ต้นทุนและรายได้ของโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

การประเมินโครงการแสดงมุมมองทางการเงินสำหรับงานที่ถูกประเมินและวางกำหนดการในกำหนดการของโครงการ แท็บ Estimates บนหน้า Projects จะแสดงผลกระทบของต้นทุนและรายได้ของงานที่คุณได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมิติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ ด้าน

มูลค่าของต้นทุนและยอดขายของโครงการ

รายการราคากำหนดต้นทุนและอัตราค่าบริการของภารกิจในโครงการ คุณสามารถกำหนดผลกระทบของต้นทุนและรายได้ของงานได้ โดยอ้างอิงจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชื่อตำแหน่งและทรัพยากรที่ถูกตั้งชื่อที่ได้รับการมอบหมายงาน ถ้ามีงานที่ไม่เกิดการมอบหมาย (ทั่วไปหรือที่มีชื่อ) คุณจะไม่สามารถประเมินต้นทุนหรือยอดขายได้ มูลค่าของต้นทุนและยอดขายพิจารณาจากวันที่ที่กำหนดในรายการราคา

ราคาต้นทุนเริ่มต้น

ทุกโครงการเป็นขององค์กร องค์กรนี้ถูกแสดงในฟิลด์ Contracting Unit ในโครงการ รายการราคาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทำสัญญาจะถูกใช้ในการกำหนดราคาต้นทุน เพื่อกำหนดราคาต้นทุนที่ถูกต้องตามภารกิจในวันที่ระบุไว้ในแถวการประเมิน ให้หาส่วนผสมของภารกิจ หน่วย และหน่วยขององค์กรในรายการราคาต้นทุน

ดังนั้นราคาต้นทุนนั้นจะสามารถนำมาคำนวณ ทุกงานจะต้องได้รับการมอบหมายไปยังทรัพยากร งานใดๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมายจะมีราคาต้นทุนเท่ากับ 0.00

ส่วนผสมของภารกิจ หน่วย และหน่วยขององค์กรไม่แปลงราคาต้นทุนจากรายการราคาของหน่วยทำสัญญา ระบบจะไม่รับรู้หน่วยนั้น แต่จะสืบค้นส่วนผสมของภารกิจเฉพาะและหน่วยขององค์กรแทน ถ้าราคาต้นทุนถูกค้นพบ ปัจจัยการแปลงจะถูกใช้ในการแปลงราคาเป็นหน่วยที่ถูกเลือกในรายการประเมิน

ถ้าส่วนผสมของภารกิจและหน่วยขององค์กรไม่แปลงราคาต้นทุน ระบบจะไม่รับรู้หน่วยขององค์กรนั้น แต่จะค้นส่วนผสมของภารกิจและหน่วยเพื่อตั้งค่าราคาเริ่มต้น (หลังการแปลงใดๆ) แทน

ถ้าระบบหาราคาของภารกิจไม่พบ ราคาต้นทุนของรายการประเมินจะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของ 0.00 ยอดเงินทั้งหมดของรายการประเมินต้นทุนโครงการจะถูกบันทึกในสกุลเงินของการทำสัญญา

หมายเหตุ

Microsoft Dynamics 365 จะเก็บยอดเงินในสกุลเงินพื้นฐานของคุณเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ยอดเงินที่แสดงบนแท็บ Estimates จะใช้สกุลเงินของหน่วยทำสัญญา

ราคาขายเริ่มต้น

รายการของราคาขายจะถูกกำหนดโดยรายละเอียดการขายที่แนบในโครงการหรือลูกค้าของโครงการ เมื่อรายละเอียดการขาย เช่น โอกาส ราคาอ้างอิง หรือสัญญา มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ราคาขายของรายละเอียดการขายจะถูกกำหนดโดยรายการราคาที่เกี่ยวกับราคาอ้างอิงหรือสัญญา ถ้าราคาอ้างอิงหรือสัญญามีรายการราคาที่กำหนดเอง รายการราคานั้นจะถูกใช้เป็นรายการราคาเริ่มต้นของการประเมินโครงการ ถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับรายละเอียดการขาย รายการราคาขายเริ่มต้นจากพารามิเตอร์จะถูกใข้เป็นรายการราคาขายเริ่มต้นของโครงการที่ตรงกันกับสกุลเงินของลูกค้าที่ระบุในโครงการ

ในแต่ละรายการประเมินจะมีหน่วยของการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกัน หน่วยของการจัดสรรทรัพยากรจะระบุหน่วยขององค์กรที่ทรัพยากรถูกจองไว้เพื่อทำงานให้เสร็จ เพื่อกำหนดราคาขายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้หาส่วนผสมของภารกิจ หน่วย และหน่วยการจัดสรรในรายการราคาขาย ถ้าไม่มีการมอบหมายงาน ราคาขายของงานนั้นจะเป็น 0.00

ถ้าส่วนผสมของภารกิจ หน่วย และหน่วยของการจัดสรรไม่แปลงราคาขายจากรายการราคาขาย ระบบจะไม่รับรู้หน่วยนั้น แต่จะสืบค้นส่วนผสมของภารกิจเฉพาะและหน่วยของการจัดสรรแทน ถ้าราคาขายถูกค้นพบ ปัจจัยการแปลงจะถูกใช้ในการแปลงราคาเป็นหน่วยที่ถูกเลือกในรายการประเมินยอดขาย

ถ้าส่วนผสมของภารกิจ และหน่วยของการจัดสรรไม่แปลงราคาขายจากรายการราคาขาย ระบบจะไม่รับรู้หน่วยนั้น แต่จะค้นส่วนผสมของภารกิจและหน่วยเพื่อตั้งค่าราคาเริ่มต้น (หลังการแปลงใดๆ) แทน

ถ้าระบบหาราคาของภารกิจไม่พบ ราคาขายของรายการประเมินจะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของ 0.00

แท็บ Estimates จะมีมุมมองตารางที่แสดงรายการประเมิน ตารางประกอบด้วยคอลัมน์ของหน่วย ราคาต้นทุนรวม และราคาขายรวม เช่นเดียวกับที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้

มุมมองตามระยะเวลาของการประเมินโครงการ

มุมมองแบบแบ่งเวลาของการประเมินโครงการแสดงข้อมูลประมาณการจากมุมมองตารางตัดกับช่วงเวลา ในช่วงเวลาที่คุณเลือก ข้อมูลประมาณการจะอยู่บนมิติ Role ในการเริ่มต้น

การจัดสรรจะประเมินความสามารถตามโหมดงาน

ในมุมมองการแบ่งเวลา คุณจะกระจายความสามารถโดยรวมที่ประเมินไว้ให้กับงาน โดยการจัดสรรชั่วโมงการทำงานต่อหน่วยเวลาในช่วงเวลาที่เลือกไว้ โหมดงานจะระบุชั่วโมงการทำงานที่ถูกจัดสรรตามระยะเวลาของงาน การจัดสรรสองชนิดคือ Even และ Work hours–based

การจัดสรรตามชั่วโมงการทำงาน

ในโหมดการจัดกำหนดงานอัตโนมัติ ชั่วโมงเริ่มต้นประจำวันของการจัดสรรงานจะถูกตั้งค่าที่อัตราชั่วโมงการทำงานเต็มที่ พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงการทำงานถูกจัดสรรโดยการแบ่งตามช่วงเวลาของงานในมุมมองการแบ่งเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณประเมินว่างานจะสำเร็จโดยทรัพยาการเดียวในช่วงเวลาระหว่าง Day ชั่วโมงการทำงานที่ได้รับการจัดสรรต่อวันจะไม่เกินชัวโมงการทำงานต่อวันที่ระบุในปฏิทินโครงการ ดังนั้น การจัดสรรชั่วโมงการทำงานจะต้องทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรได้รับการประเมินเพื่อใช้ทั้งวัน

การจัดสรรแบบพอดี

ในโหมดการจัดการกำหนดการเอง จะไม่ใช้ชั่วโมงการทำงานจากปฏิทินโครงการ กำหนดการทำงานจะขึ้นอยู่กับการนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้แทน สำหรับงานเหล่านี้ การจัดสรรชั่วโมงการทำงานต่อหน่วยเวลาที่เลือกไว้ในช่วงเวลาจะไม่มีปัจจัยที่จำกัด แรงงานรวมในการทำงานจะถูกแยกออกเท่า ๆ กันและจัดสรรลงในแต่ละหน่วยเวลาในช่วงเวลาที่เลือกไว้ ดังนั้น โหมดการทำงานที่ระบุไว้ในงานที่ระบุการกระจายแรงงาน หรือการจัดสรรแรงงานต่อหน่วยเวลาในการประเมินการแบ่งเวลา

ตัวเลือกการจัดกลุ่ม และการแบ่งระยะเวลา

มุมมองการแบ่งเวลาแสดงการกระจายแรงงาน ต้นทุน และการประเมินยอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ข้อมูลประมาณการจะอยู่บนมิติ Role ในการเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ทางเลือก Group By ในการหมุนมิติอืนสองมิติ คือ Category และ Resource

ในมุมมองตารางและมุมมองการแบ่งเวลา คุณสามารถเลือกฟิลด์เหล่านี้ได้ จำนวนรวมของแต่ละบล็อคเวลาจะแสดงในตอนท้ายของโครงการ จะแสดงแรงงานที่ประเมินโดยรวม ต้นทุน และยอดขายตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปี ราคาต้นทุนและราคาขายที่เป็นค่าเริ่มต้นจะมีผลตามวัน ในทางกลับกัน จะมีการเปลี่ยนทรัพยากรแต่ละชนิดตามมุมมองการแบ่งเวลาที่คุณเลือก

การประเมินค่าใช้จ่าย

ปุ่ม Add a New Expense Estimate ในมุมมองตารางจะทำให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ แต่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจ้างงาน คุณสามารถบันทึกการประเมินค่าใช้จ่ายของงานเฉพาะหรือสำหรับทั้งโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่และวันที่คาดไว้เมื่อคุณคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้น ถ้ารายการราคาต้นทุนที่เกี่ยวข้องและรายการราคาขายมีราคาเริ่มต้น (หรือถ้าเปอร์เซนต์มาร์กอัพถูกระบุในประเภทค่าใช้จ่าย) จะมีการป้อนรายการประเมินอัตโนมัติเมื่อมีงานเกิดขึ้น