แก้ไข (แก้ไขให้ถูกต้อง) ใบแจ้งหนี้โครงการ

นำไปใช้กับ: การปรับใช้แบบ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว, Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

ใบแจ้งหนี้โครงการที่ได้รับการยืนยันสามารถแก้ไขเพื่อประมวลผลการเปลี่ยนแปลงหรือเครดิตตามที่เจรจากับลูกค้าและผู้จัดการโครงการ

หากต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยัน ให้เปิดใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันแล้วเลือก แก้ไข (ก่อนหน้านี้เรียกว่า แก้ไขใบแจ้งหนี้นี้)

หมายเหตุ

ตั้งเเต่ UR 37 กระบวนการแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยรวมความสามารถ เลือกธุรกรรม เข้ามาเพื่อให้คุณดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและประมวลผลการแก้ไขใบแจ้งหนี้ในระยะเวลาที่น้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการแก้ไขใบแจ้งหนี้ เมื่อจัดการกับใบแจ้งหนี้ขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้นับร้อยหรือนับพันรายการ แต่จำเป็นต้องแก้ไขธุรกรรมเหล่านั้นเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น

ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง 2 ตัวเลือก - เลือกธุรกรรม เพื่อแก้ไขธุรกรรมที่เลือก หรือ เลือกธุรกรรมทั้งหมด เพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ทั้งหมด

1. เลือกธุรกรรมSelect transactions – ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแก้ไขธุรกรรม เฉพาะ ใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันแล้ว

   • การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบพร้อมรายการธุรกรรมที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้ซึ่งแบ่งตามประเภทธุรกรรมของ เวลาและวัสดุ, เหตุการณ์สำคัญ และ เงินทดรองและรีเทนเนอร์
   • เลือกรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้สำหรับการแก้ไขโดยตั้งค่าตัวสลับ แก้ไข เป็น ใช่
   • เลือกตัวเลือก Ribbon ของ สร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้เเบบเเก้ไขใหม่ที่มีธุรกรรมที่เลือก
   • เลือกตัวเลือกริบบิ้น เพิ่มลงในใบแจ้งหนี้ เพื่อผนวกธุรกรรมที่เลือกสำหรับการแก้ไขใบแจ้งหนี้แบบร่างที่มีอยู่สำหรับสัญญาโครงการเดียวกันและลูกค้าสัญญาโครงการ

2. เลือกธุรกรรมทั้งหมด – ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแก้ไขธุรกรรม ทั้งหมด ในใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันแล้ว

สำคัญ

แบบฟอร์มการแก้ไขใบแจ้งหนี้ไม่สามารถปรับแต่งได้ แบบฟอร์มแก้ไขใช้ได้กับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยันหรือชำระเงินแล้วเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเองไม่ได้รับการสนับสนุน

ใบแจ้งหนี้ที่ถูกแก้ไข

ร่างใบแจ้งหนี้ใหม่ถูกสร้างขึ้นจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยัน

• หากมีการใช้ เลือกธุรกรรม รายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ที่เลือกจากใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันก่อนหน้านี้จะถูกคัดลอกไปยังแบบร่างใหม่
• หากมีการใช้ เลือกธุรกรรมทั้งหมด รายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจากใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันก่อนหน้านี้จะถูกคัดลอกไปยังแบบร่างใหม่
• ไม่ว่าในกรณีใด ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้จะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงยอดเงินรวมในใบแจ้งหนี้หลังการแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดรายการในใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขใหม่:

• ปริมาณทั้งหมดจะถูกอัปเดตเป็นศูนย์ Dynamics 365 Project Operations จะถือว่าสินค้าในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้รับเครดิตเต็มจำนวน หากจำเป็นคุณสามารถอัปเดตปริมาณเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่จะถูกออกใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ปริมาณการให้สินเชื่อ ตามปริมาณที่คุณป้อน แอปพลิเคชันจะคำนวณปริมาณการให้สินเชื่อ จำนวนเงินนี้จะแสดงในข้อมูลจริงที่สร้างขึ้นเมื่อมีการยืนยันใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขแล้ว หากคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาษี คุณต้องป้อนจำนวนภาษีที่ถูกต้อง ไม่ใช่จำนวนเงินภาษีที่มีการให้สินเชื่อ
• การแก้ไขหลักเป้าหมายจะถูกประมวลผลเป็นการให้สินเชื่อเต็มรูปแบบเสมอ
• การแก้ไขรายการตามผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ตัวเลือกการแก้ไข แต่สามารถปรับได้ด้วยตนเองโดยใช้สมุดรายวันแทน

หมายเหตุ

หากต้องการใช้คุณลักษณะ แก้ไข ที่มีความสามารถ เลือกธุรกรรม ให้เปิดคุณลักษณะการอัปเดตการแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ การตั้งค่าSettings>พารามิเตอร์>การควบคุมคุณลักษณะ>การอัปเดตการแก้ไขใบแจ้งหนี้

สำคัญ

สำหรับรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว มีการตั้งค่าฟิลด์ การแก้ไข เป็น ใช่ สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีการแก้ไขรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ มีการตั้งค่าฟิลด์ มีการแก้ไข เป็น ใช่

ข้อมูลจริงที่สร้างขึ้นเมื่อมีการยืนยันใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข:

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลจริงที่สร้างขึ้นเมื่อมีการยืนยันใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข

สถานการณ์สมมติ	ข้อมูลจริงที่สร้างขึ้นเมื่อมีการยืนยัน
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อเต็มรูปแบบของธุรกรรมเวลาที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับเวลา
	การขายจริงที่เรียกเก็บเงินแล้วสำหรับชั่วโมงและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับเวลา
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อบางส่วนในธุรกรรมเวลา	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับชั่วโมงและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับเวลา
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมเป็นชั่วโมงและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข การกลับรายการนี้ และการขายจริงที่เรียกเก็บเงินแล้วเทียบเท่า
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมสำหรับชั่วโมงและจำนวนที่เหลือหลังจากหักตัวเลขที่แก้ไขแล้วในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อเต็มรูปแบบของธุรกรรมค่าใช้จ่ายที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าใช้จ่าย
	การขายจริงใหม่ที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าใช้จ่าย
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อบางส่วนของธุรกรรมค่าใช้จ่ายที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าใช้จ่าย
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมเป็นปริมาณและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข การกลับรายการนี้ และการขายจริงที่เรียกเก็บเงินแล้วเทียบเท่า
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมสำหรับปริมาณและจำนวนที่เหลือหลังจากหักตัวเลขที่แก้ไขแล้วในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้เครดิตเต็มจำนวนของธุรกรรมวัสดุที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการยอดขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับวัสดุ
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่สำหรับปริมาณและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับวัสดุ
การออกใบแจ้งหนี้เครดิตบางส่วนสำหรับธุรกรรมวัสดุ	การกลับรายการยอดขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับวัสดุ
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมได้สำหรับปริมาณและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข การกลับรายการนี้และการขายจริงที่เรียกเก็บเงินแล้วเทียบเท่า
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมสำหรับปริมาณและจำนวนที่เหลือหลังจากหักตัวเลขที่แก้ไขแล้วในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อเต็มรูปแบบของธุรกรรมค่าธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าธรรมเนียม
	การขายจริงใหม่ที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าธรรมเนียม
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อบางส่วนของธุรกรรมค่าธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับปริมาณและจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับค่าธรรมเนียม
	การขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินใหม่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมเป็นปริมาณและจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้การแก้ไขที่แก้ไข การกลับรายการนี้ และการขายจริงที่เรียกเก็บเงินแล้วเทียบเท่า
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อเต็มรูปแบบของเหตุการณ์สําคัญที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	การกลับรายการขายที่เรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินในรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้เดิมสำหรับเหตุการณ์สําคัญ สถานะใบแจ้งหนี้ของหลักเป้าหมายได้รับการปรับปรุงจาก ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ลงรายการบัญชีแล้ว เป็น พร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้การให้สินเชื่อบางส่วนของเหตุการณ์สําคัญที่ออกใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้	ไม่สนับสนุนสถานการณ์นี้