สร้างบัญชีลูกค้า (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
สร้างบัญชีสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณกำลังทำงานด้วย ว่าคุณกำลังเสนอราคาโครงการ หรือกำลังทำงานกับโครงการที่มีอยู่สำหรับลูกค้าเหล่านั้น
ไปที่ Project Service > ลูกค้า
คลิก สร้าง
ในพื้นที่ สรุป ป้อนชื่อสำหรับบัญชีใหม่ใน ชื่อ แล้วกรอกข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ตามความจำเป็น
คลิก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดเพื่อที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขตอไปได้
ในพื้นที่ รายการราคาของโครงการ คลิก + เพื่อเพิ่มรายการราคา คุณสามารถเพิ่มรายการราคามากกว่าหนึ่งสำหรับบัญชีนี้
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ