ตั้งค่าและใช้ข้อมูลการกำหนดค่าใน Common Data Service
นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดค่าข้อมูลใน Microsoft Dataverse ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:
- จัดเตรียมสภาพแวดล้อม Dataverse และสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance สำหรับ Project Operations
- ข้อมูลนิติบุคคลจาก Dynamics 365 Finance จะมีการแชร์กับสภาพแวดล้อม Dataverse ซึ่งหมายความว่าเอนทิตี บริษัท ใน Dataverse มีเรกคอร์ดบริษัทดังต่อไปนี้:
- THPM
- USPM
- GBPM
ติดตั้งโปรแกรมตั้งค่าและข้อมูลการกำหนดค่า
- ดาวน์โหลด ยกเลิกการบล็อก และ unzip แพคเกจโปรแรกมตั้งค่าและข้อมูลการกำหนดค่า
- ไปที่โฟลเดอร์ที่ unzip และเรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติการ DataMigrationUtility
- ในเพจ 1 ของวิซาร์ดการย้ายการกำหนดค่า Common Data Service (CMT) เลือก นำเข้าข้อมูล แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
- ในเพจ 2 ของวิซาร์ด CMT ให้เลือก Microsoft 365 เป็น ชนิดการปรับใช้งาน
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายชื่อขององค์กรที่มีอยู่ และ แสดงขั้นสูง
- เลือกภูมิภาคของผู้เช่าของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ และเลือก เข้าสู่ระบบ
- ในเพจ 3 จากรายชื่อองค์กรในผู้เช่า ให้เลือกองค์กรที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลสาธิต และเลือก เข้าสู่ระบบ
- ในเพจ 4 เลือกไฟล์ zip SampleSetupAndConfigData จากโฟลเดอร์ที่ขยาย
- หลังจากเลือกไฟล์ zip แล้ว ให้เลือก นำเข้าข้อมูล
- การนำเข้าจะทำงานประมาณสองถึงสิบนาที ขึ้นอยู่กับความเร็วเครือข่ายของคุณ หลังจากนำเข้าเสร็จแล้ว ให้ออกจากวิซาร์ด CMT
- ตรวจสอบองค์กรของคุณสำหรับข้อมูลใน 26 เอนทิตีต่อไปนี้:
- สกุลเงิน
- แผนภูมิของบัญชี
- ปฏิทินทางบัญชี
- ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
- วันที่การชำระเงิน
- กำหนดการของการชำระเงิน
- เงื่อนไขการชำระเงิน
- หน่วยองค์กร
- ผู้ติดต่อ
- กลุ่มภาษี
- กลุ่มลูกค้า
- กลุ่มผู้จัดจำหน่าย
- หน่วย
- กลุ่มของหน่วย
- รายการราคา
- รายการราคาสำหรับพารามิเตอร์โครงการ
- ความถี่ของใบแจ้งหนี้
- ประเภททรัพยากรที่สามารถจองได้
- ประเภทธุรกรรม
- ประเภทค่าใช้จ่าย
- ราคาของบทบาท
- ราคาของประเภทธุรกรรม
- คุณลักษณะ
- ทรัพยากรที่สามารถจองได้
- การกำหนดประเภททรัพยากรที่สามารถจองได้
- คุณลักษณะทรัพยากรที่สามารถจองได้
ปรับปรุงการกำหนดค่า Project Operations
- นำทางไปยังสภาพแวดล้อม CE คุณสามารถค้นหาได้โดยเปิด ศูนย์จัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม แล้วเลือก เปิดสภาพแวดล้อม
- ไปที่ โครงการ>ทรัพยากร จากนั้นเลือก ใหม่ เพื่อสร้างทรัพยากรที่สามารถจองได้สำหรับผู้ใช้ของคุณ
- บนแท็บ ทั่วไป เลือกผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคุณ ตรวจสอบว่าโซนเวลาตรงกับสถานที่ที่คุณอยู่
- บนแท็บ การจัดกำหนดการ ในฟิลด์ บริษัท เลือกบริษัท USPM แล้วเลือก บันทึก
- เลือกแท็บ ชั่วโมงทำงาน
- ดับเบิลคลิกที่ค่าใดๆ ในปฏิทิน และเลือก แก้ไข>เหตุการณ์ทั้งหมดในชุด
- เปลี่ยนชั่วโมงทำงานเป็นแปด (8) ชั่วโมงต่อวัน ทำเครื่องหมายวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่ไม่ทำงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซนเวลาตรงกับสถานที่ของคุณ
- เลือก บันทึกและปิด
- ไปที่ การตั้งค่า>เทมเพลตปฏิทิน และเลือก ใหม่
- ป้อนชื่อ เลือกทรัพยากรเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น จากนั้นเลือก บันทึก
- ไปที่ พารามิเตอร์ แล้วดับเบิลคลิกที่เรกคอร์ด
- ปรับปรุงฟิลด์ต่อไปนี้:
- บริษัทเริ่มต้น: USPM
- หน่วยองค์กรเริ่มต้น: Contoso Robotics Global
- ความถี่ของใบแจ้งหนี้: วันที่เจ็ดและวันสุดท้าย
- เทมเพลตชั่วโมงทำงาน: เปลี่ยนเป็นเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น
- เลือก บันทึก
