เทมเพลตโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

เทมเพลตโครงการคือกรอบงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเริ่มโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อสร้างโครงการใหม่ได้ด้วยคลิกเดียว สำหรับโครงการ คุณต้องกำหนดข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเทมเพลตโครงการ คุณต้องกำหนดปฏิทินโครงการสำหรับแต่ละเทมเพลตโครงการ และบทบาท และรายการราคาต้องถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในองค์กร เพื่อให้ส่วนประกอบของเทมเพลตมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เทมเพลตโครงการประกอบด้วยส่วนประกอบสามอย่าง ได้แก่ หมายกำหนดการให้บริการ การประมาณการโครงการ และสมาชิกในทีมโครงการ

กำหนดการ

หมายกำหนดการให้บริการในเทมเพลตโครงการมีชุดขององค์ประกอบเดียวกันเป็นหมายกำหนดการให้บริการในโครงการ คุณสามารถสร้างลำดับชั้นงาน เชื่อมโยงบทบาทกับงาน กำหนดแอททริบิวต์หมายกำหนดการให้บริการ และตั้งค่าภาวะการขึ้นต่อกัน หมายกำหนดการให้บริการในเทมเพลตโครงการยังสนับสนุนโหมดงานสำหรับแต่ละงาน ดังนั้น จึงสนับสนุนกลไกการจัดการหมายกำหนดการให้บริการ คุณต้องเชื่อมโยงปฏิทินโครงการกับโครงการ เมื่อคุณสร้างหมายกำหนดการให้บริการงาน ไม่มีความแตกต่างใดๆ ระหว่างเทมเพลตโครงการและโครงการ

การประมาณการโครงการ

การประมาณการโครงการในเทมเพลตโครงการทำงานในลักษณะเดียวกับการประมาณการโครงการในโครงการ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและรายการราคาจะถูกดึงมาจากรายการต้นทุนเริ่มต้นและรายการราคาที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์

การสร้างโครงการจากเทมเพลต

มีหลายวิธีในการสร้างโครงการจากเทมเพลตโครงการ:

• เมื่อคุณสร้างโครงการจากใบเสนอราคา คุณสามารถเลือกเทมเพลตโครงการในกล่องโตอบ การสร้างด่วน: โครงการ

• เมื่อคุณสร้างโครงการโดยการเลือก โครงการใหม่ หน้า โครงการ จะปรากฏขึ้นก่อนที่จะบันทึกเรกคอร์ด ในฟิลด์ เลือกเทมเพลต ให้เลือกหนึ่งในเทมเพลตโครงการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในองค์กร
• ใช้ สร้างโครงการจากเทมเพลต ในหน้า เอนทิตีเทมเพลต

การคัดลอกองค์ประกอบของเทมเพลตไปยังโครงการ

เมื่อคุณคัดลอกส่วนประกอบของเทมเพลตโครงการไปยังโครงการการ การแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในโครงการ

การคัดลอกหมายกำหนดการให้บริการ

เมื่อคุณคัดลอกหมายกำหนดการให้บริการจากเทมเพลตโครงการ ถ้าโครงการมีปฏิทินโครงการที่แตกต่างจากเทมเพลต ชั่วโมงทำงานจากปฏิทินโครงการจะถูกนำมาใช้กับกำหนดการของงาน ในวิธีนี้ หมายกำหนดการให้บริการจะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับปฏิทินโครงการสำรอง ในทำนองเดียวกัน งานแรกในหมายกำหนดการให้บริการใช้วันที่เริ่มต้นของโครงการ และหมายกำหนดการให้บริการของลำดับขึ้นที่เหลือจะถูกอัพเดตตามระยะเวลาและการอ้างอิงที่ระบุไว้ในโครงสร้างการแบ่งงานของเทมเพลต

การคัดลอกการประมาณการโครงการ

เมื่อคุณคัดลอกข้ามรายการการประเมินโครงการ จะมีการปรับปรุงรายการราคา สำหรับรายการราคาต้นทุน การปรับปรุงเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับหน่วยที่เป็นเจ้าของของโครงการ สำหรับรายการราคาขายจะขึ้นอยู่กับลูกค้า สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีการขาย ต้นทุนต่อหน่วยและรายการราคาจะถูกกำหนดโดยยึดตามรายการราคาเหล่านี้

การคัดลอกกลุ่มคนของโครงการ

เมื่อมีการคัดลอกกลุ่มคนของโครงการจากเทมเพลตโครงการไปยังโครงการ ทรัพยากรทั่วไปจะถูกคัดลอก พร้อมด้วยทักษะและประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ในเทมเพลต การมอบหมายทรัพยากรทรัพยากรทั่วไปยังจะได้รับการดูแลรักษาตามที่อยู่ในเทมเพลตโครงการ ทรัพยากรที่มีชื่อไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตโครงการ