แชร์ผ่าน


ตั้งค่าระยะเวลางบประมาณ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่ารอบระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กรและระดับโครงการ

หมายเหตุ

จำเป็นต้องมีรอบระยะเวลางบประมาณที่ระดับโครงการเพื่อเปิดใช้งานการแบ่งเวลาของมูลค่าและปริมาณตามงบประมาณในช่วงเวลาของรายการงบประมาณ

ระยะเวลางบประมาณคืออะไร

รอบระยะเวลางบประมาณกำหนดสัปดาห์ เดือน ไตรมาส และรอบระยะเวลาบัญชีในองค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ/ภูมิภาค ปีบัญชี และไตรมาสที่ 1 จะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สัปดาห์การทำงานอาจเริ่มในวันจันทร์หรือวันอาทิตย์

ระยะเวลางบประมาณที่จัดตั้งขึ้นในระดับองค์กรมีให้สำหรับการบริโภคในระดับโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการสามารถแทนที่การกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณระดับองค์กรที่ระดับโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเฉพาะ

กำหนดระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กร

หากต้องการตั้งค่าหรือแก้ไขรอบระยะเวลางบประมาณในระดับองค์กร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 Project Operations
  2. ไปที่ส่วน การตั้งค่า ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
  3. ในประเภท ทั่วไป ให้เลือก หน่วยองค์กร
  4. ค้นหาและเลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการ
  5. บนแท็บ ระยะเวลางบประมาณ หากไม่มีระยะเวลางบประมาณอยู่ในกริด ให้เลือก ระยะเวลางบประมาณใหม่ เพื่อสร้างใหม่
  6. เลือก บันทึกและปิด รายการรอบระยะเวลางบประมาณถูกสร้างขึ้นในกริด
  7. หากต้องการดูหรือแก้ไขรายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณ ให้แตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) ที่รายการรอบระยะเวลางบประมาณ
  8. ทำการอัปเดตที่จำเป็น จากนั้นในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด รายการรายละเอียดระยะเวลางบประมาณจะถูกขยาย หรือลบ แล้วสร้างใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ

ระยะเวลางบประมาณสามารถสร้างได้ด้วยความละเอียดรายสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่มีอยู่

เขตข้อมูล ข้อกำหนด รายละเอียด ความคิดเห็น
Name ระบุหรือไม่ก็ได้ ป้อนชื่อที่คุณเลือกเพื่อระบุระยะเวลางบประมาณ
การเริ่มต้นปีบัญชี บังคับ

ระบุเดือนที่ปีบัญชีเริ่มต้น เดือนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไตรมาสที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากการเริ่มต้นปีปัญชีเดือนมกราคม ไตรมาสที่ 1 จะเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม

การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
ช่วง บังคับ ระบุช่วงเวลาของการกำหนดค่าระยะเวลางบประมาณเริ่มต้นสำหรับชื่อหน่วยงาน คุณสามารถเลือกจาก รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
การเริ่มต้นของช่วงเวลา บังคับ ถ้าช่วงเวลาที่เลือกเป็น รายเดือน ให้ระบุเวลาที่คุณต้องการพิจารณา วันที่เริ่มต้นเดือน วันที่เริ่มต้นเดือนอาจเป็นวันแรกของสัปดาห์การทำงานหรือวันแรกตามปฏิทินของเดือน การอัปเดตฟิลด์นี้จะลบรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ แล้วสร้างใหม่
เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อ บังคับ

ระบุวันในสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์การทำงานเริ่มขึ้น การเกิดขึ้นครั้งแรกของวันทำงานที่ระบุในระหว่างเดือนถือเป็นการเริ่มต้นของเดือนนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ จะถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนั้นเพื่อคำนวณรอบระยะเวลา

การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
ปีเริ่มต้น บังคับ

ระบุปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น 2023 รอบระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นในปี 2023 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนเริ่มต้น

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
เดือนเริ่มต้น บังคับ

ระบุเดือนของปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีเริ่มต้น เป็น 2023 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนเริ่มต้น เป็น กรกฎาคม ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 2023

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
ปีสิ้นสุด บังคับ

ระบุปีปฏิทินเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็น 2033 รอบระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในปี 2033 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนสิ้นสุด

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
เดือนสิ้นสุด บังคับ

ระบุเดือนเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีสิ้นสุด เป็น 2033 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนสิ้นสุด เป็น มิถุนายน ระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2033

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ

หมายเหตุ

ระยะเวลางบประมาณที่ตั้งค่าในระดับองค์กรทำหน้าที่เป็นเทมเพลตที่คุณสามารถคัดลอก และนำไปใช้ในระดับโครงการได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ วิธีการนี้ปรับปรุงกระบวนการกำหนดระยะเวลางบประมาณสำหรับแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยรับประกันความสอดคล้องและประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ ในองค์กร

กำหนดระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ

หากต้องการตั้งค่ารอบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
  2. ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
  3. เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
  4. ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
  5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก สร้างระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง

กล่องโต้ตอบการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณสำหรับโครงการที่เลือกจะปรากฏขึ้น หากมีการตั้งค่าระยะเวลางบประมาณระดับองค์กร ค่า การเริ่มต้นปีบัญชี และ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ จะมาจากนั้น มิฉะนั้น ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ การเริ่มต้นปีบัญชี ถูกตั้งค่าเป็น กรกฎาคม และฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ ปีเริ่มต้น และ เดือนเริ่มต้น จะถูกตั้งค่าเป็นปีและเดือนเริ่มต้นของโครงการ และ ปีสิ้นสุด และฟิลด์ เดือนสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็นสิ้นปีและเดือนของโครงการ

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณที่ระดับโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงฟิลด์ที่มีอยู่

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณคัดลอกรอบระยะเวลางบประมาณไปยังระดับโครงการแล้ว การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าระดับองค์กรที่ตามมาจะไม่มีผลกับการกำหนดค่าระดับโครงการ ระยะเวลางบประมาณระดับโครงการจะเป็นอิสระและแยกออกจากเทมเพลตระดับองค์กร

เขตข้อมูล ข้อกำหนด รายละเอียด ความคิดเห็น
Name ระบุหรือไม่ก็ได้ ป้อนชื่อที่คุณเลือกเพื่อระบุระยะเวลางบประมาณ
การเริ่มต้นปีบัญชี บังคับ

ระบุเดือนที่ปีบัญชีเริ่มต้น เดือนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของไตรมาสที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากการเริ่มต้นปีปัญชีเดือนมกราคม ไตรมาสที่ 1 จะเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม

การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
ช่วง บังคับ ระบุช่วงเวลาของการกำหนดค่าระยะเวลางบประมาณเริ่มต้นสำหรับชื่อหน่วยงาน คุณสามารถเลือกจาก รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
การเริ่มต้นของช่วงเวลา บังคับ ถ้าช่วงเวลาที่เลือกเป็น รายเดือน ให้ระบุเวลาที่คุณต้องการพิจารณา วันที่เริ่มต้นเดือน วันที่เริ่มต้นเดือนอาจเป็นวันแรกของสัปดาห์การทำงานหรือวันแรกตามปฏิทินของเดือน การอัปเดตฟิลด์นี้จะลบรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ แล้วสร้างใหม่
เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อ บังคับ

ระบุวันในสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์การทำงานเริ่มขึ้น การเกิดขึ้นครั้งแรกของวันทำงานที่ระบุในระหว่างเดือนถือเป็นการเริ่มต้นของเดือนนั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิลด์ สัปดาห์เริ่มต้นวันที่ ถูกตั้งค่าเป็น วันจันทร์ จะถือว่าวันจันทร์แรกของเดือนเป็นวันเริ่มต้นของเดือนนั้นเพื่อคำนวณรอบระยะเวลา

การอัปเดตฟิลด์นี้ทำให้รายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณถูกลบและสร้างใหม่
ปีเริ่มต้น บังคับ

ระบุปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น 2023 รอบระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นในปี 2023 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนเริ่มต้น

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
เดือนเริ่มต้น บังคับ

ระบุเดือนของปีปฏิทินที่เริ่มสร้างรอบระยะเวลางบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีเริ่มต้น เป็น 2023 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนเริ่มต้น เป็น กรกฎาคม ระยะเวลางบประมาณจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 2023

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
ปีสิ้นสุด บังคับ

ระบุปีปฏิทินเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ ปีสิ้นสุด ถูกตั้งค่าเป็น 2033 รอบระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในปี 2033 ในเดือนที่ระบุในฟิลด์ เดือนสิ้นสุด

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ
เดือนสิ้นสุด บังคับ

ระบุเดือนเมื่อรอบระยะเวลางบประมาณสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าฟิลด์ ปีสิ้นสุด เป็น 2033 และตั้งค่าฟิลด์ เดือนสิ้นสุด เป็น มิถุนายน ระยะเวลางบประมาณจะสิ้นสุดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2033

การอัปเดตฟิลด์นี้จะขยายรายละเอียดระยะเวลางบประมาณ

แก้ไขระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ

หากต้องการแก้ไขรอบระยะเวลางบประมาณที่ถูกสร้างขึ้นในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
  2. ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
  3. เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
  4. ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
  5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก ระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง
  6. เลือก แก้ไข
  7. เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด

รายการรายละเอียดระยะเวลางบประมาณจะถูกขยาย หรือลบ แล้วสร้างใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ

ถ้าโครงการมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และรายการงบประมาณมีการแบ่งช่วงเวลาแล้ว คุณสามารถขยายได้เฉพาะวันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลางบประมาณเท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์อื่นๆ ของโครงการได้ ข้อจำกัดนี้ช่วยป้องกันรายการรายละเอียดรอบระยะเวลางบประมาณที่ถูกสร้างขึ้น วิธีเดียวที่จะอัปเดตการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณคือการสร้างสำเนาของโครงการ จากนั้นสร้างงบประมาณและรอบระยะเวลางบประมาณใหม่

ช่วงเวลาระยะเวลางบประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่องบประมาณอยู่ในสถานะ แบบร่าง หรือสถานะ แก้ไขได้ แก้ไขงบประมาณหากคุณต้องการเปลี่ยน ช่วงเวลารอบระยะเวลางบประมาณ เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี

ลบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ

หากต้องการลบรอบระยะเวลางบประมาณในระดับโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
  2. ไปที่ส่วน โครงการ ในการนำทางด้านซ้ายล่าง
  3. เลือก โครงการ เพื่อดูรายการโครงการที่ใช้งานอยู่
  4. ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าหลักของโครงการ
  5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก งบประมาณ จากนั้นเลือก ระยะเวลางบประมาณ บนเมนูแบบเลื่อนลง
  6. เลือก ลบ
  7. เลือก ยืนยัน เพื่อลบการกำหนดค่ารอบระยะเวลางบประมาณ

หมายเหตุ

การลบรอบระยะเวลางบประมาณจะหยุดการแบ่งเวลาของรายการงบประมาณไปยังรายละเอียดของรายการงบประมาณ ถ้างบประมาณอยู่ในสถานะอนุมัติแล้ว การแบ่งเวลาของรายการงบประมาณจะไม่เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ไขงบประมาณ