แชร์ผ่าน

ควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์ระหว่างแอป Dynamics 365 กับ Dynamics 365 for Outlook

  • บทความ

ด้วยการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าทิศทางการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Dynamics 365 กับ ฟิลด์ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ได้ ท่านสามารถควบคุมการทำข้อมูลให้ตรงกันเมื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Outlook หรือการทำข้อมูลให้ตรงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Exchange) ได้

ตัวอย่างเช่น พนักงานขายอาจต้องการจดบันทึกย่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ติดต่อ และไม่ต้องการให้บันทึกย่อนั้นทำข้อมูลให้ตรงกันกับข้อมูล Customer Engagement ที่มีให้ใช้งานแก่ผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์บันทึกย่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ติดต่อใน Outlook ไม่ให้ Dynamics 365 for Outlook กับ Customer Engagement เพื่อให้บันทึกย่อของพนักงานขายยังคงเป็นส่วนตัวได้

เคล็ดลับ

สัญลักษณ์ของวิดีโอ ดูวิดีโอต่อไปนี้: ความสามารถในการตั้งค่าคอนฟิกในการทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Outlook หรือ Exchange ใน Microsoft Dynamics CRM 2015

ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันในระดับฟิลด์ระหว่างแอป Dynamics 365 กับ Dynamics 365 for Outlook

  1. ในแอป Dynamics 365 ไปที่ การตั้งค่า>การกำหนดค่าอีเมล

  2. เลือก การตั้งค่าการกำหนดค่าอีเมล

  3. เลือกแท็บ การทำข้อมูลให้ตรงกัน >ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน

  4. สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้เลือกลูกศรในคอลัมน์ทิศทางของการทำข้อมูลให้ตรงกัน แต่ละตัวเลือกจะเปลี่ยนทิศทาง

    ฟิลด์การนัดหมายสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน

    เคล็ดลับ

    เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือชื่อฟิลด์เพื่อดูฟิลด์ต่างๆ ที่ถูกแม็ปเข้ากับฟิลด์นี้

  5. เลือก ตกลง>ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่

    แจ้งให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถดู (ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง) การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟิลด์ใดที่สามารถถูกทำข้อมูลให้ตรงกันได้ระหว่างแอป Dynamics 365 กับ Outlook

ประสิทธิภาพและการทำข้อมูลให้ตรงกัน

การตั้งค่าคอนฟิกการทำข้อมูลให้ตรงกันอาจมีผลกระทบในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Dynamics 365 for Outlook และ Customer Engagement คุณควรทดสอบการกำหนดค่าของคุณก่อนที่จะปรับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาในการทำข้อมูลให้ตรงกันนั้นเป็นที่น่าพอใจ

สิทธิ์และการทำข้อมูลให้ตรงกัน

การรักษาความปลอดภัยโดยยึดตามบทบาทจะควบคุมการเข้าถึงชนิดของเอนทิตีเฉพาะ ส่วนการรักษาความปลอดภัยที่ยึดตามเรกคอร์ดจะควบคุมการเข้าถึงแต่ละเรกคอร์ด และการรักษาความปลอดภัยระดับฟิลด์จะควบคุมการเข้าถึงฟิลด์ ทั้งหมดนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะทำให้ตรงกันระหว่าง Customer Engagement และ Dynamics 365 for Outlook หรือ Exchange

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือให้ตรวจทานการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับวิธีการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำข้อมูลฟิลด์ให้ตรงกัน นั้นดำเนินการไปตามที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

ข้อมูลเพิ่มเติม: แนวคิดความปลอดภัย