การทำงานกับแบบจำลองข้อมูล Project Service Automation
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x
Dynamics 365 Project Service Automation ขยายเอนทิตีแอปอื่นๆและแนะนำเอนทิตีของตัวเองในแบบจำลองข้อมูล Common Data Service บทความนี้อธิบายถึงเอนทิตีบางอย่างที่คุณจะพบในสถานการณ์การรายงานของ PSA ทั่วไป
การรายงานเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย
Project Service Automation ขยายเอนทิตีของ โอกาสทางการขาย Dynamics 365 Sales โดยการเพิ่มฟิลด์ที่เปิดใช้งานสถานการณ์จำลองตามโครงการ ฟิลด์เหล่านี้จะถูกระบุโดยชื่อ schema ที่ถูกนำหน้าด้วย msdyn_ หนึ่งฟิลด์ใหม่ที่มีความสำคัญสำหรับการรายงานเกี่ยวกับโอกาสของ PSA คือ ชนิดใบสั่ง ค่าของ งานที่ยึดตาม สำหรับฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าโอกาสทางการขายเป็นโอกาสทางการขายของ PSA ฟิลด์อื่นๆที่ถูกเพิ่มเข้าไปในเอนทิตีได้แก่ การทำสัญญาองค์กร ซึ่งจะบันทึกองค์กรที่มีโอกาสทางการขายและ ผู้จัดการลูกค้าองค์กร ซึ่งบันทึกชื่อของผู้จัดการลูกค้าองค์กรที่รับผิดชอบต่อโอกาสทางการขาย
เอนทิตี รายการโอกาสทางการขาย ยังรวมถึงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับ Project Service วิธีการเรียกเก็บเงิน บ่งชี้ว่ารายงานโอกาสทางการขายควรถูกเรียกเก็บเงินบนพื้นฐานเวลาและวัสดุหรือพื้นฐานราคาคงที่และ โครงการ จะบันทึกชื่อของโครงการที่มีการสำรองโอกาสทางการขาย ฟิลด์อื่นๆที่คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนและยอดเงินงบประมาณของลูกค้าสำหรับสินค้าในรายการ
การรายงานเกี่ยวกับใบเสนอราคา
PSA ขยายเอนทิตี ใบเสนอราคา ขายโดยการเพิ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชนิดใบสั่ง จะแยกใบเสนอราคา PSA จากใบเสนอราคาที่ไม่ใช่ PSA ค่าของ งานที่ยึดตาม สำหรับฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าใบเสนอราคาเป็นใบเสนอราคาของ PSA ฟิลด์อื่นๆที่สามารถเกี่ยวข้องกับการรายงานเกี่ยวกับใบเสนอราคา PSA รวมจำนวนฟิลด์เช่น ต้นทุนที่คิดค่าธรรมเนียมได้ต้นทุนที่ไมาสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้กำไรขั้นต้นการประมาณการ และ งบประมาณ ฟิลด์ที่มีประโยชน์อื่นๆบ่งชี้ว่าไม่ว่าใบเสนอราคามีผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการให้บริการ และไม่ว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของงบประมาณของลูกค้า
PSA ยังขยายเอนทิตี รายการใบเสนอราคา ขายด้วย ฟิลด์หนึ่งที่ PSA เพิ่มเป็น วิธีการเรียกเก็บเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่ารายการใบเสนอราคาจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร (เวลาและวัสดุหรือราคาคงที่) ฟิลด์อื่นๆที่ได้เพิ่มเข้าในเอนทิตีจะบันทึกโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นการสำรองรายการใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ ต้นทุน และงบประมาณ
PSA ยังเพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาใหม่ให้กับแบบจำลองข้อมูลของ Dynamics 365 ด้วย นี่คือตัวอย่าง:
- รายละเอียดรายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการประเมินโครงการของรายการใบเสนอราคา มีสองเรกคอร์ดสำหรับแต่ละรายการใบเสนอราคา หนึ่งเรกคอร์ดจะจัดเก็บต้นทุนและรายละเอียดของต้นทุนของรายการใบเสนอราคาและเรกคอร์ดอื่นๆจะจัดเก็บยอดขายและรายละเอียดการขายของรายการใบเสนอราคา
- หมายกำหนดการให้บริการใบแจ้งหนี้รายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยหมายกำหนดการให้บริการการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการใบเสนอราคา หมายกำหนดการให้บริการนี้จะถูกสร้างขึ้นตามความถี่ของการออกใบแจ้งหนี้ที่มอบหมายให้กับรายการใบเสนอราคา
- เหตุการณ์สำคัญของรายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยเหตุการณ์การเรียกเก็บเงินสำหรับรายการใบเสนอราคาของราคาที่คงที่
- รายละเอียดแยกย่อยของการวิเคราะห์รายการใบเสนอราคา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดทางการเงินของรายการใบเสนอราคา รายละเอียดเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการรายงานยอดขายที่มีการเสนอราคาและจำนวนต้นทุนโดยประมาณตามมิติต่างๆ
เอนทิตีอื่นๆที่ PSA เพิ่มไปยังใบเสนอราคาคือ รายการราคาของโครงการรายการใบเสนอประเภททรัพยากรในรายการใบเสนอราคา และ ประเภทธุรกรรมของรายการใบเสนอราคา
การรายงานเกี่ยวกับสัญญาโครงการ
PSA จะขยายเอนทิตี ใบสั่ง ขายที่ใช้เมื่อมีสัญญาโครงการมีการบันทึกไว้แล้ว โดยจะเพิ่มฟิลด์ใหม่ที่สำคัญ ชนิดใบสั่ง ที่ระบุสัญญาเป็นสัญญาโครงการ PSA แทนที่จะเป็นใบสั่งขาย ค่าของ งานที่ยึดตาม สำหรับฟิลด์นี้บ่งชี้ว่าใบสั่งเป็นสัญญาโครงการ PSA ฟิลด์ใหม่อื่นๆที่ถูกเพิ่มไปยังรายละเอียดเอนทิตี ใบสั่ง ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน สถานะสัญญา PSA และองค์กรที่เป็นเจ้าของสัญญา
PSA ยังขยายเอนทิตี รายการใบสั่งขาย ด้วย ท่ามกลางฟิลด์ที่จะเพิ่มเป็นฟิลด์ที่จับันทึกวิธีการเรียกเก็บเงิน (เวลาและวัสดุหรือราคาคงที่) ยอดเงินงบประมาณของลูกค้า และโครงการต้นแบบ
นอกจากนี้ PSA ยังเพิ่มเอนทิตีใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับสัญญาโครงการด้วย นี่คือตัวอย่าง:
- รายละเอียดของรายการสัญญาโครงการ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยรายละเอียดระดับรายการที่สะสมจนถึงยอดจำนวนรายการสัญญา รายการเหล่านี้สามารถมีรายละเอียดเหมือนกับรายการสินค้าที่สร้างขึ้นจากหมายกำหนดการให้บริการโครงการที่ระดับงาน
- หมายกำหนดการให้บริการใบแจ้งหนี้รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยหมายกำหนดการให้บริการการเรียกเก็บเงินที่สร้างขึ้นตามความถี่ของใบแจ้งหนี้ที่มอบหมายให้กับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
- เหตุการณ์สำคัญของสัญญา – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยเหตุการณ์การเรียกเก็บเงินสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่มีราคาคงที่
เอนทิตีอื่นๆที่ PSA เพิ่มไปยังสัญญาคือ รายการราคาของโครงการทีมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการประเภททรัพยากรในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ และ ประเภทธุรกรรมของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ
การรายงานเกี่ยวกับโครงการ
เอนทิตี โครงการ และเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับ PSA โครงการ เป็นเอนทิตีระดับบนสุดที่ใช้ในการบันทึกงานและด้านต้นทุนของการดำเนินงาน นี่คือรายการของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง:
- สมาชิกทีมโครงการ – เอนทิตีนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ที่มอบหมายให้กับโครงการ ทรัพยากรเหล่านั้นอาจเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ชนิดทั่วไปหรืออาจมีการตั้งชื่อทรัพยากรที่สามารถจองได้ซึ่งถูกป้อนโดยผู้จัดการโครงการหรือสร้างขึ้นจากหมายกำหนดการให้บริการโครงการ
- งานโครงการ – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยงานที่สร้างแผนหรือหมายกำหนดการให้บริการโครงการ
- การมอบหมายทรัพยากร – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยการมอบหมายงานสำหรับทรัพยากรที่มีการจอง
- ความต้องการทรัพยากร – เอนทิตีนี้ประกอบด้วยความต้องการสำหรับสมาชิกในทีมทรัพยากรทั่วไปใดๆ
- ประเมิน และ รายการการประเมิน – เอนทิตีเหล่านี้มีความสัมพันธ์ส่วนหัว/รายการและมีการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การประเมินงานจะถูกจัดเก็บไว้ในเอนทิตี การประเมินทรัพยากร
การรายงานเกี่ยวกับทรัพยากร
ทรัพยากรโครงการใช้เอนทิตี ทรัพยากรที่สามารถจองได้ จาก Universal Resource Scheduling (URS) ที่ใช้ร่วมกันกับแอปอื่นๆเช่น Microsoft Dynamics 365 Field Service นี่คือรายการของเอนทิตีที่คุณอาจต้องใช้เมื่อคุณรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรของโครงการ:
- ทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงผู้ใช้ ผู้ติดต่อ ทรัพยากรทั่วไป ลูกค้าองค์กร กลุ่มเมนูหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทีมโครงการ
- ทรัพยาคุณลักษณะทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้รวมทักษะ ประกาศนียบัตร หรือการศึกษาของทรัพยากร คุณลักษณะสามารถมีค่าการจัดอันดับที่กำหนดโดยแบบจำลองการจัดอันดับ
- ประเภททรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงบทบาทของทรัพยากรที่สามารถจองได้
- การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ – เอนทิตีนี้แสดงถึงเวลาที่มีการจองในโครงการสำหรับทรัพยากร การจองแต่ละครั้งมีทั้งเอนทิตีส่วนหัวและเอนทิตีรายการและแต่ละรายการจะมีสถานะที่แสดงถึงสถานะของการจอง
การรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมจริง
เมื่อคุณอนุมัติใบบันทึกเวลาหรือค่าใช้จ่ายหรือออกใบแจ้งหนี้สัญญาใน PSA ธุรกรรมทางธุรกิจจะถูกบันทึกในเอนทิตี จริง เอนทิตีนี้สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกือบทั้งหมดใน PSA เอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง บันทึกธุรกรรมต้นทุนและการขายสำหรับเหตุการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังอาจบันทึกแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องมากมาย
เมื่อคุณกำลังทำงานกับเอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง นับเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรเข้าใจว่าธุรกรรมเดียวหรือธุรกรรมหลายรายการถูกบันทึกไว้ในเอนทิตีและเมื่อใดที่ธุรกรรมมีการบันทึก นี่คือโฟลว์ทั่วไปเมื่อคุณทำงานกับรายการเวลา (โฟลว์สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน):
เมื่อรายการเวลาถูกบันทึกจะไม่มีการสร้างเรกคอร์ดในเอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อรายการเวลาถูกส่งจะไม่มีการสร้างเรกคอร์ดในเอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อรายการเวลาได้รับการอนุมัติจะมีการสร้างเรกคอร์ดหนึ่งในเอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง และยังสามารถสร้างเรกคอร์ดที่สองได้ด้วย เรกคอร์ดแรกจะเก็บต้นทุนของรายการเวลา เรกคอร์ดที่สองจะจัดเก็บยอดขายที่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บของรายการเวลา เรกคอร์ดที่สองจะขึ้นอยู่กับโครงการทั้งที่มีลูกค้า ใบเสนอราคา หรือรายการสัญญาที่ได้มอบหมายไว้
วันที่ของเอกสาร ชนิดธุรกรรม ประเภทธุรกรรม ลูกค้า สัญญา ทรัพยากร บทบาทของทรัพยากร ชนิดการเรียกเก็บเงิน ปริมาณ ราคาต่อหน่วย จำนวน 2/3/18 ต้นทุน Time บ้านสกี Alpine Alpine CRM บุญศิริ เกษมศานต์ Project Mgr คิดค่าธรรมเนียมได้ 8.0 50.00 400.00 2/3/18 การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน Time บ้านสกี Alpine Alpine CRM บุญศิริ เกษมศานต์ Project Mgr คิดค่าธรรมเนียมได้ 8.0 100.00 800.00 ทั้งสองเรกคอร์ดนี้แยกกันแต่เป็นเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน พวกเขาจะไม่เดบิตหรือเครดิต
ถ้าสัญญาเชื่อมโยงกับโครงการเมื่อรายการเวลามีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว เรกคอร์ดทั้งสองที่เพิ่มขึ้นมาจะถูกสร้างในเอนทิตี ที่เกิดขึ้นจริง ขั้นแรก จำนวนเงินติดลบสำหรับเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจะถูกสร้างขึ้น บันทึกนี้ย้อนกลับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินที่สำคัญ ขั้นที่สอง ธุรกรรมสำหรับการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจะถูกสร้างขึ้น เรกคอร์ดเหล่านี้จะแยกกันอีกครั้งแต่เป็นเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่เดบิตและเครดิต
วันที่ของเอกสาร ชนิดธุรกรรม ประเภทธุรกรรม ลูกค้า สัญญา ทรัพยากร บทบาทของทรัพยากร ชนิดการเรียกเก็บเงิน ปริมาณ ราคาต่อหน่วย จำนวน 2/4/18 การขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน Time บ้านสกี Alpine Alpine CRM บุญศิริ เกษมศานต์ Project Mgr คิดค่าธรรมเนียมได้ - 8.0 100.00 - 800.00 2/4/18 การขายที่เรียกเก็บเงินแล้ว Time บ้านสกี Alpine Alpine CRM บุญศิริ เกษมศานต์ Project Mgr คิดค่าธรรมเนียมได้ 8.0 100.00 800.00
เรกคอร์ดเอนทิตีที่เป็น ที่มาของธุรกรรม และที่มาของเรกคอร์ด ที่เกิดขึ้นจริง และเอนทิตี การเชื่อมต่อธุรกรรม บันทึกเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับเรกคอร์ด ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้เรกคอร์ด ที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงโครงการ สัญญาโครงการ (ใบสั่ง) ทรัพยากรที่สามารถจองได้ และลูกค้า
