คัดลอกลูกค้าโดยใช้ลำดับหมายเลขที่ใช้ร่วมกัน
คุณสามารถใช้ลำดับหมายเลขที่ใช้ร่วมกันเพื่อกำหนดรหัสลูกค้า ลำดับหมายเลขที่ใช้ร่วมกันยังให้คุณสามารถคัดลอกลูกค้าจากนิติบุคคลหนึ่งไปยังนิติบุคคลอื่นได้ แต่ใช้รหัสลูกค้าเดียวกันในนิติบุคคลทั้งสองแห่ง
การตั้งค่า
คุณลักษณะนี้มีการเปิดใช้งานเมื่อคุณใช้ลำดับหมายเลขที่ใช้ร่วมกันเพื่อกำหนดรหัสลูกค้า คุณต้องใช้ลำดับหมายเลขเดียวกันในนิติบุคคลทุกแห่งที่คุณต้องการคัดลอกลูกค้าไป คุณสามารถเปลี่ยนลำดับหมายเลขของลูกค้าในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ สำหรับนิติบุคคลแต่ละแห่ง เลือก บัญชีลูกหนี้>พารามิเตอร์ แล้วเลือกแท็บ ลำดับหมายเลข
คุณยังสามารถตั้งค่าลำดับหมายเลขของลูกค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ด้วย ลำดับหมายเลขเหล่านี้ต้องมีการใช้ร่วมกันด้วย มีการใช้ลำดับหมายเลขสำหรับกลุ่มลูกค้าก่อน หากไม่ได้ระบุลำดับหมายเลขสำหรับกลุ่มลูกค้า จะมีการใช้ลำดับหมายเลขที่ระบุในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้
คุณยังสามารถคัดลอกลูกค้าระหว่างนิติบุคคลได้ด้วยหากคุณใช้รหัสลูกค้าแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม หากคุณพยายามคัดลอกลูกค้าไปยังนิติบุคคลที่มีรหัสลูกค้าอยู่แล้ว ระบบจะไม่เริ่มกระบวนการคัดลอก
คัดลอกลูกค้า
หากต้องการคัดลอกลูกค้า ให้เลือก สร้าง ในหน้ารายการ ลูกค้าทั้งหมด เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างลูกค้า โปรดสังเกตว่ารหัสลูกค้าใหม่จะไม่ได้รับการกำหนดในทันที ลักษณะการทำงานนี้จะแตกต่างจากลักษณะการทำงานในรุ่นก่อนหน้า เนื่องจากคุณยังไม่ได้เลือกกลุ่มลูกค้า ระบบจึงไม่สามารถกำหนดลำดับหมายเลขที่ถูกต้องที่จะใช้ นอกจากนี้ ระบบยังไม่สามารถกำหนดว่าคุณกำลังพยายามสร้างลูกค้าใหม่หรือคัดลอกลูกค้า ดังนั้น ระบบจึงยังไม่ได้กำหนดรหัสลูกค้าให้จนกว่าคุณจะเลือก บันทึก ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
หากคุณกำลังสร้างลูกค้าใหม่ คุณสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปอย่างที่คุณทำตามปกติ เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และคุณเลือก บันทึก คุณจะเห็นว่ารหัสลูกค้าได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ อีกวิธีหนึ่งคือ สำหรับลำดับหมายเลขแบบกำหนดเอง คุณจะเห็นว่ามีการใช้รหัสลูกค้าแบบกำหนดเองของคุณ
หากต้องการคัดลอกลูกค้า ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนอักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่หมายถึงลูกค้าที่คุณกำลังค้นหาอยู่ กล่องโต้ตอบค้นหาจะแสดงรายการของฝ่ายต่างๆ ที่อาจหมายถึงลูกค้าที่คุณกำลังค้นหาอยู่ เมื่อคุณเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ:
- แท็บ ทั่วไป จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของฝ่ายนั้น
- แท็บ บทบาท จะแสดงบทบาทของฝ่ายที่เลือกและนิติบุคคลที่มีแต่ละบทบาท
- แท็บรหัส ทะเบียนภาษีแสดงรหัสทะเบียนภาษีที่มอบหมายให้กับฝ่าย
คุณสามารถคัดลอกฝ่ายได้เฉพาะเมื่อฝ่ายมีบทบาทลูกค้า และฝ่ายมีบทบาทนั้นในนิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลปัจจุบัน เมื่อคุณค้นพบฝ่ายที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ตัวเลือก คัดลอกลูกค้า จะปรากฏขึ้น โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าเป็น ไม่ หากต้องการคัดลอกลูกค้าไปยังนิติบุคคลปัจจุบัน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่
- ฟิลด์ นิติบุคคล จะปรากฏขึ้น เลือกนิติบุคคลที่จะคัดลอกลูกค้า หากมีลูกค้าอยู่ในนิติบุคคลแห่งเดียวเท่านั้น ฟิลด์นี้จะมีการตั้งค่าเป็นนิติบุคคลนั้นโดยค่าเริ่มต้น
- เลือก เลือก ระบบจะสร้างลูกค้าใหม่
การตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อคุณคัดลอกลูกค้า ระบบจะพยายามบันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ การตรวจสอบความถูกต้องจะทำงานเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่คัดลอกนั้นถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งที่ล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะอธิบายว่าข้อมูลใดที่ต้องมีการอัปเดต สำเนาของลูกค้าจะไม่สามารถบันทึกได้จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด
คัดลอกลูกค้าโดยใช้คุณลักษณะการค้นหาหมายเลขยกเว้นภาษี
คุณยังสามารถคัดลอกลูกค้าโดยใช้คุณลักษณะการค้นหาหมายเลขยกเว้นภาษีที่อยู่ในกลุ่ม การลงทะเบียน ในแท็บ ลูกค้า บนบานหน้าต่างการดำเนินการของหน้า ลูกค้าทั้งหมด ได้เช่นกัน กล่องโต้ตอบ การค้นหาหมายเลขยกเว้นภาษี ที่ปรากฏขึ้นจะแสดงหมายเลขยกเว้นภาษี รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า และนิติบุคคลที่มีการใช้รหัสยกเว้นภาษี คุณสามารถคัดลอกลูกค้าได้เฉพาะเมื่อลูกค้าอยู่ในนิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลปัจจุบัน หลังจากที่คุณเลือกลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ตัวเลือก คัดลอกลูกค้า จะปรากฏขึ้น โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าเป็น ไม่ หากต้องการคัดลอกลูกค้าไปยังนิติบุคคลปัจจุบัน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่
- เลือก เลือก ระบบจะสร้างลูกค้าใหม่