ตั้งค่าระยะเวลางบประมาณ
นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว
บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่ารอบระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กรและระดับโครงการ
หมายเหตุ
จำเป็นต้องมีรอบระยะเวลางบประมาณที่ระดับโครงการเพื่อเปิดใช้งานการแบ่งเวลาของมูลค่าและปริมาณตามงบประมาณในช่วงเวลาของรายการงบประมาณ
ระยะเวลางบประมาณคืออะไร
รอบระยะเวลางบประมาณกำหนดสัปดาห์ เดือน ไตรมาส และรอบระยะเวลาบัญชีในองค์กรของคุณ
ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ/ภูมิภาค ปีบัญชี และไตรมาสที่ 1 จะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สัปดาห์การทำงานอาจเริ่มในวันจันทร์หรือวันอาทิตย์
ระยะเวลางบประมาณที่จัดตั้งขึ้นในระดับองค์กรมีให้สำหรับการบริโภคในระดับโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการสามารถแทนที่การกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณระดับองค์กรที่ระดับโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเฉพาะ
กำหนดระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กร
หากต้องการตั้งค่าหรือแก้ไขรอบระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- เข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 Project Operations
- ไปที่ส่วน การตั้งค่า ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
- ในประเภท ทั่วไป ให้เลือก หน่วยองค์กร
- ค้นหาและเลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการ
- บนแท็บ ระยะเวลางบประมาณ หากไม่มีระยะเวลางบประมาณอยู่ในกริด ให้เลือก ระยะเวลางบประมาณใหม่ เพื่อสร้างใหม่
- เลือก บันทึกและปิด รายการรอบระยะเวลางบประมาณถูกสร้างขึ้นในกริด
- หากต้องการดูหรือแก้ไขรายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณ ให้แตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) ที่รายการรอบระยะเวลางบประมาณ
- ทำการอัปเดตที่จำเป็น จากนั้นในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด รายการรายละเอียดระยะเวลางบประมาณจะถูกขยาย หรือลบ แล้วสร้างใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของคุณ
หมายเหตุ
ระยะเวลางบประมาณสามารถสร้างได้ด้วยความละเอียดรายสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่มีอยู่
เขตข้อมูล | ข้อกำหนด | รายละเอียด | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|
Name | ระบุหรือไม่ก็ได้ | ป้อนชื่อที่คุณเลือกเพื่อระบุระยะเวลางบประมาณ | |
การเริ่มต้นปีบัญชี | บังคับ | ระบุเดือนที่ปีบัญชีเริ่มต้น เดือนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไตรมาสที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากการเริ่มต้นปีปัญชีเดือนมกราคม ไตรมาสที่ 1 จะเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม |
การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
ช่วง | บังคับ | ระบุช่วงเวลาของการกำหนดค่าระยะเวลางบประมาณเริ่มต้นสำหรับชื่อหน่วยงาน คุณสามารถเลือกจาก รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี | การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
การเริ่มต้นของช่วงเวลา | บังคับ | ถ้าช่วงเวลาที่เลือกเป็น รายเดือน ให้ระบุเวลาที่คุณต้องการพิจารณา วันที่เริ่มต้นเดือน วันที่เริ่มต้นเดือนอาจเป็นวันแรกของสัปดาห์การทำงานหรือวันแรกตามปฏิทินของเดือน | การอัปเดตฟิลด์นี้จะลบรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ แล้วสร้างใหม่ |
เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อ | บังคับ | ระบุวันในสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์การทำงานเริ่มขึ้น การเกิดขึ้นครั้งแรกของวันทำงานที่ระบุในระหว่างเดือนถือเป็นการเริ่มต้นของเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ จะถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนั้นเพื่อคำนวณรอบระยะเวลา |
การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
ปีเริ่มต้น | บังคับ | ระบุปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น 2023 รอบระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นในปี 2023 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนเริ่มต้น |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
เดือนเริ่มต้น | บังคับ | ระบุเดือนของปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีเริ่มต้น เป็น 2023 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนเริ่มต้น เป็น กรกฎาคม ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 2023 |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
ปีสิ้นสุด | บังคับ | ระบุปีปฏิทินเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็น 2033 รอบระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในปี 2033 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนสิ้นสุด |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
เดือนสิ้นสุด | บังคับ | ระบุเดือนเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีสิ้นสุด เป็น 2033 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนสิ้นสุด เป็น มิถุนายน ระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2033 |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
หมายเหตุ
ระยะเวลางบประมาณที่ตั้งค่าในระดับองค์กรทำหน้าที่เป็นเทมเพลตที่คุณสามารถคัดลอก และนำไปใช้ในระดับโครงการได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ วิธีการนี้ปรับปรุงกระบวนการกำหนดระยะเวลางบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยรับประกันความสอดคล้องและประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ ในองค์กร
กำหนดระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ
หากต้องการตั้งค่ารอบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
- ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
- เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
- ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
- ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก สร้างระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง
กล่องโต้ตอบการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณสำหรับโครงการที่เลือกจะปรากฏขึ้น หากมีการตั้งค่าระยะเวลางบประมาณระดับองค์กร ค่า การเริ่มต้นปีบัญชี และ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ จะมาจากนั้น มิฉะนั้น ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ การเริ่มต้นปีบัญชี ถูกตั้งค่าเป็น กรกฎาคม และฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ ปีเริ่มต้น และ เดือนเริ่มต้น จะถูกตั้งค่าเป็นปีและเดือนเริ่มต้นของโครงการ และ ปีสิ้นสุด และฟิลด์ เดือนสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็นสิ้นปีและเดือนของโครงการ
คุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณที่ระดับโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่มีอยู่
หมายเหตุ
หลังจากที่คุณคัดลอกรอบระยะเวลางบประมาณไปยังระดับโครงการแล้ว การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระดับองค์กรที่ตามมาจะไม่มีผลกับการกำหนดค่าระดับโครงการ ระยะเวลางบประมาณระดับโครงการจะเป็นอิสระและแยกออกจากเทมเพลตระดับองค์กร
เขตข้อมูล | ข้อกำหนด | รายละเอียด | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|
Name | ระบุหรือไม่ก็ได้ | ป้อนชื่อที่คุณเลือกเพื่อระบุระยะเวลางบประมาณ | |
การเริ่มต้นปีบัญชี | บังคับ | ระบุเดือนที่ปีบัญชีเริ่มต้น เดือนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไตรมาสที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากการเริ่มต้นปีปัญชีเดือนมกราคม ไตรมาสที่ 1 จะเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม |
การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
ช่วง | บังคับ | ระบุช่วงเวลาของการกำหนดค่าระยะเวลางบประมาณเริ่มต้นสำหรับชื่อหน่วยงาน คุณสามารถเลือกจาก รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี | การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
การเริ่มต้นของช่วงเวลา | บังคับ | ถ้าช่วงเวลาที่เลือกเป็น รายเดือน ให้ระบุเวลาที่คุณต้องการพิจารณา วันที่เริ่มต้นเดือน วันที่เริ่มต้นเดือนอาจเป็นวันแรกของสัปดาห์การทำงานหรือวันแรกตามปฏิทินของเดือน | การอัปเดตฟิลด์นี้จะลบรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ แล้วสร้างใหม่ |
เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อ | บังคับ | ระบุวันในสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์การทำงานเริ่มขึ้น การเกิดขึ้นครั้งแรกของวันทำงานที่ระบุในระหว่างเดือนถือเป็นการเริ่มต้นของเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ จะถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนั้นเพื่อคำนวณรอบระยะเวลา |
การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่ |
ปีเริ่มต้น | บังคับ | ระบุปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น 2023 รอบระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นในปี 2023 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนเริ่มต้น |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
เดือนเริ่มต้น | บังคับ | ระบุเดือนของปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีเริ่มต้น เป็น 2023 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนเริ่มต้น เป็น กรกฎาคม ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 2023 |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
ปีสิ้นสุด | บังคับ | ระบุปีปฏิทินเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็น 2033 รอบระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในปี 2033 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนสิ้นสุด |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
เดือนสิ้นสุด | บังคับ | ระบุเดือนเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีสิ้นสุด เป็น 2033 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนสิ้นสุด เป็น มิถุนายน ระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2033 |
การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ |
แก้ไขระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ
หากต้องการแก้ไขรอบระยะเวลางบประมาณที่ถูกสร้างขึ้นในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
- ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
- เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
- ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
- ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก ระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง
- เลือก แก้ไข
- เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด
รายการรายละเอียดระยะเวลางบประมาณจะถูกขยาย หรือลบ แล้วสร้างใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของคุณ
หมายเหตุ
ถ้าโครงการมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และรายการงบประมาณมีการแบ่งช่วงเวลาแล้ว คุณสามารถขยายได้เฉพาะวันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลางบประมาณเท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์อื่นๆ ของโครงการได้ ข้อจำกัดนี้ช่วยป้องกันรายการรายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณที่ถูกสร้างขึ้น วิธีเดียวที่จะอัปเดตการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณคือการสร้างสำเนาของโครงการ จากนั้นสร้างงบประมาณและรอบระยะเวลางบประมาณใหม่
ช่วงเวลาระยะเวลางบประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่องบประมาณอยู่ในสถานะ แบบร่าง หรือสถานะ แก้ไขได้ แก้ไขงบประมาณหากคุณต้องการเปลี่ยน ช่วงเวลารอบระยะเวลางบประมาณ เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี
ลบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ
หากต้องการลบรอบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
- ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
- เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
- ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
- ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก ระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง
- เลือก ลบ
- เลือก ยืนยัน เพื่อลบการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณ
หมายเหตุ
การลบรอบระยะเวลางบประมาณจะหยุดการแบ่งเวลาของรายการงบประมาณไปยังรายละเอียดของรายการงบประมาณ ถ้างบประมาณอยู่ในสถานะอนุมัติแล้ว การแบ่งเวลาของรายการงบประมาณจะไม่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ไขงบประมาณ