กำหนดการประมาณการต้นทุนและรายได้สำหรับโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

การประเมินโครงการให้มุมมองทางการเงินสำหรับงานที่ได้ประมาณการณ์และจัดกำหนดการไว้ ในโครงสร้างการแบ่งงานของโครงการ มุมมองการประเมินจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบต้นทุนและรายได้ผลกระทบของการผลิตที่วางแผนไว้ มุมมองการประเมินให้เครื่องมือเพื่อดูข้อมูลในหลายมิติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบทางการเงินของโครงการได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ต้นทุนและมูลค่าการขายของโครงการ

รายการราคาของ Project Service กำหนดอัตราต้นทุนและการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้ในโครงการที่มีบทบาท ขึ้นอยู่กับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานในโครงสร้างการแบ่งงานของโครงการ คุณสามารถกำหนดผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของงานเกี่ยวข้องได้

ค่าเริ่มต้นของราคาต้นทุน

ทุกๆโครงการเป็นขององค์กร (ระบุไว้ใน หน่วยที่เป็นเจ้าของ ในโครงการ) รายการราคาที่สัมพันธ์กับหน่วยทางองค์กรที่เป็นเจ้าของจะกำหนดราคาต้นทุนต่อหน่วย ความสามารถของ Dynamics 365 Project Service Automation กำหนดราคาต้นทุนสำหรับบทบาท โดยการค้นหาชุดข้อมูลของบทบาท หน่วย และหน่วยองค์กร ในรายการราคาต้นทุนจะได้รับราคาต้นทุนถูกต้องสำหรับวันที่ที่มีผลบังคับใช้บนบรรทัดการประเมิน

ถ้าชุดข้อมูลของบทบาท หน่วย และหน่วยองค์กร ไม่มีผลต่อราคาต้นทุนจากรายการราคาของหน่วยที่เป็นเจ้าของ หน่วยจะถูกละเว้นเพื่อให้เห็นชอบกับชุดข้อมูลของบทบาทและหน่วยองค์กร ถ้าไม่มีราคาต้นทุน ราคานี้จะถูกแปลงเป็นหน่วยที่คุณเลือกบนบรรทัดการประเมิน

ถ้าชุดข้่อมูลของบทบาทและหน่วยองค์กรไม่ได้ส่งผลต่อราคาต้นทุน หน่วยองค์กรจะถูกละเว้นเพิ้อให้เห็นชอบกับชุดข้อมูลของบทบาทและหน่วย และราคาจะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากการใช้การแปลงใดๆ ถ้าจำเป็น

ถ้าไม่มีราคาสำหรับบทบาท จากนั้นราคาต้นทุนจะมีค่าเริ่มต้นเป็น 0.00 บนบรรทัดการประเมิน

ยอดเงินต้นทุนทั้งหมดในบรรทัดการประเมินต้นทุนโครงการ อยู่ในสกุลเงินของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ

ค่าเริ่มต้นราคาการขาย

รายการราคาของการขายจะขึ้นอยู่กับเอนทิตีการขายที่แนบกับโครงการ รายการราคาของการขายที่สัมพันธ์กับใบเสนอราคาหรือสัญญา จะกำหนดราคาต้นทุนต่อหน่วย ถ้าใบเสนอราคาหรือสัญญามีรายการราคาที่กำหนดเอง จะเป็นรายการราคาของการขายเริ่มต้นสำหรับการประเมินโครงการ ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงไปยังเอนทิตีการขาย แล้วรายการราคาของการขายเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าคอนฟืกในการตั้งค่าพารามิเตอร์ จะเป็นรายการราคาของการขายเริ่มต้นสำหรับโครงการ รายการประเมินแต่ละรายการมีหน่วยงานทางทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุว่าหน่วยงานที่ทรัพยากรใดจะถูกจองสำหรับการทำงานนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ ราคาขายสำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดโดยการค้นหาชุดข้อมูลของบทบาท หน่วย และหน่วยองค์กรทางทรัพยากรในราคาต้นทุนของการขาย เพื่อที่จะได้รับราคาขายที่ถูกต้องสำหรับวันที่ที่มีผลบังคับใช้บนบรรทัดการประเมิน

ถ้าชุดข้อมูลของบทบาท หน่วย และหน่วยงานทางทรัพยากรไม่มีผลต่อราคาขายจากรายการราคาของการขาย ระบบจะไม่คำนึงถึงหน่วยและค้นหาชุดข้อมูลของหน่วยงานบทบาทและทรัพยากร ถ้าไม่มีการพบราคาขาย จะถูกแปลงเป็นหน่วยที่คุณเลือกบนรายการประเมินการขาย

ถ้าระบบไม่พบราคาสำหรับบทบาท จากนั้นราคาขายต้องมีค่าเริ่มต้นเป็น 0.00 บนบรรทัดการประเมิน

มุมมองการประเมิน มีมุมมองกริดที่แสดงกริดแบบธรรมดาของรายการประเมินกับหน่วยและผลรวมต้นทุนและราคาขาย

มุมมองตามระยะเวลาของการประเมินโครงการ

ในมุมมองตามระยะเวลางสำหรับการประเมินโครงการ ข้อมูลประเมินจากมุมมองกริดจะถูกหมุนโดยค่าเริ่มต้นตามบทบาท และแสดงการแพร่กระจายของข้อมูลประเมินข้ามเส้นเวลาในมาตราส่วนเวลาที่เลือก

การปันส่วนการประเมินความพยายามซึ่งขึ้นอยู่กับโหมดงาน

ในมุมมองตามระยะเวลา ความพยายามรวมที่ประเมินสำหรับงานถูกแจกจ่ายด้วยการปันส่วนจำนวนของชั่วโมงความพยายามต่อหน่วยระยะเวลาของการเลือกมาตราส่วนเวลาที่เลือก ใน Project Service โหมดงานกำหนดวิธีการจัดสรรความพยายามผ่านช่วงเวลาของงาน ชนิดการปันส่วนสองชนิดคือ การปันส่วนเท่าๆ กัน และการปันส่วนโดยใช้ชั่วโมงทำงาน

การจัดสรรตามชั่วโมงการทำงาน

โหมดงานการจัดกำหนดการแบบอัตโนมัติสำหรับงาน ควบคุมว่าสำหรับจำนวนของทรัพยากรที่ประเมินในงานนี้ จะมีการประเมินเพื่อที่จะใช้สำหรับชั่วโมงทำงานเต็มรูปแบบต่อวัน ใช้เมื่อการปันส่วนความพยายามโดยเป็นการแบ่งตลอดช่วงเวลาของงานในมุมมองตามระยะเวลาด้วย ตัวอย่างเช่น หนึ่งมาตราส่วนเวลาหนึ่ง 'วัน' สำหรับงานที่ประเมินให้เสร็จสมบูรณ์โดยทรัพยากรหนึ่ง ความพยายามที่ได้รับปันส่วนต่อวันจะไม่เกินชั่วโมงทำงานต่อวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินของโครงการ ดังนั้น การปันส่วนความพยายามจะช่วยให้มั่นใจว่า มีการประเมินทรัพยากรที่จะใช้สำหรับแบบเต็มวันเสมอ

การกระจายที่เท่ากัน

โหมดงานที่จัดกำหนดการด้วยตนเองไม่ใช้ชั่วโมงทำงาน ปฏิทินโครงการ หรือจำนวนของทรัพยากรที่กำหนดไว้ในงาน กำหนดการงานเป็นไปตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับงานดังกล่าว การจัดสรรความพยายามต่อหน่วยรอบระยะเวลาของมาตราส่วนเวลาที่เลือก ไม่มีปัจจัยข้อจำกัดใดๆ ความพยายามรวมในงานจะถูกแบ่งเท่าๆกัน และถูกปันส่วนสำหรับแต่ละหน่วยรอบระยะเวลาบนมาตราส่วนเวลาที่เลือก

ด้วยวิธีนี้ โหมดงานที่กำหนดไว้ในงานจะกำหนดกระจายของความพยายาม หรือการปันส่วนของความพยายามต่อหน่วยรอบระยะเวลาในการประเมินตามระยะเวลา

ตัวเลือกการจัดกลุ่ม และการแบ่งระยะเวลา

มุมมองนี้ช่วยให้คุณเข้าใจการกระจายของความพยายาม ต้นทุน และการประเมินการขายบนพื้นฐานต่อวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ตัวเลือก จัดกลุ่มโดย อนุญาตให้การขยับข้อมูลการประเมินในมิติอื่นๆสองมิติ: ประเภทและทรัพยากร ในทั้งมุมมองกริดและมุมมองตามระยะเวลา คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงขึ้นได้ ผลรวมสำหรับแต่ละช่วงเวลาจะแสดงขึ้นที่ด้านล่าง เพื่อแสดงความพยายามที่มีการประเมินรวม ต้นทุน และการขายสำหรับวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี

ราคาต้นทุนและราคาขายที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่ที่มีผลบังคับใช้ เมื่ออัตราสำหรับบทบาทเปลี่ยนแปลง จะมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นในมุมมองการแบ่งเวลา เมื่อดูข้อมูลประเมินที่ขยับบน 'ทรัพยากร' และแบ่งเวลาตามสัปดาห์

การประเมินค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงานที่จะใช้จ่าย สามารถถูกบันทึกในการประเมินโครงการในมุมมองกริดได้ การใช้ตัวเลือก เพิ่มการประเมินค่าใช้จ่าย ในมุมมองกริด คุณสามารถทำได้ สามารถบันทึกการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับงานเฉพาะ หรือสำหรับทั้งโครงการ คุณสามารถเลือกประเภทค่าใช้จ่ายในรายการเหล่านี้ และเลือกวันที่ไม่แน่นอน เมื่อคาดว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น ถ้าต้นทุนที่เกี่ยวข้องและรายการราคาของการขายมีราคาเริ่มต้น หรือเปอร์เซ็นต์ส่วนเพิ่มราคาที่กำหนดสำหรับประเภทค่าใช้จ่าย จะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นบนบรรทัดการประเมินในความสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำของผู้จัดการโครงการ