เสนอทรัพยากรโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

ผู้จัดการทรัพยากรสามารถเสนอทรัพยากรกับผู้จัดการโครงการโดยใช้คำขอทรัพยากร

1. จากกริดคำขอหรือตัวคำขอเอง ให้เลือก ค้นหาทรัพยากร

2. ในเพจ ตัวช่วยจัดกำหนดการ เลือกทรัพยากร และในบานหน้าต่าง สร้างการจองทรัพยากร ในฟิลด์ สถานะการจอง ให้เลือก จอง

   

การปรับปรุงสถานะต่อไปนี้เกิดขึ้น:

• ในหน้า ตัวช่วยจัดกำหนดการ จะมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้สถานะเพื่อบ่งชี้ว่าการจองถูกเสนอไว้ ไม่ได้ถูกจองแบบตายตัว

  

• ในคำขอทรัพยากร สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ต้องมีการตรวจทาน

  

• บนแท็บ ทีม ของโครงการ ค่า สถานะคำขอ ของสมาชิกทีมทั่วไปจะถูกเปลี่ยนเป็น ต้องมีการตรวจทาน

  

ผู้จัดการโครงการสามารถยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอได้

เมื่อผู้จัดการทรัพยากรประมวลผลการร้องขอทรัพยากร พวกเขาสามารถใช้วิธีการใดก็ได้จากวิธีการต่อไปนี้:

• นำเสนอทรัพยากรหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการหากไม่มีทรัพยากรเดียวที่พร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองชั่วโมงที่ต้องการ ชั่วโมงที่เสนอจะถูกแบ่งระหว่างทรัพยากรหลายรายการที่สามารถตอบสนองชั่วโมงที่ต้องการ ในสถานการณ์สมมตินี้ ชั่วโมงไม่สามารถทับซ้อนกันได้
• นำเสนอทรัพยากรน้อยกว่าที่ต้องการ ในสถานการณ์สมมตินี้ กำลังการผลิตทรัพยากรที่นำเสนอน้อยกว่าชั่วโมงที่ต้องการที่ผู้ขอระบุ ดังนั้น เมื่อผู้ขอยอมรับทรัพยากรที่เสนอ ความต้องการทรัพยากรที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมตามความต้องการที่เหลือ
• จองทรัพยากรหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ หากไม่มีทรัพยากรเดียวที่พร้อมใช้งานเพื่อทำงานให้แล้วเสร็จ
• จองทรัพยากรน้อยกว่าที่ต้องการ ในสถานการณ์สมมตินี้ ชั่วโมงที่จองน้อยกว่าชั่วโมงที่ต้องการ ระบบจะแนะนำให้คุณนำเสนอทรัพยากรแทนการจอง เพื่อให้ผู้ร้องขอหรือสามารถตรวจสอบและติดตามความต้องการที่เหลืออยู่ได้

การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้

ทรัพยากรสามารถมีการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ของเป้าหมาย การใช้ประโยชน์เป้าหมายนี้ถูกกำหนดเป็นแอตทริบิวต์ในบทบาทเริ่มต้นของทรัพยากร หรือตั้งค่าในเรกคอร์ดของทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละรายการ การคำนวณการใช้ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงจริงที่ทรัพยากรได้ถูกรายงานโดยใช้รายการเวลาที่ได้รับอนุมัติ

สูตรต่อไปนี้จะใช้ในการคำนวณการใช้ประโยชน์:

• การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ = ชั่วโมงที่คิดค่าธรรมเนียมจริง ÷ กำลังการผลิตทรัพยากร
• การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ = เวลาจริงกับรหัสชนิดของการชำระเงิน = ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่มีอยู่ ÷ กำลังการผลิตของทรัพยากร
• ภายใน = เวลาจริงโดยไม่มีสัญญาขาย ÷ กำลังการผลิตของทรัพยากร
• กำลังการผลิตทรัพยากร = ชั่วโมงทำงานของทรัพยากร – ไม่อยู่ที่สำนักงาน – วันที่ไม่ใช่วันทำงาน

คุณสามารถพบมุมมอง การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้ในบานหน้าต่าง ทรัพยากร

แต่ละเซลล์ในกริดแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ของทรัพยากรในรอบระยะเวลานึง เช่นเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน สูตรต่อไปนี้จะใช้ในการลงสีให้เซลล์:

• สีเขียว: การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ >= การใช้ประโยชน์เป้าหมายทรัพยากร
• สีเหลือง: การใช้ประโยชน์เป้าหมาย – 20 <= การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ < การใช้ประโยชน์เป้าหมาย
• สีแดง: การใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ < การใช้ประโยชน์เป้าหมาย – 20

เนื่องจากมุมมอง การใช้ทรัพยากร อิงตามตารางกำหนดการ คุณสามารถใช้ความสามารถในการกรองของตารางกำหนดการเพื่อกรองผลลัพธ์ของคุณได้

กริดจำเป็นต้องให้คุณตั้งค่าการใช้ประโยชน์เป้าหมายในบทบาทหรือทรัพยากรแต่ละอย่าง เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ไปที่ ทรัพยากร>บทบาทของทรัพยากร

นอกจากนี้ บทบาทเริ่มต้นต้องถูกมอบหมายให้กับทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละรายการ ไปที่ ทรัพยากร>ทรัพยากร ในแท็บ Project Service ให้ตรวจสอบว่ามีการมอบหมายบทบาททรัพยากร และฟิลด์ เป็นค่าเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ คุณสามารถเพิ่มบทบาทเพิ่มเติมที่การตั้งค่า เป็นค่าเริ่มต้น = ไม่ บทบาทที่ เป็นค่าเริ่มต้น = ใช่ จะถูกใช้ในการประเมินผลการใช้ของทรัพยากรเทียบกับเป้าหมายสำหรับบทบาทนั้น

บนแท็บ Project Service คุณสามารถตั้งค่าการใช้งานเป้าหมายแต่ละรายการสำหรับทรัพยากรได้ด้วย การคำนวณการใช้ประโยชน์จะใช้การใช้ประโยชน์เป้าหมายนั้นเพื่อประเมินเป้าหมายของทรัพยากรแทนที่จะประเมินจากเป้าหมายของบทบาทเริ่มต้นของทรัพยากร

การใช้ประโยชน์จะแสดงขึ้นสำหรับทรัพยากรเท่านั้น หากทรัพยากรนั้นได้การรับอนุมัติ เวลาที่คิดค่าธรรมเนียมในระหว่างรอบระยะเวลาจะแสดงในกริด

ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร

สิ่งสำคัญคือตัวจัดการทรัพยากรสามารถดูความพร้อมใช้งานของทรัพยากรและปรับปรุงการจองได้ ในบางกรณี ไม่มีความต้องการอย่างเป็นทางการ (คำขอทรัพยากร) แต่ผู้จัดการทรัพยากรต้องตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่ได้วางแผนไว้ ซึ่งมาจากช่องทางต่างๆ เช่นอีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความโต้ตอบแบบทันที ผู้จัดการทรัพยากรใช้ตารางกำหนดการเพื่อปรับปรุงทรัพยากรและการจอง

ชั่วโมงทำงานของทรัพยากรจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคำนวณความพร้อมของทรัพยากร การจองทรัพยากรจะใช้กำลังการผลิตของทรัพยากร

ตารางกำหนดการจะใช้สีและแรเงาเพื่อแสดงการจอง ความพร้อมใช้งาน และการจองเกิน และยังมีสถานะของการจองอีกด้วย มีการตั้งค่าในการตั้งค่าของตารางกำหนดการช่วยให้คุณสามารถแสดงคำอธิบายแผนภูมิได้

ถ้าลูกศรชี้ขวาปรากฏถัดจากทรัพยากรที่สามารถจองได้แต่ละรายการบนบอร์ดกำหนดการ ทรัพยากรนั้นจะสามารถถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดของงานที่ทรัพยากรนั้นถูกจองกับงานนั้น

เนืองจาก Dynamics 365 Project Service Automation ใช้กลไกจัดการ Universal Resource Scheduling ถ้าคุณยังได้ติดตั้ง Dynamics 365 Field Service ไว้ คุณสามารถดูรายละเอียดของการจองทรัพยากรสำหรับโครงการ ใบสั่งงานและเอนทิตีอื่นๆ ที่คุณขยายการจัดกำหนดการให้

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละรายการ ให้คลิกขวาเพื่อเปิดบัตรทรัพยากร