ตั้งค่าคอนฟิกบทบาทของทรัพยากร (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
บทบาทเล่นส่วนสำคัญในการวางแผนโครงการ การกำหนดความต้องการทรัพยากรหรือต้นทุนของโครงการ สำหรับแต่ละบทบาทที่โครงการของคุณจำเป็นต้องมี คุณจำเป็นต้องสร้างบทบาทของทรัพยากรและเชื่อมโยงทักษะและความชำนาญกับบทบาทนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างบทบาทสำหรับนักพัฒนา ผู้จัดการโครงการ หรือผู้ทดสอบเกม คุณยังสามารถกำหนดทักษะและระดับความชำนาญที่จำเป็นสำหรับบทบาท
การกำหนดค่ากบทบาททรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินโครงการจะผลบังคับใช้สำหรับองค์กรของคุณ หรือทำให้แน่ใจว่า คุณตั้งค่าชนิดการเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง การตั้งค่ารายการด้วยชนิดการเรียกเก็บเงินมีชนิดที่ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้จะไม่แสดงค่าบนบรรทัดในสัญญาหรือในใบเสนอราคา
ทันทีที่คุณได้ติดตั้งบทบาททรัพยากร คุณสามารถตั้งค่าต้นทุนและราคาขายกับรายการราคา
สำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
ไปที่ Project Service > บทบาทของทรัพยากร
คลิก สร้าง
ในพื้นที่ ทั่วไป ป้อนชื่อสำหรับบทบาทใน ชื่อ แล้วกรอกข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ตามความจำเป็น
คลิก บันทึก เพื่อสร้างเรกคอร์ดเพื่อที่คุณจะสามารถทำการแก้ไขตอไปได้
ในพื้นที่ ทักษะ คลิก + เพื่อเพิ่มทักษะ
ในบานหน้าต่าง ข้อกำหนดความสามารถของบทบาท คลิกในฟิลด์ ทักษะ คลิกปุ่ม ค้นหา แล้วเลือกทักษะ
เลือกความชำนาญสำหรับทักษะนั้น แล้วคลิก บันทึก
การเพิ่มทักษะตามความจำเป็นต่อไป เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก บันทึก ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เพื่อทำให้บทบาทของทรัพยากรพร้อมใช้งานสำหรับโครงการที่จะใช้ คลิก เปิดใช้งาน