ใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคา

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ใน Dynamics 365 Project Service Automation มีใบเสนอราคาสองชนิด: ใบเสนอราคาโครงการและใบเสนอราคาขาย สองชนิดแตกต่างกันในรูปแบบต่อไปนี้:

• ในใบเสนอราคาขายจะมีเพียงกริดเดียวสำหรับบรรทัดรายการ บนใบเสนอราคาโครงการมีกริดสองรายการสำหรับบรรทัดรายการ: รายการหนึ่งสำหรับบรรทัดโครงการและรายการหนึ่งสำหรับรายการผลิตภัณฑ์
• ใบเสนอราคาขายสนับสนุนการเปิดใช้งานและการปรับปรุง ใบเสนอราคาโครงการไม่สนับสนุนกระบวนการเหล่านั้น
• คุณสามารถแนบใบสั่งจำนวนมากกับใบเสนอราคาขายได้ คุณสามารถแนบสัญญาโครงการเดียวเท่านั้นกับใบเสนอราคาโครงการ
• คุณสามารถชนะใบเสนอราคาขายและเปิดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องไว้ หลังจากที่ใบเสนอราคาโครงการชนะ โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะถูกปิด
• ใบเสนอราคาขายไม่รวมบางฟิลด์ และแนวคิดที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาโครงการจะมีฟิลด์ ฟิลด์มี หน่วยที่ทำสัญญาผู้จัดการบัญชี และ ชื่อผู้ติดต่อที่เรียกเก็บเงิน
• ใบเสนอราคาขายและใบเสนอราคาโครงการจะถูกระบุโดยฟิลด์ชุดตัวเลือก–ที่มีการระบุชื่อ ชนิด สำหรับใบเสนอราคาขาย ฟิลด์นี้จะมีมูลค่า ตามรายการ สำหรับใบเสนอราคาโครงการจะมีค่า ตามงาน

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของใบเสนอราคาโครงการ

ใบเสนอราคาโครงการใน PSA สามารถมีรายการหรือรายการใบเสนอราคาหลายรายการได้ ในความเป็นจริงใบเสนอราคาโครงการมีกริดสองรายการสำหรับบรรทัดรายการ หนึ่งกริดสำหรับรายการตามโครงการที่อนุญาตให้มีการประมาณการโดยละเอียด กริดอื่นสำหรับบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้ราคาต่อหน่วยแบบง่ายและวิธีการตามปริมาณ

• ตามโครงการ –ยอดเงิน (มูลค่าที่เสนอราคา) จะถูกกำหนดหลังจากที่คุณประเมินว่าต้องใช้งานได้มากน้อยเพียงใด คุณสามารถประเมินการทำงานในระดับสูงหรือคุณสามารถประเมินโดยตรงตามรายละเอียดของรายการด้านล่างแต่ละรายการใบเสนอราคา สุดท้ายคุณสามารถประเมินงานตามค่าประมาณการพื้นฐานโดยใช้แผนโครงการและโครงการ รายการใบเสนอราคาตามโครงการจะพบเฉพาะในใบเสนอราคาตามโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้ Project Service Automation เท่านั้น รายการใบเสนอราคาชนิดนี้เป็นฟอร์มที่กำหนดเองของรายการใบเสนอราคาการเขียนที่เพิ่มที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics 365 Sales
• ตามผลิตภัณฑ์–ยอดเงิน (มูลค่าที่เสนอราคา) จะถูกกำหนดตามปริมาณของหน่วยที่ขายแล้วและราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บนบรรทัดตามผลิตภัณฑ์อาจมาจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ใน Sales หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณกำหนด รายการใบเสนอราคาชนิดนี้ยังมีอยู่ในใบเสนอราคาตามโครงการที่สร้างขึ้นโดยใช้ PSA ด้วย

ยอดเงินในใบเสนอราคาคือผลรวมในรายการตามผลิตภัณฑ์และรายการตามโครงการ

หมายเหตุ

ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคาใน PSA คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการโครงการด้วยสัญญาโครงการ (โครงการที่ขายแล้ว) อย่างไรก็ตามจะต้องมีโอกาสทางการขายเสมอ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ

รายการใบเสนอราคาตามโครงการ

รายการใบเสนอราคาตามโครงการใน PSA มีวิธีการเรียกเก็บเงินดังต่อไปนี้:

• เวลาและวัสดุ
• ราคาคงที่

เวลาและวัสดุ

วิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาและวัสดุจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ เมื่อคุณเลือกวิธีการเรียกเก็บเงินนี้ จะมีการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเป็นโครงการที่มีต้นทุน มีการสร้างใบแจ้งหนี้ตามวันความถี่ของเป็นระยะตามวันที่ ในระหว่างกระบวนการขาย มูลค่าที่เสนอราคาของส่วนประกอบเวลาและวัสดุจะช่วยให้มีการประเมินค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของลูกค้าเท่านั้น ผู้จัดจำหน่ายไม่ยอมรับตัวเองในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ในมูลค่าที่เสนอราคา ส่วนประกอบของเวลาและวัสดุจะเพิ่มความเสี่ยงของลูกค้า ลูกค้าอาจต้องการเจรจาอนุประโยคเพิ่มเติมที่ไม่เกินจำนวนเพื่อลดความเสี่ยงของพวกเขา PSA ไม่สนับสนุนการตั้งค่าอนุประโยคที่ไม่เกินจำนวน

ราคาคงที่

ในวิธีการเรียกเก็บเงินแบบคงที่ ผู้จัดจำหน่ายยอมรับตัวเองในการส่งมอบโครงการที่ต้นทุนคงที่ให้กับลูกค้า ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินค่ามูลค่าที่เสนอราคาของรายการใบเสนอราคาคงที่ โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายต้องการจัดส่งสินค้าในรายการใบเสนอราคานั้น มูลค่ารายการใบเสนอราคาคงที่มีการเรียกเก็บเงินในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

• เป็นยอดเงินรวมที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของโครงการ หรือเมื่อถึงหลักเป้าหมายของโครงการ
• ในความถี่ตามวันที่ของการผ่อนชำระที่เท่ากันของมูลค่าคงที่ในรายการใบเสนอราคา การผ่อนชำระเหล่านี้เรียกว่าหลักเป้าหมายเป็นระยะ
• ในการผ่อนชำระที่มีมูลค่าเงินที่สอดคล้องกับความคืบหน้าของการทำงานหรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ประสบความสำเร็จในโครงการ ในกรณีนี้ค่าของการผ่อนชำระแต่ละงวดอาจแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดจะต้องเพิ่มค่าคงที่ในรายการใบเสนอราคา

PSA สนับสนุนกำหนดการใบแจ้งหนี้ทั้งสามชนิดสำหรับรายการใบเสนอราคาคงที่

การจัดประเภทธุรกรรม

โดยทั่วไปองค์กรบริการระดับมืออาชีพจะเสนอราคาและออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าโดยการจัดประเภทต้นทุน ใน PSA ค่าใช้จ่ายจะแสดงโดยการจัดประเภทธุรกรรมต่อไปนี้:

• เวลา – การจัดประเภทนี้แสดงถึงต้นทุนของเวลาของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ
• ค่าใช้จ่าย: – การจัดประเภทนี้แสดงถึงค่าใช้จ่ายชนิดอื่นๆ ทั้งหมดในโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสามารถจัดประเภทได้อย่างกว้างขวาง องค์กรส่วนใหญ่จะสร้างหมวดหมู่ย่อย เช่น การเดินทาง รถเช่า โรงแรม หรืออุปกรณ์สำนักงาน
• ค่าธรรมเนียม – การจัดประเภทนี้แสดงค่าโสหุ้ยเบ็ดเตล็ด การลงโทษ และสินค้าอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บกับลูกค้า
• ภาษี – การจัดประเภทนี้แสดงยอดเงินภาษีที่ผู้ใช้เพิ่มในขณะที่ป้อนค่าใช้จ่าย
• ธุรกรรมวัสดุ – การจัดประเภทนี้แสดงถึงความจริงจากรายการผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้โครงการที่ได้รับการยืนยัน
• เหตุการณ์สำคัญ – การจัดประเภทนี้ถูกใช้โดยตรรกะการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ใน PSA

สามารถเชื่อมโยงการจัดประเภทธุรกรรมเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการกับแต่ละรายการใบเสนอราคา หลังจากที่ใบเสนอราคาชนะ การแมประหว่างการจัดประเภทธุรกรรมและรายการใบเสนอราคาจะถูกโอนย้ายไปที่รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคาอาจประกอบด้วยรายการใบเสนอราคาสองรายการต่อไปนี้:

• งานที่ปรึกษาที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาและวัสดุที่ใช้ในการจัดประเภทธุรกรรมสำหรับเวลาและค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมสำหรับเวลาและค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับโครงการตัวอย่าง Dynamics AX Implementation จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามเวลาและวัสดุที่ใช้
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดสำหรับโครงการตัวอย่าง Dynamics AX Implementation จะออกใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเงินคงที่

หมายเหตุ

การรวมกันของโครงการและการจัดประเภทธุรกรรมของ เวลาค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรมเนียม ที่เชื่อมโยงกับรายการใบเสนอราคาหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าการรวมแบบเดียวกันของโครงการและประเภทของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาหรือรายการใบเสนอราคามากกว่าหนึ่งรายการ PSA จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ชนิดการเรียกเก็บเงิน

ฟิลด์ ชนิดการเรียกเก็บเงิน จะกำหนดแนวคิดของความสามารถในการคิดค่าธรรมเนียมใน PSA เป็นชุดตัวเลือกที่มีค่าที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

• คิดค่าธรรมเนียมได้ – ต้นทุนที่ค้างรับตามบทบาท/ประเภทนี้เป็นต้นทุนโดยตรงที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและลูกค้าจะจ่ายสำหรับงานนี้ การชำระเงินสามารถใช้เป็นการจัดการเวลาและวัสดุหรือการจัดราคาคงที่ อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ใช้เวลานี้จะได้รับเครดิตที่สอดคล้องกันสำหรับการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ของพวกเขา
• คิดค่าธรรมเนียมไม่ได้ – ต้นทุนที่ค้างรับตามบทบาท/ประเภทนี้จะพิจารณาเป็นต้นทุนโดยตรงที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ แม้ว่าลูกค้าจะจำไม่ได้และไม่จ่ายสำหรับงานนี้ พนักงานที่ใช้เวลานี้จะไม่มีการให้สินเชื่อกับการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้
• ส่วนเสริม – ต้นทุนที่ค้างรับตามบทบาท/ประเภทนี้เป็นต้นทุนโดยตรงที่พิจารณาให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและลูกค้าจะจำข้อเท็จจริงนี้ได้ พนักงานที่ใช้เวลานี้จะไม่มีการให้สินเชื่อสำหรับการใช้ประโยชน์ที่เรียกเก็บเงินได้ อย่างไรก็ตามต้นทุนนี้ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้า
• ไม่พร้อมใช้งาน – ต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการภายในที่ไม่ต้องมีการติดตามรายได้จะถูกติดตามโดยใช้ตัวเลือกนี้

กำหนดการใบแจ้งหนี้

กำหนดการใบแจ้งหนี้เป็นชุดของวันที่เมื่อการออกใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการเกิดขึ้น คุณสามารถเลือกสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้บนรายการใบเสนอราคาใน PSA ได้ แต่ละรายการใบเสนอราคาสามารถมีกำหนดการใบแจ้งหนี้ของตัวเองได้ ในการสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ คุณต้องใส่ค่าแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

• วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน
• วันที่จัดส่งที่แสดงถึงวันที่สิ้นสุดการเรียกเก็บเงินในโครงการ
• ความถี่ของใบแจ้งหนี้

PSA ใช้ค่าแอททริบิวต์ทั้งสามนี้เพื่อสร้างชุดของวันที่ที่ไม่แน่นอนเพื่อสร้างการออกใบแจ้งหนี้

ความถี่ของใบแจ้งหนี้

ความถี่ของใบแจ้งหนี้เป็นเอนทิตีที่จัดเก็บค่าแอททริบิวต์ที่ช่วยแสดงความถี่ของการสร้างใบแจ้งหนี้ แอตทริบิวต์ต่อไปนี้จะแสดงหรือกำหนดเอนทิตีความถี่ของใบแจ้งหนี้:

• รอบระยะเวลา - รายเดือน, รายสัปดาห์, และรอบระยะเวลารายสัปดาห์ได้รับการสนับสนุน
• การเรียกใช้ต่อรอบระยะเวลา - สำหรับรอบระยะเวลารายสัปดาห์และรายสองสัปดาห์ คุณสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่งการการใช้ต่อรอบระยะเวลา สำหรับรอบระยะเวลารายเดือน คุณสามารถกำหนดระหว่างการเรียกใช้หนึ่งและสี่ครั้งสำหรับแต่ละรอบ
• จำนวนวันที่เรียกใช้ – วันที่ควรเรียกใช้การออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถกำหนดค่าแอตทริบิวต์นี้ได้ในสองลักษณะ:
  • วันวันทำการ - ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่ามีการเรียกใช้การออกใบแจ้งหนี้ทุกวันจันทร์หรือทุกวันจันทร์ที่สอง ลูกค้าที่ต้องตั้งค่าการเรียกใช้การออกใบแจ้งหนี้ในวันทำงานอาจต้องการการกำหนดชนิดนี้..
  • วันวันตามปฏิทิน - ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าจะเรียกใช้การออกใบแจ้งหนี้ในวันที่เจ็ดและยี่สิบเอ็ดของทุกเดือน บางองค์กรอาจต้องการการกำหนดค่าชนิดนี้เนื่องจากจะช่วยรับประกันว่าการออกใบแจ้งหนี้ถูกเรียกใช้ในกำหนดการที่คงที่ทุกเดือน

กำหนดการใบแจ้งหนี้สำหรับรายการใบเสนอราคาคงที่

สำหรับรายการใบเสนอราคาคงที่ คุณสามารถใช้กริด กำหนดการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินที่เท่ากับค่าของรายการใบเสนอราคา

• เมื่อต้องการสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินที่ถูกแบ่งเท่าๆ กัน ให้เลือกความถี่ของใบแจ้งหนี้ ป้อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินบนรายการใบเสนอราคา และเลือก วันที่เสร็จสมบูรณ์ที่ต้องการ สำหรับใบเสนอราคาในส่วน สรุป ของหัวข้อใบเสนอราคา จากนั้นเลือก สร้างหลักเป้าหมายเป็นระยะ เพื่อสร้างหลักเป้าหมายที่แยกเท่าๆ กัน ตามความถี่ของใบแจ้งหนี้ที่เลือก
• เมื่อต้องการสร้างหลักเป้าหมายของการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ให้สร้างหลักเป้าหมายและป้อนค่ารายการใบเสนอราคาเป็นจำนวนเงินของหลักเป้าหมาย
• เมื่อต้องการสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินตามงานเฉพาะในแผนโครงการ ให้สร้างหลักเป้าหมายและแมปกับองค์ประกอบกำหนดการของโครงการใน UI หลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงิน