การตั้งค่าโครงการ
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x
ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะการวางแผนโครงการ
เทมเพลตงาน
เมื่อต้องการสร้างหมายกำหนดการให้บริการโครงการ สร้างเทมเพลตปฏิทินโครงการที่กำหนดจำนวนของชั่วโมงการทำงานต่อวัน และระยะเวลาที่ปิดดำเนินการใดๆ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตปฏิทินโครงการ คุณเชื่อมโยงเทมเพลตงานกับฟิลด์ เทมเพลตปฏิทิน สำหรับโครงการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างเทมเพลตงาน
- ใน PSA ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก ทรัพยากร
- บนเพจรายการ ทรัพยากร ให้เปิดเรกคอร์ดผู้ใช้ แล้วเลือก แสดงชั่วโมงทำงาน
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอนุญาตป๊อปอัพในเพจเบราว์เซอร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นชั่วโมงทำงานที่ตั้งค่าไว้สำหรับทรัพยากร
- บนแท็บ มุมมองรายเดือน ให้คลิก ตั้งค่า รายการของสามตัวเลือกจะปรากฏขึ้น:
- หมายกำหนดการให้บริการรายสัปดาห์ใหม่
- กำหนดการทำงานสำหรับหนึ่งวัน
- Time Off
- เลือก หมายกำหนดการให้บริการรายสัปดาห์ใหม่ และจากนั้นตั้งค่าตัวเลือกสำหรับหมายกำหนดการให้บริการทรัพยากรนี้ คุณสามารถตั้งค่าหมายกำหนดการให้บริการรายสัปดาห์ที่เกิดซ้ำ พารามิเตอร์ชั่วโมงประจำวัน ระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ และอื่นๆ
- ตั้งค่าช่วงวันที่ เลือก บันทึก และจากนั้นคลิก ปิด
- กลับไปที่หน้ารายการ ทรัพยากร และเลือกทรัพยากรที่คุณตั้งค่าชั่วโมงทำงานให้
- เลือก ตั้งค่าปฏิทินเป็น เพื่อตั้งค่าเทมเพลตงาน
- ในกล่องโต้ตอบ เทมเพลตงาน ป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตงาน และจากนั้นเลือก นำไปใช้
ขณะนี้คุณสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตงานกับเทมเพลตปฏิทินโครงการได้แล้ว
บทบาทของทรัพยากร
คำว่า บทบาทของทรัพยากร หมายถึงชุดของทักษะ ความสามารถ และใบรับรองที่บุคคลต้องมีเพื่อดำเนินการชุดของงานที่เฉพาะเจาะจงในโครงการ PSA ช่วยให้คุณคิดต้นทุนและเรียกเก็บเงินเวลาของทรัพยากรตามบทบาทที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร ทุกองค์กรต้องตั้งค่าบทบาทเหล่านี้ โดยใช้การนำทางด้านซ้ายบนเมนู Project Service
ทุกองค์กรต้องตั้งค่าบทบาทเหล่านี้บนเพจ ประเภททรัพยากรที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปิดเพจนี้ ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก บทบาทของทรัพยากร
รายการราคา
รายการราคาช่วยให้คุณตั้งค่าต้นทุนและราคาขายสำหรับบทบาทของทรัพยากร ประเภทค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบอื่นๆ ในองค์กรของคุณ ก่อนตั้งค่าการประมาณการด้านการเงินสำหรับงานที่จะต้องส่งสำหรับโครงการ คุณควรสร้างต้นทุนสำรองและรายการราคาในการขาย ในส่วนพารามิเตอร์ คุณควรตั้งค่าต้นทุนและรายการรายการราคาของการขายเริ่มต้นที่ใช้กับโครงการทั้งหมดที่สร้างขึ้นในองค์กรด้วย ในหน้า พารามิเตอร์โครงการที่ใช้งานอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าต้นทุนและรายการรายการราคาของการขายเริ่มต้น