ประมาณการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

บนใบเสนอราคาตามโครงการ คุณสามารถใช้เอนทิตีรายละเอียดรายการใบเสนอราคาเพื่อประมาณงานที่จำเป็นต้องทำในการส่งมอบโครงการ จากนั้นคุณจะสามารถแบ่งปันการประมาณการนั้นกับลูกค้า

รายการใบเสนอราคาตามโครงการไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดของรายการใบเสนอราคาใด ๆ อีกทางหนึ่งคือพวกเขาสามารถมีหลายรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา รายละเอียดของรายการใบเสนอราคาใช้ในการประมาณเวลา, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณวัสดุในรายละเอียดของรายการใบเสนอราคา สิ่งเหล่านี้เรียกว่าประเภทของธุรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถป้อนยอดเงินภาษีโดยประมาณในคลาสของธุรกรรมได้ด้วย

รายละเอียดของรายการใบเสนอราคาจะมีชนิดธุรกรรมอยู่นอกเหนือจากคลาสของธุรกรรม PSA สนับสนุนธุรกรรมสองชนิดสำหรับรายละเอียดรายการใบเสนอราคา ได้แก่ ต้นทุน และ สัญญาโครงการ

การประมาณการโดยใช้สัญญา

ถ้าคุณใช้ใบเสนอราคา PSA เมื่อคุณสร้างสัญญาตามโครงการ การประมาณการที่คุณทำสำหรับแต่ละรายการในใบเสนอราคาจะถูกคัดลอกไปยังสัญญาโครงการ โครงสร้างของสัญญาโครงการเหมือนกับโครงสร้างของใบเสนอราคาโครงการที่มีรายการ, รายละเอียดของรายการ และกำหนดการใบแจ้งหนี้

สามารถทำการประมาณการได้โดยตรงในสัญญาโครงการ เช่นเดียวกับในใบเสนอราคาโครงการ สำหรับใบเสนอราคาโครงการ การประเมินจะดำเนินการโดยใช้การให้บริการตามสัญญาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา รายละเอียดการให้บริการตามสัญญายังสามารถสร้างขึ้นจากแผนโครงการที่ถูกสร้างโดยวิธีการประมาณจากล่างขึ้นบน

รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสามารถใช้ประมาณเวลา, ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ยังสามารถป้อนยอดเงินภาษีโดยประมาณในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาได้ด้วย

PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณวัสดุในรายละเอียดของการให้บริการตามสัญญา

กระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนในสัญญาโครงการคือการสร้างและยืนยันใบแจ้งหนี้ การสร้างใบแจ้งหนี้สร้างแบบร่างของใบแจ้งหนี้ตามโครงการ ที่รวมถึงจำนวนจริงในการขายที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดจนถึงวันที่ปัจจุบัน

การยืนยันทำให้สัญญาเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและเปลี่ยนสถานะจาก แบบร่าง เป็น ยืนยันแล้ว หลังจากที่คุณดำเนินการนี้แล้ว คุณไม่สมารถยกเลิกการดำเนินการได้ เนื่องจากการดำเนินการนี้เป็นแบบถาวร จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะเก็บสัญญาไว้ในสถานะ แบบร่าง

ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างสัญญาฉบับร่างและสัญญาที่ได้รับการยืนยันแล้ว คือสถานะและข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาฉบับร่างสามารถแก้ไขได้ในขณะที่สัญญาที่ได้รับการยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ การสร้างใบแจ้งหนี้และการติดตามที่เกิดขึ้นจริงสามารถทำได้ทั้งในสัญญาแบบร่างและสัญญาที่ได้รับการยืนยัน

PSA ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงลำดับในสัญญาหรือโครงการ

การประมาณการโครงการ

คุณสามารถประมาณเวลาและค่าใช้จ่ายในโครงการได้ PSA ไม่อนุญาตให้มีการประมาณการวัสดุหรือค่าธรรมเนียมในโครงการ

การประมาณเวลาถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างงานและระบุแอตทริบิวต์ของทรัพยากรทั่วไปที่จำเป็นในการดำเนินงาน การประมาณเวลาถูกสร้างขึ้นจากกำหนดการทำงาน การประมาณเวลาจะไม่ถูกสร้างขึ้นถ้าคุณสร้างสมาชิกทีมทั่วไปนอกบริบทของกำหนดการ

การประมาณค่าใช้จ่ายถูกป้อนเข้าในกริดบนเพจ การประมาณการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการ

ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นคู่มือสำหรับการทำความเข้าใจตรรกะทางธุรกิจในระยะการประมาณการ

สถานการณ์สมมติ	เรกคอร์ดเอนทิตี	ชนิดธุรกรรม	คลาสธุรกรรม	ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณต้องการประมาณมูลค่าการขายของเวลาในใบเสนอราคา	เรกคอร์ดรายละเอียดรายการใบเสนอราคา (QLD) ถูกสร้างขึ้น	สัญญาโครงการ	Time	ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถว QLD ด้านการขายอ้างอิง QLD ด้านต้นทุน
	เรกคอร์ด QLD ที่สองถูกสร้างขึ้นโดยระบบเพื่อจัดเก็บมูลค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก QLD การขายไปยัง QLD ต้นทุนโดยระบบ	ต้นทุน	Time	ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถวรายละเอียดรายการใบเสนอราคา (QLD) ด้านการขายอ้างอิง QLD ด้านต้นทุน
เมื่อคุณต้องการประมาณมูลค่าการขายของเวลาในสัญญา	เรกคอร์ดรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ (CLD) ถูกสร้างขึ้น	สัญญาโครงการ	Time	ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ต้นทุน
	เรกคอร์ด CLD ที่สองถูกสร้างขึ้นโดยระบบเพื่อจัดเก็บมูลค่าต้นทุนที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก CLD การขายไปยัง CLD ต้นทุนโดยระบบ	ต้นทุน	Time	ฟิลด์ที่มาของธุรกรรมในแถว CLD ด้านการขายอ้างอิง CLD ต้นทุน
เมื่อผู้ใช้อธิบายถึงทรัพยากรในงานโครงการ	เรกคอร์บรรทัดการประเมินที่จะแสดงมูลค่าการขายของงาน จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างงานด้วยมิติการกำหนดราคาที่จำเป็นทั้งหมด บทบาทและหน่วยขององค์กรคือมิติการกำหนดราคา Project Service OOB	สัญญาโครงการ	Time
	เรกคอร์บรรทัดการประเมินที่จะแสดงมูลค่าต้นทุนของงาน จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างงานด้วยมิติการกำหนดราคาที่จำเป็นทั้งหมด ฟิลด์ที่ไม่ใช่เงินทั้งหมดถูกคัดลอกจาก บรรทัดการประมาณการยอดขายไปยังบรรทัดการประมาณการต้นทุนโดยระบบ บทบาทและหน่วยขององค์กรคือมิติการกำหนดราคา OOB PSA สำหรับทั้งต้นทุนและอัตราบิล	ต้นทุน	Time

การกำหนดเอนทิตีรายละเอียดรายการใบเสนอราคาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเอง

ถ้าคุณเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองในรายละเอียดรายการใบเสนอราคา และต้องการให้ระบบป้อนค่าของฟิลด์เป็นค่าเริ่มต้นบนบรรทัดต้นทุนเกี่ยวข้องที่สร้างขึ้น ให้ใช้ PreOperationContractLineDetailUpdate และเครื่องมือลงทะเบียนปลั๊กอิน PreOperationQuoteLineDetailUpdate ต้องลงทะเบียนปลั๊กอินเหล่านี้อีกครั้งหลังจากรายละเอียดรายการใบเสนอราคา หรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

1. เปิด PluginRegistrationTool และเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ออนไลน์ของคุณ

2. เลือก ค้นหา และค้นหาปลั๊กอินที่จะปรับปรุง

   

3. เลือกปลั๊กอิน จากนั้นบนหน้าหลักให้เลือก เลือก

4. เลือกขั้นตอนของปลั๊กอินที่จะปรับปรุง คลิกขวา และจากนั้นเลือก การปรับปรุง

   

5. ในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่ ในฟิลด์ การกรองแอตทริบิวต์ เลือกปุ่มจุดไข่ปลา (...):

   

6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแอตทริบิวต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

   

7. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ และจากนั้นเลือก ขั้นตอนการปรับปรุง

   

8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 สำหรับปลั๊กอินที่สอง

9. ปิด PluginRegistrationTool