สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายระหว่างบริษัท

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

นักบัญชีโครงการในนิติบุคคลที่ให้ยืมสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท สำหรับต้นทุนโครงการที่จะถูกโอนไปยังนิติบุคคลที่ยืม หลังจากที่ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัทได้รับการอนุมัติและลงรายการบัญชีแล้ว นิติบุคคลที่ให้ยืมจะส่งใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทไปยังนิติบุคคลที่ยืม

นักบัญชีโครงการสำหรับนิติบุคคลที่ให้ยืมสามารถตั้งค่ากระบวนการชุดงานเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทเป็นประจำได้ นักบัญชีโครงการระบุเกณฑ์ เช่น โครงการเฉพาะ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทในชุดงาน

สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัทด้วยตนเอง สำหรับธุรกรรมโครงการ

ใช้กระบวนการนี้สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัทด้วยตนเอง สำหรับธุรกรรมโครงการ ค้นหาชั่วโมงที่คนงานโพสต์ในโครงการในนิติบุคคลที่ยืม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยนิติบุคคลของคุณในนามของนิติบุคคลที่ยืม คุณสามารถค้นหาตามชื่อนิติบุคคล หมายเลขสัญญาโครงการ หมายเลขโครงการ ช่วงวันที่ หรือตัวเลือกเหล่านี้ผสมกัน ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกธุรกรรมที่จะเพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท

จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในนิติบุคคลที่ให้ยืม

1. ใน Dynamics 365 Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ใบแจ้งหนี้โครงการ>ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท บนหน้ารายการ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง

2. บนหน้า สร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท ในฟิลด์ นิติบุคคล เลือกนิติบุคคลที่ยืม

3. ทางเลือก: ป้อนสัญญาโครงการเฉพาะและหมายเลขโครงการ

4. จำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยเลือกช่วงวันที่ ป้อนวันที่ที่ต้องการในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เฉพาะธุรกรรมระหว่างบริษัทที่ลงรายการบัญชีภายในช่วงวันที่นี้เท่านั้นที่จะแสดงในผลการค้นหา

5. ตั้งค่า พารามิเตอร์บรรทัดสมุดรายวันขั้นสูงของโครงการ เป็น ใช่ และเลือก ค้นหา

6. ในผลลัพธ์การค้นหา เลือกธุรกรรมที่จะรวมไว้ในข้อเสนอใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท จากนั้นเลือก ตกลง

7. บนหน้า ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท ธุรกรรมโครงการระหว่างบริษัทที่คุณเลือกจากผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น ในการแก้ไขธุรกรรมก่อนที่คุณจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังนิติบุคคลที่ยืม ให้ทำดังต่อไปนี้:

   1. บนหน้า ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท เปิดรายละเอียดใบแจ้งหนี้ และจากนั้น เลือก เพิ่มรายการ
   2. เมื่อต้องการเอาบรรทัดออก ให้เลือกบรรทัด แล้วเลือก เอาออก
   3. ดูความคิดเห็น เหตุผล มิติทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรายการที่เลือกในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้

8. การโพสร์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก โพสต์

หมายเหตุ

หากองค์กรของคุณต้องการให้มีการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทก่อนที่จะโพสต์ ผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท หากไม่ได้ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท คุณสามารถโพสต์ใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทได้

สร้างชุดงานสำหรับใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทหลายใบในเวลาเดียวกัน สำหรับนิติบุคคลที่ยืมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ฟังก์ชันการค้นหาคุณสามารถค้นหาธุรกรรมทั้งหมดที่โพสต์โดยคนงานที่ยืมและเกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดการโดยนิติบุคคลอื่น จากนั้น สำหรับนิติบุคคลที่ยืมแต่ละราย คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทสำหรับธุรกรรมที่ระบุในผลการค้นหา

1. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ใบแจ้งหนี้โครงการ>สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท
2. บนหน้า สร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท ในฟิลด์ บริษัท เลือกนิติบุคคลที่จะออกใบแจ้งหนี้ หากคุณไม่ได้เลือกบริษัท ธุรกรรมทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์การค้นหาจะแสดงสำหรับนิติบุคคลที่ยืมทั้งหมด
3. ใน สร้างหนึ่งใบแจ้งหนี้ต่อ เลือกว่าจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมระหว่างบริษัทตามโครงการหรือตามนิติบุคคลที่ยืม
4. ทางเลือก: หากต้องการเลือกโครงการเฉพาะและสัญญาโครงการเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท ให้คลิก เลือก บนหน้า สอบถาม ในฟิลด์ เกณฑ์ เลือกสัญญาโครงกา รหมายเลขโครงการ หรือทั้งสอง อย่างจากนั้นเลือก ตกลง
5. บนแท็บ ชุดงาน ตั้งค่ากระบวนการชุดงานเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทเป็นประจำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่งงานการประมวลผลชุดงานจากฟอร์ม
6. การโพสร์ใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก โพสต์

หมายเหตุ

หากองค์กรของคุณต้องการให้มีการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทก่อนที่จะโพสต์ ผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท หากไม่ได้ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัท คุณสามารถโพสต์ใบแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทได้

โพสต์ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายระหว่างบริษัท

นักบัญชีโครงการในนิติบุคคลที่ให้ยืมสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายระหว่างบริษัทที่รอดำเนินการได้ เมื่อมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ในการเงิน ในนิติบุคคลที่ยืม ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ใบแจ้งหนี้>ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่รอดำเนินการ หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการจะตรงกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ของลูกค้าระหว่างบริษัท ตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ถูกต้อง แล้วโพสต์ใบแจ้งหนี้ การโพสต์ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายระหว่างบริษัท จะสร้างธุรกรรมบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการและบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่สะท้อนต้นทุนธุรกรรมในนิติบุคคลที่ยืม