ใช้ Add-in Project Service Automation เพื่อวางแผนการทำงานของคุณใน Microsoft Project
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
Project Service ทำให้การวางแผนโครงการของคุณ รวมถึงการประเมินง่ายขึ้นสำหรับคุณ คุณสามารถกำหนดงาน เพื่อให้ต้นทุน ความพยายาม และมูลค่าขายนั้นชัดเจน เมื่อข้อเสนอขั้นสุดท้ายถูกส่ง
ขณะนี้ คุณสามารถติดตั้ง Dynamics 365 Project Service Automation Add-in สำหรับ Microsoft Project และทำงานด้านการวางแผนของคุณในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของ Microsoft Project ใช้ความสามารถในการวางแผนและการจัดการที่สมบูรณ์ของ Microsoft Project แล้วอัปเดตแผนโครงการของคุณใน Project Service Automation
สำคัญ
- ในการใช้คุณลักษณะการจัดการเอกสารของ SharePoint เพื่อจัดเก็บไฟล์ Microsoft Project ของคุณสำหรับโครงการ Project Service ผู้ดูแลระบบ Microsoft Project ของคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการจัดการเอกสาร
- Dynamics 365 Project Service Automation Add-in สำหรับ Microsoft Project เข้ากันได้กับ Microsoft Project 2016 Professional Edition เท่านั้น
- Dynamics 365 Project Service Automation Add-in สำหรับ Microsoft Project ใช้งานร่วมกันได้กับ Dynamics 365 Project Service เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Dynamics 365 Project Operations ได้
ดาวน์โหลดและติดตั้ง add-in
เตรียมข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Project Service ของคุณให้พร้อม คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้ในการเชื่อมต่อจาก Microsoft Project ไปยัง Project Service
จากศูนย์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด Add-in สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของ Project Service ของคุณ ทั้ง V2.X หรือ V3.4+
คลิกการเชื่อมโยงดาวน์โหลด
เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง add-in
กำหนดค่า add-in
เปิด Microsoft Project และคลิกแท็บ Project Service
คลิก เชื่อมต่อ
ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ และจากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้
ตอนนี้ คุณสามารถเริ่มการใช้ add-in ได้
อ่านจากเทมเพลต
อ่านจากเทมเพลตที่คุณได้สร้างขึ้นใน Project Service และได้คัดลอกลงใน Microsoft Project เพื่อเริ่มการวางแผนโครงการของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างเทมเพลตโครงการ (Project Service Automation)
จากแท็บ Project Service คลิก อ่าน>เทมเพลต Project Service Automation
เลือกเทมเพลตโครงการจากรายการ และจากนั้นคลิก เปิด
หมายเหตุ
โดยค่าเริ่มต้น งานที่จะถูกคัดลอกจากเทมเพลตลงในโครงการจะถูกตั้งค่าเป็น จัดกำหนดการแล้วด้วยตนเอง
กำหนดบทบาทของ Project Service ให้กับทรัพยากรโครงการ
เปิดโครงการและคลิกที่ ribbon ของ งาน
คลิกเมนู แผนภูมิ Gantt แล้วเลือก แผ่นงานทรัพยากร
บนแผ่นงานทรัพยากร คลิกเมนูแบบหล่นลงของ บทบาททรัพยากรของ Project Service และเลือกบทบาท Project Service Automation
หาพนักงานให้กับโครงการของคุณพร้อมกับทรัพยากร
จากแท็บ Project Service ทั้งหมด ให้เลือกแถว และคลิก ค้นหาทรัพยากร
บนหน้าจอ จองทรัพยากร เลือกทรัพยากรที่คุณต้องการใช้สำหรับโครงการ
คลิก จอง แล้วคลิก ถัดไป
เผยแพร่โครงการของคุณ
เมื่อการวางแผนโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการนำเข้าและการเผยแพร่โครงการใน Project Service
โครงการจะนำเข้าใน Project Service กระบวนการการกำหนดราคาและการสร้างทีมงานจะถูกนำไปใช้ เปิดโครงการใน Project Service เพื่อดูว่ามีการสร้างทีม การประเมินโครงการ และโครงสร้างการแบ่งงาน ตารางต่อไปนี้แสดงตำแหน่งที่จะพบผลลัพธ์:
| Project | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผนภูมิแกนต์ ของ Microsoft Project | นำเข้าลงในหน้าจอ โครงสร้างการแบ่งงาน ของ Project Service |
| แผ่นงานทรัพยากร ของ Microsoft Project | นำเข้าลงในหน้าจอหน้าจอ สมาชิกทีมโครงการ ของ Project Service |
| ใช้การใช้งาน ของ Microsoft Project | นำเข้าลงในหน้าจอหน้าจอ ประมาณการโครงการ ของ Project Service |
เมื่อต้องการนำเข้าและเผยแพร่โครงการของคุณ
จากแท็บ Project Service คลิก เผยแพร่>Project Service Automation ใหม่
ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยังโครงการใหม่ใน Project Service ป้อน ชื่อโครงการ และเลือก ลูกค้า
สามารถเลือกที่จะตรวจสอบ เชื่อมโยงแผนงานโครงการกับ Project Service Automation เพื่อเชื่อมโยงแฟ้มโครงการของแผนไปยัง Project Service Automation
คลิก เผยแพร่
การเชื่อมโยงไฟล์โครงการไปยัง Project Service ทำให้ไฟล์โครงการเป็นต้นแบบ และตั้งค่าโครงสร้างการแบ่งงานในเทมเพลต Project Service ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการแผนการของโครงการ คุณต้องดำเนินการใน Microsoft Project และเผยแพร่เป็นการปรับปรุงไปยัง Project Service
แก้ไขโครงการที่ได้มีการนำเข้า
เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังการวางแผนโครงการ ที่ได้ถูกนำเข้าลงใน Project Service คุณมีสองตัวเลือก:
เปิดไฟล์หลักและแก้ไขใน Microsoft Project
ยกเลิกการเชื่อมโยงแฟ้ม และแก้ไขใน Project Service โดยตรง โดยค่าเริ่มต้น โครงการที่ได้ถูกอัพโหลดจากโครงการของ Microsoft Project ถูกล็อก และสามารถแก้ไขได้ในโครงการเท่านั้น เมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ใน Project Service ไฟล์ต้องถูกยกเลิกการเชื่อมโยง
แก้ไขใน Microsoft Project
จากเมนูหลัก คลิก Project Service>โครงการ
จากรายการของโครงการ เปิดรายการที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Project
คลิก เปิดในโครงการ MS จาก ribbon นี่จะเปิดไฟล์หลักที่เชื่อมโยงในโครงการของ Microsoft Project
ยกเลิกการเชื่อมโยงไฟล์และแก้ไขใน Microsoft Project Service
จากเมนูหลัก คลิก Project Service>โครงการ
จากรายการของโครงการ เปิดรายการที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Project
คลิก ยกเลิกการเชื่อมโยงจากโครงการ MS จาก ribbon
อัพโหลดแฟ้มโครงการไปยัง SharePoint หรือกลุ่ม Office
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์โครงการของคุณไปยัง SharePoint aและค้นหาภายใต้เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการ Project Service ของคุณ คุณจำเป็นต้องให้ผู้ดูแลของคุณตั้งค่าคอนฟิกการจัดการเอกสารของ SharePoint และเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีของโครงการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดไฟล์โครงการของคุณไปยัง OneDrive for Business ได้ ถ้าคุณได้ตั้งค่ากลุ่มของ Office
อัปโหลดไฟล์ สำหรับ SharePoint
จากเมนูหลัก คลิก Project Service>อัพโหลด
เลือก ไปยังเอกสารโครงการของ Project Service Automation
ในกล่องโต้ตอบ เปิดใช้งานการเปิดใน Microsoft Project เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่
เมื่อคุณคลิก ใช่ คุณจะสามารถเลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Project ใน Project Service Automation เปิดใช้งาน Microsoft Project และโหลดไฟล์ Project จากไลบรารีเอกสาร SharePoint
หากคุณคลิก ไม่ใช่ การเชื่อมโยงสำหรับปุ่ม เปิดใน Microsoft Project จะไม่ทำงาน
ไฟล์ Microsoft Project สามารถพบได้ใน Project Service ภายใต้ เอกสาร สำหรับโครงการ Project Service เฉพาะ
อัพโหลดแฟ้มสำหรับกลุ่ม Office
จากเมนูหลัก คลิก Project Service>อัพโหลด
เลือก ไปยังเอกสารโครงการของ Project Service Automation
ในกล่องโต้ตอบ เปิดใช้งานการเปิดใน Microsoft Project เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่
เมื่อคุณคลิก ใช่ คุณจะสามารถเลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Project ใน Project Service Automation เปิดใช้งาน Microsoft Project และโหลดไฟล์ Project จากไลบรารีเอกสาร SharePoint
หากคุณคลิก ไม่ใช่ การเชื่อมโยงสำหรับปุ่ม เปิดใน Microsoft Project จะไม่ทำงาน
ไฟล์ Microsoft Project สามารถพบได้ใน Project Service ภายใต้ เอกสาร สำหรับโครงการ Project Service เฉพาะ
เผยแพร่โครงการของคุณเป็นเทมเพลต
คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณ และนำมาใช้ใหม่ได้โดยการบันทึกเป็นเทมเพลตโครงการใน Project Service เทมเพลตโครงการเป็นแผนโครงการที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ใน Project Service ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างเทมเพลตโครงการ (Project Service Automation)
จากแท็บ Project Service คลิก เผยแพร่>เทมเพลตโครงการ Project Service Automation ใหม่
ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยังโครงการใหม่ในเทมเพลต Project Service ป้อน ชื่อเทมเพลตโครงการ
สามารถเลือกที่จะตรวจสอบ เชื่อมโยงแผนงานโครงการกับ Project Service Automation เพื่อเชื่อมโยงไฟล์ Project ไปยัง Project Service
คลิก เผยแพร่
การเชื่อมโยงไฟล์โครงการไปยัง Project Service ทำให้ไฟล์โครงการเป็นต้นแบบ และตั้งค่าโครงสร้างการแบ่งงานในเทมเพลต Project Service ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการแผนการของโครงการ คุณต้องดำเนินการใน Microsoft Project และเผยแพร่เป็นการปรับปรุงไปยัง Project Service
อ่านกำหนดการที่โหลดทรัพยากร
เมื่ออ่านโครงการจาก Project Service Automation ปฏิทินของทรัพยากรจะไม่ถูกซิงโครไนซ์กับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป หากระยะเวลางาน ความพยายาม หรือจุดสิ้นสุด มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะทรัพยากรและไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปไม่มีปฏิทินเทมเพลตชั่วโมงการทำงานเดียวกันที่ใช้กับโครงการ
การซิงโครไนซ์ข้อมูล
ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่าง Project Service Automation และ Microsoft Project desktop add-in
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation ไปยัง Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| งานโครงการ | วันครบกำหนด | ● | - |
| งานโครงการ | ความพยายามโดยประมาณ | ● | - |
| งานโครงการ | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| งานโครงการ | งานหลัก | ● | - |
| งานโครงการ | Project | ● | - |
| งานโครงการ | งานโครงการ | ● | - |
| งานโครงการ | ชื่องานโครงการ | ● | - |
| งานโครงการ | หน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร (ถูกตัดออกใน v3.0) | ● | - |
| งานโครงการ | ระยะเวลาตามกำหนดการ | ● | - |
| งานโครงการ | วันที่เริ่ม | ● | - |
| งานโครงการ | รหัส WBS | ● | - |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation ไปยัง Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| สมาชิกของทีม | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| สมาชิกของทีม | ชื่อตำแหน่ง | ● | - |
| สมาชิกของทีม | โครงการ | ● | ● |
| สมาชิกของทีม | ทีมโครงการ | ● | ● |
| สมาชิกของทีม | หน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร | - | ● |
| สมาชิกของทีม | บทบาท | - | ● |
| สมาชิกของทีม | ชั่วโมงทำงาน | ไม่ได้ซิงค์ | ไม่ได้ซิงค์ |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation ไปยัง Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| การมอบหมายทรัพยากร | วันที่เริ่มต้น | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | จำนวนชั่วโมง | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | งานตามแผน | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | Project | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | ทีมโครงการ | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | การมอบหมายทรัพยากร | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | งาน | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | จนถึงปัจจุบัน | ● | - |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation ไปยัง Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | ● | - |
| การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | ชนิดลิงก์ | ● | - |
| การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | งานที่ต้องทำก่อน | ● | - |
| การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | Project | ● | - |
| การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | งานที่ตามมา | ● | - |