คู่มือผู้ใช้สำหรับฮับทรัพยากรโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

ด้วยแอพฮับทรัพยากรโครงการ คุณสามารถป้อนเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ อยู่ด้านบนสุดของรายการเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจ:

• ไคลเอ็นต์ของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง
• คุณจะได้รับสินเชื่อสำหรับงานที่คุณทำเสร็จแล้ว

พร้อมใช้งานทุกที่ได้จากทุกอุปกรณ์

มี Dynamics 365 Project Service Automation อยู่สองรูปแบบ:

• หากคุณกำลังใช้งานเดสก์ท็อป คุณจะใช้แอพ Project Service

• หากคุณอยู่ในฟิลด์ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต คุณจะใช้แอพฮับทรัพยากรโครงการที่เป็นชุดย่อยของแอพ Project Service แอพฮับทรัพยากรโครงการถูกสร้างไว้บนกรอบงานส่วนติดต่อแบบรวม ซึ่งยังใช้หลักการออกแบบเว็บที่ตอบสนองได้ดีเพื่อมอบประสบการณ์ในการดูและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับขนาดหน้าจอ อุปกรณ์ หรือการวางแนวทุกรูปแบบ

ติดตั้งแอพสำหรับมือถือ

คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปฮับทรัพยากรของโครงการลงบนอุปกรณ์ของคุณ ก่อนจึงจะสามารถเริ่มต้นแอปฮับทรัพยากรของโครงการได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้ง Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

การนำทางพื้นฐาน

1. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเห็นหน้า MyApps ที่มีรายชื่อของแอปที่คุณมีสิทธิเข้าถึง
2. เลือก ฮับทรัพยากรโครงการ

แถบนำทาง

ใช้แถบนำทางเพื่อไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ สร้างเรกคอร์ด ค้นหา หรือทำงานอื่นๆ เพื่อเข้าถึงคำสั่งเพิ่มเติม แตะ

รายการโปรดและเรกคอร์ดที่ใช้งานล่าสุด

รายการโปรดและส่วนที่ใช้ล่าสุดให้คุณสามารถเข้าถึงเรกคอร์ด มุมมอง และแดชบอร์ดของคุณได้อย่างรวดเร็ว

• เมื่อต้องการเข้าถึงส่วนดังกล่าวนี้ แตะปุ่ม เมนู บนแถบการนำทาง แล้วจากนั้นแตะปุ่ม รายการโปรดและรายการล่าสุด

• เมื่อต้องการปักหมุดเป็นรายการโปรด จากรายการของ รายการล่าสุด แตะปักหมุด ซึ่งจะปักหมุดและย้ายรายการไปรายการโปรด

  

ป้อนเวลา

ป้อนจำนวนชั่วโมงอย่างน้อยทุกสัปดาห์ — หรือ ที่ความถี่ในการร้องขอโดยผู้จัดการของคุณ — เพื่อให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ของคุณออกอินวอยซ์ และคุณให้สินเชื่ออย่างถูกต้อง

1. แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะที่ รายการเวลา ซึ่งจะแสดงปฏิทินของคุณ

2. หากต้องการดูปฏิทินสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้าหรือถัดไปของคุณ แตะปุ่ม ก่อนหน้า หรือ ถัดไป แตะ วันนี้ เพื่อกลับไปในสัปดาห์ปัจจุบัน

3. หากต้องการป้อนเวลาของคุณ แตะที่ สร้าง บนแถบคำสั่ง

4. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ในฟอร์มแล้วแตะ บันทึก

5. ป้อนเวลาต่อไปสำหรับสัปดาห์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและทุกอย่างถูกต้องดีแล้ว แตะที่ ส่ง ผู้จัดการจะตรวจทานและอนุมัติรายการเวลาของคุณ

ป้อนค่าใช้จ่าย

ป้อนค่าใช้จ่ายของคุณอย่างน้อยทุกสัปดาห์ — หรือ ที่ความถี่ในการร้องขอโดยผู้จัดการของคุณ — เพื่อให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ของคุณออกอินวอยซ์ และคุณให้สินเชื่ออย่างถูกต้อง

1. แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะที่ ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแสดงปฏิทินของคุณ

2. คุณสามารถสลับไปดู วัน, สัปดาห์ หรือ เดือน หรือการนำทางไปยังรอบระยะเวลาก่อนหน้าหรือถัดไปได้

3. หากต้องการป้อนค่าใช้จ่ายของคุณ แตะที่ สร้าง บนแถบคำสั่ง

4. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ในฟอร์มแล้วแตะ บันทึก

5. ดำเนินการป้อนค่าใช้จ่ายสำหรับสัปดาห์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและทุกอย่างถูกต้องดีแล้ว แตะที่ ส่ง ผู้จัดการจะตรวจทาน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของคุณ

จ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลเพิ่มเติม: คู่มือผู้ใช้พื้นฐานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Project Service
เวลา ค่าใช้จ่าย และคำแนะนำในการทำงานร่วมกัน