ส่งคำขอของทรัพยากร (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
หลังจากที่คุณชนะสัญญาโครงการ คุณจำเป็นต้องหาพนักงานให้กับโครงการของคุณ โครงสร้างการแบ่งงานของคุณถูกสร้างบทบาทของทรัพยากรที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นขณะนี้ถึงเวลาที่จะร้องขอทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการ
ไปที่ Project Service > โครงการ
คลิกโครงการที่คุณต้องการทำงาน
ในแถบที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากชื่อโครงการ แล้วคลิก ความต้องการทรัพยากร
เพื่อส่งคำขอทรัพยากร เลือกบทบาทที่คุณต้องการคำขอทรัพยากรเพื่อ แล้วคลิก ส่งคำขอ
เพื่อจองทรัพยากรแบบตายตัวแทน เลือกบทบาท แล้วคลิก จองแบบตายตัว สิ่งนี้แสดงมุมมองปฏิทินของทรัพยากรทั้งหมดและความพร้อมใช้งาน การกำหนดรหัสสีที่ให้มุมมองภาพของสถานะการจองของทรัพยากร ทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณ:
เลือกมุมมองหรือลำดับการจัดเรียงจากด้านบนของหน้าจอ คุณยังสามารถเลือกว่าจะแสดงความพร้อมใช้งานสำหรับวัน,สัปดาห์หรือเดือนและใช้ลูกศรเพื่อดูระยะเวลาก่อนหน้าหรือถัดไป ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาทรัพยากรที่ระบุ
คลิกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่แสดง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงคำอธิบายแบบแผนชุดสีสำหรับการจองชนิดต่างๆ หรือคุณสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะการจองบางชนิด (สำหรับตัวอย่าง การจองแบบตายตัว หรือการจองแบบไม่ตายตัว)
คลิกบานหน้าต่างตัวกรองที่แสดงตัวกรอง ซึ่งช่วยให้คุณกรองผลลัพธ์ของคุณ โดยหน่วยองค์กร บทบาท ทักษะ หรือแอททริบิวต์อื่นๆ
ในปฏิทินสำหรับทรัพยากรที่คุณต้องการจอง เลือกรอบระยะเวลาเพื่อจองทรัพยากร แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึ่ง จอง เพื่อจองทรัพยากร หรือ เสนอจอง เพื่อเสนอการจอง และมีผู้ขออนุมัติ
ผู้จัดการทรัพยากรจำเป็นที่จะต้องตรวจทานและอนุมัติคำขอทรัพยากรของคุณ