การประมาณการณ์ยอดขายและโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ในระหว่างกระบวนการขาย คุณสามารถทำการประมาณการณ์ยอดขายได้โดยเชื่อมต่อโครงการเข้ากับใบแจ้งราคา โดยวิธีการนี้ การระบุยอดประมาณการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างกระบวนการขายซึ่งเป็นข้อดีของการวางแผนงานและการประเมินความสามารถ หากยอดขายเกิดขึ้นจริง แผนงานที่ใข้ในการประมาณการณ์ยอดขายจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดแผนงานของโครงการ

การเชื่อมโยงโครงการกับใบแจ้งราคา

เมื่อคุณสร้างโครงการจากใบแจ้งราคา คุณสามารถสร้างโครงการใหม่หรือเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่เดิมบนหน้า Quote Line

เมื่อคุณสร้างโครงการใหม่รายละเอียดรายการที่เสนอราคา คุณจะสามารถใช้งานเทมเพลตของโครงการได้ เทมเพลตของโครงการเป็นแบบจำลองของโครงการที่นำเสนอแผนการมาตรฐานของโครงการและการประมาณการทางการเงินที่เป็นรูปแบบขององค์กร เทมเพลตดังกล่าวยังสามารถแสดงสำเนาของแผนการโครงการและประมาณการจากโครงการที่ผ่านมาได้อีกด้วย

เมื่อมีการสร้างโครงการจากใบแจ้งราคาแล้ว โครงการจะเชื่อมโยงข้อมูลกับรายการที่แจ้งราคาโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบของการประมาณโครงการ

ตารางงานจะทำให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นๆ โดยยังคงไว้ซึ่งลำดับของงานที่ต้องทำ ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อให้งานบรรลุผล และประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละงานด้วย

คุณสามารถกำหนดเวลางานและประมาณการแผนงานได้โดยใช้ฟิลด์บนแท็บ Schedule ของหน้า Project เนื่องจากรายการราคามีความเกี่ยวข้องกับโครงการ การประมาณการทางการเงินจะถูกคำนวณโดยการใช้ราคาต้นทุนและราคาขายที่ระบุในรายการราคา

การนำเข้าค่าประมาณจากโครงการสู่ใบแจ้งราคา

หลังจากที่คุณระบุการประมาณโครงการแล้ว คุณสามารถนำข้อมูลนั้นเข้าสู่รายการที่เสนอราคาได้ บนหน้า Quote Line Details เลือก Import from estimates บนแถบรายการเพื่อสรุปการประมาณโครงการตามระดับของการซื้อขาย ประเภท บทบาท หรือประเภทงาน