เกี่ยวกับหน่วยองค์กร

สำคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation หน่วยองค์กร คือ กลุ่มหรือฝ่ายที่แตกต่างกันในบริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพ ที่ใช้ทรัพยากรที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งมีอัตราต้นทุน

สำหรับบริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพที่ใช้ทรัพยากรทางเทคนิคในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ หรือสายธุรกิจ ต้นทุนในการเติมเต็มบทบาทในพื้นที่ปฏิบัติการหรือสายธุรกิจ อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายในการเติมเต็มบทบาทในพื้นที่ปฏิบัติการหรือสายธุรกิจอื่น หน่วยขององค์กรแนวคิดช่วยในสถานการณ์นี้โดยการจัดเตรียมวิธีการจัดกลุ่มชุดของบทบาทที่เรียกเก็บเงินได้ ในฝ่ายของบริษัทที่มีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันสำหรับบทบาทเหล่านี้

แอตทริบิวต์ของคีย์และความสัมพันธ์ของหน่วยองค์กร

ใน PSA หน่วยองค์กรใน PSA มีสกุลเงินเฉพาะและรายการราคาต้นทุนเฉพาะ

สกุลเงินของหน่วยองค์กร คือ สกุลเงินหลักที่ใช้ในการติดตามต้นทุน

คุณสามารถแนบรายการราคาต้นทุนหนึ่งรายการหรือมากกว่า ไปกับแต่ละหน่วยองค์กร PSA จะให้ข้อจำกัดต่อไปนี้ในรายการราคาที่สามารถแนบกับหน่วยองค์กร:

• รายการราคาต้องอยู่ในสกุลเงินของหน่วยองค์กร
• รายการราคาต้องเป็นรายการราคาต้นทุน

นอกจากนี้ ยังมีแอตทริบิวต์สำหรับหน่วยขององค์กรบนเอนทิตีทรัพยากร ทรัพยากรแต่ละรายสามารถมอบหมายให้กับหนึ่งหน่วยองค์กร

บทบาทของหน่วยองค์กร

หน่วยองค์กรมีสองบทบาทใน PSA:

• หน่วยที่ทำสัญญา – หน่วยองค์กรที่แสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายของบริษัท ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการขายที่ชนะ และการจัดการการส่งมอบงานและการบริการให้กับลูกค้า หน่วยที่ทำสัญญาจะถูกระบุโดยฟิลด์ หน่วยที่ทำสัญญา ในส่วนหัวของเพจ โอกาสทางการขายใบเสนอราคาสัญญาโครงการ และ โครงการ
• หน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร – หน่วยองค์กรที่ทรัพยากรขึ้นอยู่หรือถูกกำหนดให้ หน่วยองค์กรนี้สามารถมอบบทบาทบางอย่างให้กับทรัพยากร เกี่ยวกับรายการของงาน (SOWs) และโครงการที่เป็นของหน่วยที่ทำสัญญา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยองค์กร

ต่อไปนี้คือคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่ถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับหน่วยองค์กร:

เอนทิตีหน่วยองค์กรใน PSA เกี่ยวข้องกับเอนทิตีองค์กรที่มีอยู่แล้วใน Dynamics 365 อย่างไร

เอนทิตีองค์กรใน Microsoft Dynamics 365 แสดงชื่อของอินสแตนซ์ Dynamics 365 ส่วนกลาง ชื่อนี้มักจะเป็นชื่อขององค์กรส่วนกลาง

เอนทิตีหน่วยองค์กรแสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายในองค์กรส่วนกลาง กลุ่มหรือฝ่ายนี้มีชุดของบทบาทและรายการราคาต้นทุนสำหรับบทบาทเหล่านั้น และบทบาทและรายการราคาเหล่านั้นแตกต่างจากบทบาทและรายการราคาของกลุ่มหรือฝ่ายอื่นๆในองค์กร

เมื่อ PSA ถูกติดตั้ง จะมีการสร้างหน่วยองค์กรเริ่มต้นตามองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้รับมอบหมายให้กับหน่วยองค์กรเริ่มต้น หากผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หรือทรัพยากรใหม่ถูกนำเข้ามาใน Dynamics 365 กระบวนการนำเข้าของผู้ใช้จะมอบหมายพวกเขาให้กับหน่วยองค์กรเริ่มต้นใน PSA

เอนทิตีหน่วยองค์กรแตกต่างจากเอนทิตีหน่วยธุรกิจอย่างไร

ใน Dynamics 365 เอนทิตีหน่วยธุรกิจเป็นโครงสร้างความปลอดภัย การเชื่อมโยงของผู้ใช้ที่มีหน่วยธุรกิจจะกำหนดเอนทิตีและเรกคอร์ดของเอนทิตี ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง นอกจากนี้ยังกำหนดสิทธิ์ (สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกไปยัง มอบหมาย หรือใช้ร่วมกัน) ที่ผู้ใช้มีสำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีเหล่านั้น

เอนทิตีหน่วยองค์กรแสดงถึงกลุ่มหรือฝ่ายของบริษัทที่มีอัตราต้นทุนที่แตกต่างกัน สำหรับพนักงานที่ถูกมอบหมายให้ การเชื่อมโยงของทรัพยากรกับหน่วยองค์กรจะกำหนดต้นทุนของทรัพยากรให้กับการมีส่วนร่วมของโครงการ

เมื่อคุณใช้ Dynamics 365 ปรับปรุงการอนุญาตด้านความปลอดภัยสำหรับลำดับชั้นของหน่วยธุรกิจ และการมอบหมายของผู้ใช้ให้กับหน่วยธุรกิจ มอบหมายผู้ใช้ทั้งหมดที่มักจะต้องเข้าถึงชุดเรกคอร์ดเดียวกันกับหน่วยธุรกิจเดียวกัน หน่วยองค์กรไม่มีผลต่อการอนุญาตด้านความปลอดภัยหรือการเข้าถึง

ตัวอย่างของหน่วยองค์กรและหน่วยธุรกิจ

Contoso Ltd. มีการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยี Microsoft ที่กำลังเติบโต กสิณและชมพูนุช ทั้งคู่เป็นนักพัฒนา C# แต่ชมพูนุชอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กสิณที่อยู่ในอินเดีย การมีส่วนร่วมของโครงการส่วนใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรจาก Contoso อินเดีย และ Contoso สหรัฐอเมริกา กสิณ และ ชมพูนุช ต้องมีการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับโครงการ ในพื้นที่การฝึกปฏิบัตินี้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของนักพัฒนาจาก Contoso อินเดีย แตกต่างจากต้นทุนของนักพัฒนาจาก Contoso สหรัฐอเมริกา

นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบสำหรับสถานการณ์นี้ โดยใช้ Dynamics 365 และ PSA

1. สร้างการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft ในฐานะหน่วยธุรกิจ และเชื่อมโยงกับ กสิณ และ ชมพูนุช ด้วยวิธีนี้ คุณจะช่วยรับประกันว่าพนักงานทั้งสองมีระดับการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับโครงการใดๆในพื้นที่การฝึกปฏิบัตินั้น พวกเขาทั้งสองจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าและรายงานเวลา ค่าใช้จ่าย และการอัปเดตงาน
2. สร้างหน่วยองค์กรสองหน่วย เพื่อช่วยรับประกันว่าต้นทุนในโครงการจะสะท้อนอย่างถูกต้อง
3. เชื่อมโยง ชมพูนุช กับ Contoso สหรัฐอเมริกา และเชื่อมโยง กสิณ กับ Contoso อินเดีย
4. มอบหมายรายการราคาต้นทุนที่เหมาะสมให้กับหน่วยองค์กรของทั้งคู่ TIn ด้วยวิธีนี้ คุณช่วยรับประกันว่าต้นทุนที่บันทึกไว้ในโครงการสำหรับ กสิณ และ ชมพูนุช สะท้อนความแตกต่างของต้นทุนอย่างถูกต้องระหว่าง Contoso สหรัฐอเมริการ และ Contoso อินเดีย

หน่วยองค์กรเกี่ยวข้องกับเขตการขายใน Dynamics 365 หรือไม่

ไม่มีการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างเขตการขายและหน่วยองค์กร โดยทั่วไปเขตการขายจะเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการขายเกิดขึ้น รายการราคาขายสามารถเชื่อมโยงกับเขตการขายแต่ละเขตได้

หน่วยองค์กรเป็นกลุ่มหรือฝ่ายภายในของบริษัทที่ติดตามต้นทุน สำหรับชุดของบทบาทที่จะขายให้กับฝ่ายอื่นๆ หรือให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก

ตัวอย่างของหน่วยองค์กรและเขตการขาย

Contoso, Ltd. มีศูนย์พัฒนาสองศูนย์: Contoso สหรัฐอเมริกา และ Contoso อินเดีย ต้นทุนของทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมากระหว่างศูนย์พัฒนาทั้งสองแห่งนี้

Contoso ขายบริการด้านไอทีในตลาดต่างประเทศจำนวนมาก เช่น ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และตะวันออกกลาง อัตราเรียกเก็บเงินสำหรับบทบาทโครงการเดียวกัน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด

Contoso สหรัฐอเมริการ และ Contoso อินเดีย ควรถูกตั้งค่าเป็นหน่วยองค์กร และแต่ละหน่วยองค์กรควรมีรายการราคาต้นทุนของตนเอง เอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และตะวันออกกลาง ควรจะตั้งค่าเป็นเขตการขาย และแต่ละเขตการขายควรจะมีรายการราคาขายของตัวเอง

เหตุใดจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรายการราคากับหน่วยองค์กร

การกำหนดราคาขายมักจะไม่ซ้ำกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือตลาดที่มีการขายบริการ ฝ่ายภายในของบริษัท โดยปกติจะไม่มีการกำหนดราคาขายของตนเองสำหรับบริการชนิดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายภายในมีต้นทุนที่แตกต่างกันของสินค้าที่ขาย (COGS) ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้คนที่พวกเขาจ้าง และสภาพแรงงานของภูมิภาคที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ เนื่องจากหน่วยองค์กรถูกจำลองเป็นส่วนภายในของบริษัท จึงสามารถมีเพียงรายการราคาต้นทุนเท่านั้น

เหตุใดเราจึงไม่สามารถเชื่อมโยงรายการราคาขายกับหน่วยองค์กรได้

ใน PSA รายการราคาขายสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าและเขตการขายได้ เอนทิตีธุรกรรม เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา สัญญาโครงการ และโครงการ ใช้รายการราคาขายที่แนบกับบัญชีลูกค้าหรือเขตการขาย เพื่อกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินและรายได้ที่อาจเกิดขึ้น ในการมีส่วนร่วมของโครงการ

รายการราคาต้นทุนเชื่อมโยงกับหน่วยองค์กร เอนทิตีของธุรกรรม เช่น โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา สัญญาโครงการ และโครงการ ใช้รายการราคาต้นทุนที่แนบกับหน่วยที่ทำสัญญา เพื่อกำหนดต้นทุนให้กับการมีส่วนร่วมของโครงการ

หน่วยองค์กรเป็นลำดับชั้นใน PSA หรือไม่

ไม่ ในรุ่นปัจจุบันของ PSA หน่วยองค์กรไม่ได้เป็นลำดับชั้น ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถ:

• ตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบสำหรับราคาทุนเริ่มต้นที่ทำให้ลำดับชั้นขึ้น
• รายงานรายได้หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในระดับต่างๆ ของลำดับชั้นของหน่วยองค์กร

เราเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีลำดับชั้นที่ซับซ้อนและหลายระดับของศูนย์ต้นทุน ฝ่าย และสำนักงานการเรียกเก็บเงิน เราจะสามารถทำให้แนวคิดหน่วยองค์กรใช้งานได้ดีที่สุดในเวอร์ชันของแอป Project Service ได้อย่างไร

เมื่อคุณมีลำดับชั้นที่ซับซ้อนของศูนย์ต้นทุน ฝ่าย สำนักงานเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ให้ตั้งค่าโหนดปลายสุดของลำดับชั้นนั้นเป็นหน่วยองค์กรที่แตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงลำดับชั้นทั่วไป:

Contoso อินเดีย

• การฝึกปฏิบัติ SAP

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

• การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

Contoso US

• การฝึกปฏิบัติ SAP

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

• การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft

  • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  • ที่ปรึกษาการทำงาน

หากลำดับชั้นของคุณคล้ายกัน คุณจะต้องตั้งค่าเป็นรายการแบบธรรมดา ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

• Contoso อินเดีย - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso อินเดีย - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาการทำงาน
• Contoso อินเดีย - ที่ปรึกษาการทำงานของการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft
• Contoso อินเดีย - ที่ปรึกษาการทำงานของการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติ SAP - ที่ปรึกษาการทำงาน
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft - ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
• Contoso สหรัฐอเมริกา - การฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีของ Microsoft - ที่ปรึกษาการทำงาน

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพขนาดเล็กที่ดำเนินการเป็นเพียงฝ่ายเดียว เราจะสามารถใช้แนวคิดหน่วยขององค์กรให้ดีที่สุด ใน PSA รุ่นปัจจุบันได้อย่างไร

หากบริษัทของคุณดำเนินการเป็นหน่วยเดียวที่มีรายการราคาต้นทุนหนึ่งรายการ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหน่วยองค์กรใดๆ ในระหว่างการติดตั้ง PSA Dynamics 365 จะสร้างหน่วยองค์กรเริ่มต้นหนึ่งหน่วย ที่มีชื่อเดียวกับองค์กร โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใชัทั้งหมดจะได้รับมอบหมายให้กับหน่วยองค์กรนี้ เมื่อใดก็ตามที่ระบบต้องการให้มีการเลือกหน่วยองค์กร หน่วยองค์กรนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

เมื่อโครงการถูกสร้างจากใบเสนอราคาหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ หน่วยที่ทำสัญญาเริ่มต้นจะมาจากใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ หากโครงการถูกสร้างขึ้นก่อนเอนทิตีการขาย เช่น ใบเสนอราคา หรือสัญญาโครงการ หน่วยที่ทำสัญญาเริ่มต้นคืออะไร

เมื่อโครงการถูกสร้างด้วยตนเอง หน่วยที่ทำสัญญาเริ่มต้นของโครงการจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่สร้างโครงการขึ้นมา ผู้ใช้รายนั้นยังเป็นผู้จัดการโครงการเริ่มต้นด้วย หากโครงการถูกแมปกับเอนทิตีการขาย เช่น ใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ หน่วยที่ทำสัญญาในโครงการจะขึ้นอยู่กับเอนทิตีการขายแทน ในกรณีนี้ การประเมินโครงการอาจถูกคำนวณใหม่ เนื่องจากรายการราคาต้นทุนถูกใช้เพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงการประเมินต้นทุน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ทำสัญญา รายการราคาขายจะใช้ในการคำนวณการประเมินการขาย ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการซิงค์กับรายการราคาของโครงการในใบเสนอราคา

ฟิลด์ หน่วยที่ทำสัญญา และ สกุลเงิน ในโครงการถูกล็อกเพื่อแก้ไข เนื่องจากต้องอยู่ในการซิงค์กับค่าในเอนทิตีการขาย (ใบเสนอราคาหรือสัญญาโครงการ) ที่มีการแมปกับโครงการ