ดูและส่งใบแจ้งหนี้ (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
เมื่อคุณสร้างโครงการ คุณตั้งค่าความถี่ในการสร้างใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูและตรวจทานใบแจ้งหนี้ ก่อนที่คุณส่งไปยังลูกค้าของคุณ
ไปที่ Project Service > ใบแจ้งหนี้
คลิกใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการดู
ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จำเป็น เมื่อคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลง คลิก คำนวณใหม่
เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งใบแจ้งหนี้ คลิก ส่งไปยังลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินใบแจ้งหนี้ คลิก ทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็น จ่ายแล้ว
ออกใบแจ้งหนี้สัญญาด้วยตนเอง
คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้โครงการด้วยตนเองได้ แทนที่จะออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
ไปที่ Project Service > โครงการ
คลิกโครงการที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้
คลิก การขาย แล้วจากนั้น คลิก ใบแจ้งหนี้
เลือกพารามิเตอร์สำหรับธุรกรรมที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ รวมถึงวันที่ตัดยอด ชนิดของสินค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ หน่วย และเหตุการณ์สำคัญ เมื่อคุณทำการเลือกพารามิเตอร์เสร็จแล้ว คลิก ถัดไป
คลิกเสร็จสิ้น