ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ก่อนที่คุณจะติดตั้ง

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพธุรกิจโดยทั่วไปจะพร้อมใช้งานในระบบคลาวด์สาธารณะในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ต่อไปนี้ APAC ออสเตรเลีย แคนาดา EMEA อินเดีย ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

ความต้องการของระบบ

ต้องมีสภาพแวดล้อมของ Sandbox ระดับ 2 (หลายกล่อง) เพื่อแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ดูที่ การวางแผนสภาพแวดล้อม

ข้อกำหนดรุ่น

Business Performance Analytics ต้องการ Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.38 (แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 10.0.1777.94) หรือใหม่กว่า

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจมีอะไรบ้าง

ก่อนติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ ให้ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้:

• ตั้งค่าสิทธิ์ที่ต้องใช้ในและ Power Platform และ Dynamics 365 Finance
• ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Power Platform
• ตั้งค่าคอนฟิกผู้เช่า Microsoft Entra
• ย้ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริงไปยังสภาพแวดล้อม Sandbox (หากจำเป็น)
• ยืนยันว่าผู้ใช้ Power App เปิดใช้งานอยู่ใน Dynamics 365 Finance
• ตั้งค่าคอนฟิก Dynamics 365 Finance
• กำหนดค่าศูนย์จัดการ Power Platform

สิทธิ์ที่ต้องใช้

• ใน Power Platform:

  • บทบาท ผู้ดูแลระบบ และ ผู้กำหนดค่าระบบ ใน ศูนย์จัดการ Power Platform ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เหล่านี้:

    1. ในศูนย์จัดการ Power Platform ให้ไปที่ สภาพแวดล้อม
    2. เลือกสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
    3. ในส่วน การเข้าถึง ให้เลือกผู้ใช้
    4. เลือก ผู้ใช้ในการติดตั้ง>บทบาท ยืนยันสิทธิ์ที่จำเป็น

• ใน Microsoft Dynamics 365 Finance:

  • บทบาท ผู้ดูแลระบบ ใน Microsoft Dynamics 365 Finance ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เหล่านี้:

    1. ใน Dynamics 365 Finance ไปที่ การดูแลระบบ
    2. เลือก ผู้ใช้>ผู้ใช้
    3. เลือก ผู้ใช้ในการติดตั้ง>บทบาท ยืนยันสิทธิ์ที่จำเป็น

• ใน Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

  • บทบาท ผู้ดูแลระบบองค์กร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ บทบาท เจ้าของโครงการ หรือ ผู้จัดการสภาพแวดล้อม ต้องมีการกำหนดให้ผู้ใช้ในฟิลด์บทบาท ความปลอดภัยของโครงการ ใน Lifecycle Services

ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Power Platform

ในการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Power Platform สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ Lifecycle Services
2. ไปที่หน้ารายละเอียดของโครงการสำหรับการใช้งานที่ใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance
3. เลือก รายละเอียดทั้งหมด สำหรับสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการใช้สำหรับการตั้งค่า
4. ยืนยันว่ามีการแสดงการรวม Microsoft Power Platform หากมีการตั้งค่า Microsoft Power Platform ชื่อของสภาพแวดล้อม Microsoft Power Platform ที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance จะถูกแสดงและมีการแสดงสถานะของการตั้งค่าสภาพแวดล้อม Power Platform เป็นเสร็จสมบูรณ์ ถ้า Microsoft Power Platform ยังไม่ได้ตั้งค่า ให้เลือก การตั้งค่า และปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่กำหนด หลังดำเนินการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อของสภาพแวดล้อม Microsoft Power Platform ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance จะปรากฏขึ้น
5. ถ้าการรวมนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับสภาพแวดล้อม Microsoft Power Platform ที่มีอยู่ ให้ยืนยันว่าสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงไม่อยู่ในสถานะปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการรวม Power Platform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ศูนย์จัดการ Power Platform

ตั้งค่าคอนฟิกผู้เช่า Microsoft Entra

ต้องมีการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Entra เพื่อให้สามารถใช้กับ Microsoft Power Platform ได้ ดำเนินการตั้งค่าต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:

1. ในพอร์ทัล Azure ไปที่ หน้าการกำหนดสิทธิการใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบผู้เช่า
2. ใช้สิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Finance หรือเทียบเท่ากับผู้ใช้ที่ติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดหรือลบสิทธิการใช้งาน

ย้ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริงไปยังสภาพแวดล้อม Sandbox (หากจำเป็น)

หากต้องการย้ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของคุณไปยังสภาพแวดล้อม Sandbox ให้ทำตามคำแนะนำใน การเคลื่อนย้ายข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกโหลดลงในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ผู้ใช้ Power App

ก่อนที่จะสามารถติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ ให้ยืนยันว่าผู้ใช้ถูกเปิดใช้งานใน Dynamics 365 Finance

1. ใน Dynamics 365 Finance ไปที่ การดูแลระบบ > ผู้ใช้
2. ในตัวกรอง ให้เพิ่ม IsMicrosoftAccount Isexactly true
3. เลือกผู้ใช้ PowerplatformApp
4. เลือก แก้ไข และจากนั้นเลือก เปิดใช้งานแล้ว
5. เลือก บันทึก

การตั้งค่าคอนฟิกที่จำเป็นใน Dynamics 365 Finance

ก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีการตั้งค่าต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Finance:

1. เปิดโหมดการบำรุงรักษาโดยใช้ Lifecycle Services การบำรุงรักษาช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระบบที่อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของระบบ เช่น การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคีย์การกำหนดค่า

   1. เข้าสู่ระบบ Lifecycle Services โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ
   2. เลือกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการเปิดใช้งานโหมดการบำรุงรักษา
   3. เลือกชื่อสภาพแวดล้อมเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดสภาพแวดล้อม
   4. ในส่วน การบำรุงรักษา ให้เลือก บำรุงรักษา>เปิดใช้งานโหมดบำรุงรักษา
   5. ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโหมดการบำรุงรักษา สภาพแวดล้อมจะเริ่มต้นใหม่ในโหมดการบำรุงรักษา

2. ใน Dynamics 365 Finance ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   1. ไปที่ การดูแลระบบ > การตั้งค่าคอนฟิกสิทธิการใช้งาน

   2. ยืนยันว่าเปิดใช้งาน การติดตามการเปลี่ยนแปลงรุ่นของแถว SQL (พรีวิว) แล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

   3. ยืนยันว่ากล่องกาเครื่องหมายและกล่องกาเครื่องหมายย่อยต่อไปนี้เปิดใช้งานอยู่:

      • บัญชีแยกประเภททั่วไป – งบประมาณ การกลับรายการ ภาษีขาย
      • สินทรัพย์ถาวร
      • ธนาคาร – เช็ค ใบเงินฝาก ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ - ตั๋วแลกเงิน
      • การค้า – ค่าธรรมเนียม การจับคู่ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งส่งคืนสินค้า การควบคุมวันที่จัดส่ง การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง - อินเทอร์เฟสอุปกรณ์จัดการวัสดุ
      • ข้อตกลงทางการค้า – ราคา/ส่วนลด
      • โครงการ
      • การจัดซื้อ 1 – ใบขอซื้อ
      • การจัดการงานบริการ

3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ปิดใช้งานโหมดการบำรุงรักษา

การตั้งค่าคอนฟิกที่จำเป็นในศูนย์จัดการ Power Platform

1. ไปที่ https://admin.powerplatform.microsoft.com/
2. เลือก สภาพแวดล้อม
3. เลือกสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
4. ในศูนย์จัดการ Power Platform ทรัพยากร และเลือก แอปที่ติดตั้ง Dynamics 365
5. ค้นหา เอนทิตีเสมือนของการเงินและการดำเนินการ และตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใดๆ หรือไม่
6. หากมีการอัปเดต ให้อัปเดตแอปพลิเคชัน (จำเป็นเฉพาะเมื่อติดตั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่)