   • จำนวนชั่วโมง ถ้ามี
   • ผู้อนุมัติโครงการ

5. เลือก บันทึกและปิด

จองจากบอร์ดจัดกำหนดการ

เมื่อผู้จัดการทรัพยากรต้องการจองทรัพยากรให้โครงการโดยตรง พวกเขาสามารถใช้ตารางกำหนดการและความต้องการของโครงการได้ ความต้องการของโครงการคือ ความต้องการทรัพยากรที่พร้อมให้จองได้เสมอ หากต้องการจองให้โครงการจากตารางกำหนดการโดยตรง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่บอร์ดตารางงานและบนหน้าด้านซ้าย

2. กรองทรัพยากรที่คุณกำลังพิจารณาสำหรับความต้องการ

3. ในบานหน้าต่างด้านล่าง ให้เลือกแท็บ โครงการ เพื่อดูรายการความต้องการของโครงการ

4. ลากความต้องการไปยังทรัพยากรและกำหนดข้อมูลต่อไปนี้:

   • วันที่เริ่มต้น
   • วันที่เสร็จสิ้น
   • สถานะการจอง
   • วิธีการจอง
   • Duration

จองจากฟอร์มโครงการ

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจต้องจองทรัพยากรให้กับโครงการ แต่คุณทราบเฉพาะเกณฑ์แทนที่จะเป็นชื่อของทรัพยากร ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ระบบจัดการกำหนดการเพื่อค้นหาทรัพยากรตามแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ของทรัพยากร

1. ไปที่โปรเจ็กต์และเลือก จอง เพื่อเปิดระบบจัดการกำหนดการ
2. ใช้ตัวกรองทางด้านซ้ายของระบบจัดการกำหนดการ จำกัดเกณฑ์ให้แคบลงและเลือก ค้นหา
3. คุณสามารถจองทรัพยากรได้ตามทรัพยากรที่ส่งคืนในผลลัพธ์

หมายเหตุ

วิธีนี้ไม่ได้สร้างการจองใดๆ สำหรับทรัพยากร แต่เป็นการเพิ่มทรัพยากรลงในทีมนั้น หลังจากเพิ่มสมาชิกทีมลงในโครงการแล้ว ผู้จัดการโครงการสามารถใช้รักษาการจองหรือขยายการจองเพื่อเพิ่มการจองที่ต้องการให้กับทรัพยากรได้