การกำหนดราคาโครงการ

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation ขยายเอนทิตีรายการราคาใน Dynamics 365 Sales

เอนทิตีคีย์

รายการราคาประกอบด้วยข้อมูลที่มีให้โดยสี่เอนทิตีที่แตกต่างกัน:

• รายการราคา - เอนทิตีนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบท สกุลเงิน วันที่มีผล และหน่วยเวลาสำหรับเวลาการกำหนดราคา บริบทแสดงให้เห็นว่ารายการราคาแสดงอัตราต้นทุนหรืออัตราการขาย
• สกุลเงิน - เอนทิตีนี้จัดเก็บสกุลเงินของราคาในรายการราคา
• วันที่ - เอนทิตีนี้จะใช้เมื่อระบบพยายามที่จะป้อนราคาเริ่มต้นในธุรกรรม การกำหนดราคา PSA จะเลือกรายการราคาที่มีวันที่มีผล ซึ่งรวมถึงวันที่ของธุรกรรม ถ้าการกำหนดราคา PSA ค้นหามากกว่าหนึ่งรายการราคาที่มีผลบังคับใช้สำหรับวันที่ธุรกรรม จะแนบอยู่กับใบเสนอราคา สัญญา หรือหน่วยขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และจะไม่มีราคาที่เป็นค่าเริ่มต้น
• เวลา - เอนทิตีนี้จัดเก็บหน่วยเวลาที่มีการแสดงราคา เช่น อัตราค่าบริการรายวันหรือรายชั่วโมง

เอนทิตีรายการราคามีสามตารางที่เกี่ยวข้องที่เก็บราคา:

• ราคาบทบาท-ตารางนี้จัดเก็บอัตราสำหรับชุดของบทบาทและหน่วยขององค์กรและใช้เพื่อตั้งค่าราคาของบทบาทสำหรับทรัพยากรบุคคล
• ราคาประเภทธุรกรรม - ตารางนี้จัดเก็บราคาตามประเภทของธุรกรรมและใช้เพื่อตั้งค่าราคาประเภทค่าใช้จ่าย
• รายการรายการราคา - ตารางนี้จัดเก็บราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อก

รายการราคาคือบัตรราคา บัตรราคาคือการรวมกันของเอนทิตีรายการราคา และแถวที่เกี่ยวข้องในราคาของบทบาท ราคาประเภทของธุรกรรม และตารางรายการในรายการราคา

บทบาทของทรัพยากร

คำว่า บทบาทของทรัพยากร หมายถึงชุดของทักษะ ความสามารถ และใบรับรองที่บุคคลต้องมีเพื่อดำเนินการชุดของงานที่เฉพาะเจาะจงในโครงการ

โดยปกติเวลาของทรัพยากรบุคคลจะอ้างอิงตามบทบาทที่ทรัพยากรกรอกในโครงการที่เฉพาะเจาะจง สำหรับเวลาของทรัพยากรบุคคล PSA สนับสนุนการคิดต้นทุนและการเรียกเก็บเงินที่ยึดตามบทบาทของทรัพยากร เวลาสามารถมีราคาในหน่วยใดๆ ในกลุ่มของหน่วยนับ เวลา

กลุ่มของหน่วยนับ เวลา จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการติดตั้ง PSA มีหน่วยเริ่มต้นของ ชั่วโมง คุณไม่สามารถลบ เปลี่ยนชื่อ หรือแก้ไขแอททริบิวต์ให้กับกลุ่มของหน่วยนับ เวลา หรือหน่วย ชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มหน่วยอื่นๆ ลงในกลุ่มของหน่วยนับ เวลา ได้ ถ้าคุณพยายามที่จะลบกลุ่มของหน่วยนับ เวลา หรือหน่วย ชั่วโมง คุณอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในตรรกะธุรกิจของ PSA

ประเภทของธุรกรรมและประเภทค่าใช้จ่าย

การเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีที่ปรึกษาโครงการเกิดขึ้นจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้า PSA สนับสนุนการกำหนดราคาของประเภทค่าใช้จ่ายโดยใช้รายการราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และบริการรถเช่า เป็นตัวอย่างของประเภทค่าใช้จ่าย แต่ละบรรทัดรายการราคาสำหรับค่าใช้จ่ายจะระบุการกำหนดราคาสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการกำหนดราคาของประเภทค่าใช้จ่าย PSA สนับสนุนวิธีการกำหนดราคาสามวิธีต่อไปนี้:

• ต้นทุน - ต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้าและไม่มีการใช้ส่วนเพิ่มราคา
• เปอร์เซ็นต์ส่วนเพิ่มราคา - เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนจริงจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้า
• ราคาต่อหน่วย - ราคาการเรียกเก็บเงินถูกตั้งค่าสำหรับแต่ละหน่วยของประเภทค่าใช้จ่าย ยอดเงินที่เรียกเก็บกับลูกค้าจะถูกคำนวณตามจำนวนของหน่วยค่าใช้จ่ายที่ที่ปรึกษารายงาน ระยะทางเป็นไมล์ใช้วิธีการกำหนดราคาต่อหน่วย ตัวอย่างเช่น ประเภทค่าใช้จ่ายระยะไมล์สามารถตั้งกำหนดค่าเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อวัน หรือ 2 USD ต่อไมล์ เมื่อที่ปรึกษารายงานระยะไมล์ในโครงการ จำนวนเงินที่จะเรียกเก็บจะถูกคำนวณตามจำนวนไมล์ที่ที่ปรึกษารายงาน

การกำหนดราคาขายและการแทนที่โครงการ

สำหรับใบเสนอราคาและสัญญาราคาโครงการ รายการราคาโครงการมีรูปแบบการแทนที่ราคาที่แตกต่างจากรายการราคาผลิตภัณฑ์ บนรายการใบเสนอราคาตามแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแทนที่ราคาให้กับบทบาทและประเภทโดยตรงบนรายการใบเสนอราคา เนื่องจากแต่ละรายการใบเสนอราคาชี้ไปที่สินค้าในแค็ตตาล็อกหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตามในรายการใบเสนอราคาตามโครงการ คุณไม่สามารถแทนที่ราคาให้กับบทบาทและประเภทโดยตรงบนรายการใบเสนอราคาได้ ในการสนับสนุนรูปแบบการแทนที่ที่แตกต่างกันทั้งสอง PSA ได้นำการเชื่อมโยงรายการราคาใหม่ รายการราคาโครงการ

หมายเหตุ

เราขอแนะนำให้คุณมีรายการราคาที่แยกต่างหากสำหรับทรัพยากรโครงการและสินค้าในแค็ตตาล็อกของคุณ เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะการทำงานระหว่างสองอย่างนี้เมื่อคุณแทนที่การกำหนดราคา

แต่ละเอนทิตีต่อไปนี้สามารถมีราคาขายที่เกี่ยวข้องหนึ่งรายการขึ้นไปสำหรับการกำหนดราคาโครงการ:

• ลูกค้า (บัญชี)
• โอกาสทางการขาย
• ใบเสนอราคา
• สัญญาโครงการ

การเชื่อมโยงของเอนทิตีเหล่านี้กับรายการราคาจะถูกระบุโดยรายการราคาของโครงการ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการกับเอนทิตีการขายของลูกค้า โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และสัญญาโครงการ

รายการราคาเริ่มต้นของโครงการจะไม่ถูกป้อนโดยอัตโนมัติบนเรกคอร์ดลูกค้า อย่างไรก็ตามคุณสามารถแนบรายการราคาโครงการกับเรกคอร์ดลูกค้าได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามคุณควรแนบรายการราคาโครงการด้วยตนเองเมื่อคุณมีข้อตกลงการกำหนดราคาแบบกำหนดเองกับลูกค้า

เมื่อรายการราคาของโครงการแนบอยู่กับเอนทิตีการขาย PSA จะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:

• รายการราคาที่แสดงเป็นบริบทของ การขาย
• สกุลเงินรายการราคาต้องตรงกับสกุลเงินของลูกค้า

ในสัญญาโครงการ PSA จะใช้ลำดับความสำคัญต่อไปนี้ในการตั้งค่ารายการราคาของโครงการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ:

1. ใบเสนอราคา
2. โอกาสทางการขาย
3. ลูกค้า
4. การตั้งค่าส่วนกลางสำหรับ PSA

เมื่อรายการราคาของโครงการถูกป้อนโดยค่าเริ่มต้น PSA จะตรวจสอบว่าสกุลเงินตรงกับสกุลเงินของลูกค้า และรายการราคาเริ่มต้นที่ได้ป้อนไว้มีบริบทของ การขาย

คุณสามารถเชื่อมโยงรายการราคาของหลายโครงการกับเอนทิตีลูกค้า โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และสัญญาโครงการ ความสามารถนี้สนับสนุนราคาเริ่มต้นเฉพาะวันที่สำหรับสัญญาโครงการที่ใช้เวลานาน ซึ่งคุณอาจต้องใช้รายการราคามากกว่าหนึ่งรายการสำหรับการปรับปรุงราคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามถ้ารายการราคาที่คุณเชื่อมโยงกับเอนทิตีลูกค้า โอกาสทางการขาย การเสนอราคา หรือสัญญาโครงการ มีวันที่ทับซ้อนกัน ส่งผลให้ราคาเริ่มต้นอาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการราคาของโครงการที่มีวันที่ทับซ้อนกันไม่ได้มีผลเชื่อมโยงกับเอนทิตีเหล่านั้น

การแทนที่ราคาที่เฉพาะเจาะจงของข้อตกลง

ใน PSA คุณสามารถสร้างการแทนที่เฉพาะเจาะจงของข้อตกลงสำหรับราคาที่เลือกในรายการราคาของโครงการที่ป้อนโดยค่าเริ่มต้นในใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ

ตามค่าเริ่มต้น สัญญาโครงการจะได้รับสำเนาของรายการราคาการขายหลักแทนที่เป็นการเชื่อมโยงโดยตรง ลักษณะการทำงานนี้ช่วยรับประกันว่าข้อตกลงราคาที่ทำกับลูกค้าสำหรับคำสั่งของงาน (SOW) จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ารายการราคาหลักมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามในใบเสนอราคา คุณสามารถใช้รายการราคาหลักได้ อีกทางหนึ่งคือคุณสามารถคัดลอกรายการราคาหลักและแก้ไขเพื่อสร้างรายการราคาที่กำหนดเองที่ใช้กับใบเสนอราคานั้นเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างรายการราคาใหม่ที่เฉพาะเจาะจงกับใบเสนอราคาใน บนหน้า ใบเสนอราคา ให้เลือก สร้างการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง คุณสามารถเข้าถึงรายการราคาของโครงการที่เฉพาะเจาะจงของข้อตกลงจากใบเสนอราคาเท่านั้น

เมื่อคุณสร้างรายการราคาของโครงการแบบกำหนดเอง จะมีการคัดลอกเฉพาะส่วนประกอบของโครงการของรายการราคาเท่านั้น กล่าวคือรายการราคาใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นสำเนาของรายการราคาของโครงการที่มีอยู่ ซึ่งแนบอยู่ในใบเสนอราคา และรายการราคาใหม่นี้มีเฉพาะราคาของบทบาทที่เกี่ยวข้องและราคาของประเภทธุรกรรมเท่านั้น

การติดตามต้นทุน

PSA จะติดตามต้นทุนสำหรับการใช้เวลาของทรัพยากรบุคคลในโครงการ นอกจากนี้ยังติดตามต้นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เช่นเดียวกับอัตราการเรียกเก็บงิน อัตราต้นทุนสำหรับทรัพยากรบุคคลจะถูกตั้งค่าโดยใช้รายการราคา ต่อไปนี้เป็นความแตกต่างหลักในลักษณะการทำงานของรายการราคาของต้นทุนและรายการราคาของการขาย:

• ไม่สามารถแทนที่อัตราต้นทุนของทรัพยากรในโครงการ สัญญา หรือใบเสนอราคาที่เฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ตามอัตราการเรียกเก็บเงินสามารถถูกแทนที่ในพื้นฐานต่อการทำข้อตกลง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลักษณะของข้อตกลง

• ใบสั่งต่อไปนี้จะใช้ในการแก้ไขรายการราคาของต้นทุน:

  1. รายการราคาของต้นทุนที่แนบกับหน่วยขององค์กร
  2. รายการราคาของต้นทุนที่แนบกับพารามิเตอร์ Project Service เนื่องจากรายการราคาของต้นทุนแสดงในสกุลเงินที่แตกต่างกันจำนวนมากสามารถแนบกับพารามิเตอร์ Project Service PSA จะทำการจับคู่สกุลเงินระหว่างสกุลเงินของหน่วยงานที่ทำสัญญาของโครงการ สัญญา หรือใบเสนอราคา กับสกุลเงินของรายการราคาต้นทุน
  3. สำหรับค่าใช้จ่าย จะไม่มีการใช้วิธีการกำหนดราคาต้นทุนและส่วนเพิ่มราคาต้นทุนกับรายการราคาของต้นทุน แม้ว่าจะมีการใช้วิธีการกำหนดราคาเหล่านี้ในบรรทัดรายการราคาของต้นทุนเพื่อตั้งค่าต้นทุนประเภทธุรกรรม ระบบจะละเว้นรายการเหล่านี้และจะไม่มีการป้อนราคาต้นทุนเริ่มต้น