การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x
รายการราคาและรายการในรายการราคาสนับสนุนการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก ฟังก์ชั่นนี้จะถูกใช้สำหรับรายการตามแคตาล็อกในการเสนอราคาโครงการและสัญญาของโครงการเป็นส่วนใหญ่
สำหรับรายการตามโครงการ สัญญาจะแสดงข้อตกลงหลังจากที่ตกลงกันได้แล้ว เนื่องจากกระบวนการต่อรองมักจะเกิดขึ้นก่อนการตกลง การกำหนดราคาที่แนบมากับใบเสนอราคามักจะถูกทำสำเนาเสมือนหนึ่งเป็นรายการราคาใหม่และแนบมากับสัญญา รายการราคาใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนอกเหนือขอบเขตของสัญญาได้ ข้อจำกัดนี้ข่วยในการป้องกันอุบายการตีราคาที่ถูกต่อรองจากการเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในรายการราคาต้นฉบับ
สินค้าจะต้องถูกกำหนดเพื่อให้กำหนดต้นทุนเริ่มต้นและรายการราคาในแคตาล็อกสินค้าได้ คุณต้องใช้รายการราคา ต้นทุนพื้นฐาน และต้นทุนปัจจุบันในการตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นของต้นทุนและรายการราคา รายการราคาเริ่มต้นจะถูกใช้ในรายการใบเสนอราคาและรายการสัญญาโครงการเมื่อระบบไม่สามารถค้นหารายการราคาสำหรับสินค้าในรายการราคาสินค้าสำหรับการเสนอราคาหรือสัญญาโครงการเท่านั้น
ราคาต้นทุนของรายการผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกสามาถเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเสนอราคาได้ ความสามารถนี้มีความสำคัญ เพราะถ้าคุณไม่สามารถติดตามต้นทุนได้อย่างถูกต้อง คุณจะไม่สามารถกำหนดกำไรจากการดำเนินการตามข้อตกลงของโครงการได้ ในบื้องต้น ต้นทุนพื้นฐานของสินค้าจะถูกใช้เป็นราคาต้นทุน อย่างไรก็ตาม ราคาต้นทุนเริ่มต้นจะถูกอัพเดตบนรายการใบเสนอราคาถ้าเกิดความแตกต่างของราคาต้นทุนในการเสนอราคานั้น ๆ
รายการในรายการราคา
คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์จากแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ไปยังรายการราคาที่แตกต่างกันได้ รายการราคาของผลิตภัณฑ์มักจะอ้างอิงถึงหน่วยเฉพาะ การกำหนดราคาของสินค้าในรายการราคาสามารถกำหนดค่าเป็นจำนวนสกุลเงินได้ เพื่อเป็นทางเลือก สามารถกำหนดค่าเป็นฟังก์ชั่นของรายการราคา ต้นทุนปัจจุบัน หรือต้นทุนพื้นฐานได้
PSA สนับสนุนตัวเลือกการปัดเศษต่าง ๆ เมือมีการกำหนดค่าราคาเป็นฟังก์ชันของรายการราคา ต้นทุนปัจจุบัน หรือต้นทุนพื้นฐาน นอกจากนี้ ข้อดีของวิธีการกำหนดราคาที่มีหลากหลายและตัวเลือกการปัดเศษ จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อรายการส่วนลดเข้ากับรายการราคาได้
เมือคุณสร้างรายการราคาใหม่ขึ้นเองสำหรับการเสนอราคาโดยเลือก Create Custom Pricing บนหน้า Project Quote PSA จะสร้างสำเนาของรายการราคา และฟิลด์ Entity บนส่วนหัวของรายการราคาใหม่จะถูกตั้งค่าเป็น Sales Entity ชื่อของรายการราคาใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในชื่อของการเสนอราคาและการประทับเวลา คุณยังสามารถใช้ชื่อของรายการราคาใหม่และชื่อของการเสนอราคาในขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบเพิ่มเติมและการอนุมัติข้อเสนอที่ใข้การกำหนดราคาด้วยตัวเอง
การกำหนดค่าเริ่มต้นของรายการราคาผลิตภัณฑ์
บันทึกของลูกค้าแต่ละรายจะอยู่ในฟิลด์ Default Price List ที่คุณสามารถกำหนดรายการราคาที่ตรงกันกับสกุลเงินของลูกค้า ใน PSA ค่าเริ่มต้นจะไม่ถูกป้อนลงไปในฟิลด์นี้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีข้อมูลข้อตกลงในการกำหนดราคาเองกับลูกค้าเฉพาะราย คุณจะสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการเชื่อมรายการราคาเข้ากับลูกค้ารายนั้น ๆ ได้
รายละเอียดของโอกาส การเสนอราคา และสัญญาโครงการ จะใช้คำสั่งตามนี้ในการป้อนรายการราคาเริ่มต้น คำสั่งเดียวกันจะถูกนำไปใข้ในรายการราคาของโครงการ
- ใบเสนอราคา
- โอกาสทางการขาย
- ลูกค้า
- การตั้งค่าส่วนกลางสำหรับ PSA
โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์ Product ในรายการใบเสนอราคาจะจัดเรียงสินค้าที่มีอยู่ในรายการราคาสินค้าของการเสนอราคา ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกระงับ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ฉบับร่าง ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ปรากฎในรายการสินค้าหรือแม้แต่ในรายการราคา
รายการแคตาล็อกของผลิตภัณฑ์จะถูกเพิ่มเป็นรายการแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับสัญญาโครงการ ในร่างใบแจ้งหนี้ รายการหนี้สินนั้นสามารถลบออกได้ ในกรณีนี้ รายการจะปรากฎบนใบแจ้งหนี้ในภายหลัง จนกว่าจะมีการออกใบแจ้งหนี้ หรือจนกว่าใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกส่งไปยังลูกค้า ใน PSA คุณไม่สามารถแจ้งหนี้ในปริมาณเพียงบางส่วนของรายการแจ้งหนี้ของสินค้า เมื่อการแจ้งหนี้ของรายการสินค้าจากสัญญาโครงการได้รับการยืนยัน ใบแจ้งหนี้ฉบับจริงจะถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งหนี้ฉบับจริงจะไม่เชื่อมต่อกับรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้าม รายการสัญญาโครงการตามผลิตภัณฑ์จะเป็นอิสระจากการใช้งานตามโครงการ PSA ไม่ได้ติดตามการใช้วัสดุของโครงการ