สรุปข้อมูลผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการเปิดใช้งานสรุปที่เลือกได้ โดยฟิลด์ Copilot ในพื้นที่ การประสานงาน การเรียกเก็บเงิน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้พื้นที่เก็บนี้ โปรดดูที่พื้นที่ ประสานงานฝ่ายเรียกเก็บเงิน

เปิด Copilot สนับสนุนพื้นที่พื้นที่ประสานงานการเรียกเก็บเงิน

ลักษณะ การ ลักษณะการสรุปผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงินจะเปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้นใน Microsoft Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.39

หมายเหตุ

ใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.40 และใหม่กว่า และในการอัพเดตคุณภาพเชิงรุกอัตโนมัติ (PQU) เวอร์ชัน 10.0.39 พื้นที่ประสานงานด้านการเรียกเก็บเงินและลักษณะการคุณลักษณะสรุปของผู้ประสานงานชุดจะถูกเปิดตามค่าเริ่มต้นในการจัดการลักษณะการคุณลักษณะ ถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้เป็น เปิด โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องเปิดใช้งานการจัดการคุณลักษณะ

พื้นที่ งานผู้ประสานงาน การเรียกเก็บเงินสามารถใช้กับหรือไม่มีฟังก์ชัน Copilot ที่ใช้ฟังก์ชันสนับสนุนจาก GTS หากต้องการใช้ฟังก์ชัน Copilot ในพื้นที่งาน คุณต้องติดตั้ง # Copilot Microsoft Dynamics 365 Finance ลงในแอพลิเคชันในสภาพแวดล้อม Dataverse ของคุณ ให้ดูที่# Copilot เบื้องต้น

ใช้ลักษณะการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้สรุปสรุปใบแจ้งหนี้ ที่พ้นกำหนดของลูกค้า ประวัติการออกใบแจ้งหนี้ และเครดิตคงเหลือในพื้นที่พื้นที่พื้นที่ประสานงานการเรียกเก็บเงิน และเพื่อให้ได้รับจดหมายเตือนแบบร่างที่สร้างขึ้นของอีเมล์แจ้งเตือน คุณลักษณะนี้ใช้โดย Azure OpenAI บริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบเพื่อลดเวลาที่คุณต้องใช้จ่ายในการตรวจสอบรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของลูกค้า

คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์สามอย่างต่อไปนี้

• ให้ข้อมูลบัญชีของลูกค้า
• ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกลูกค้าได้ดีขึ้น
• เพิ่มประสิทธิภาพโดยร่างอีเมลการแจ้งเตือนที่คุณสามารถแก้ไข แล้วส่งให้กับลูกค้าของคุณ

ความพร้อมใช้งานของประเทศ/ภูมิภาคและภาษา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ Copilot นี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง โปรดดูที่ สเกล ลักษณะการการ Copilot โดยภูมิศาสตร์และภาษา ถึงแม้ว่าลักษณะการงานจะสามารถใช้ในภาษาอื่นๆ ได้ แต่ลักษณะการงานอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ คุณภาพของภาษาอาจแตกต่างกันตามการโต้ตอบหรือการตั้งค่าระบบของผู้ใช้ จึงอาจส่งผลต่อความถูกต้องและประสบการณ์ของผู้ใช้

สรุปโดย Copilot

ไปที่ผู้>> ประสานงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินเพื่อเปิดพื้นที่วางเอกสารการประสานงานการเรียกเก็บเงิน หน้าแสดงภาพรวมของกิจกรรมที่กำหนดให้กับผู้ประสานงานฝ่ายเรียกเก็บเงิน (การเรียกเก็บเงิน ตัวแทน) ลูกค้าที่มียอดดุลสูงสุด และลูกค้าที่พ้นกำหนดจำนวนเงินมากที่สุด

เมื่อต้องการไปยังหน้า รายละเอียดผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกชื่อลูกค้าใดๆ หรือเมื่อเลือกรหัสลูกค้าไว้ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ดูรายละเอียดลูกค้า หน้า รายละเอียดผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน มีสรุป ตาม Copilot ฟิลด์ Azure OpenAI ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ใน ยอดดุลและประวัติการธนาคาร ตามข้อมูลในการเงินและพร้อมต์ที่ระบุ การคำนวณทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในการเงิน สรุปตามยอดเงินของประวัติการชำระเงินของลูกค้าที่เลือกในปีที่ผ่านมา ยอดเงินหนี้สินคงค้าง และใบแจ้งหนี้ในช่วงหกเดือนล่าสุด

สร้างอีเมลการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการให้สร้างอีเมลแบบร่างโดย AI ในรูปแบบของจดหมายเตือน ให้เลือก สร้างอีเมลการแจ้งเตือน ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

อีเมลแจ้งเตือนจะถูกสร้างขึ้นด้วย AI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนใช้งาน คุณต้องการสร้างอีเมลหรือไม่

เมื่อต้องการกลับไปยังพื้นที่ ผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน โดยไม่มีการสร้างอีเมล ให้เลือก ไม่ใช่ เมื่อต้องการสร้างและเปิดอีเมลแบบร่างในบริการอีเมลเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก ใช่ Azure OpenAI รวมตัวกรองข้อมูลและการใช้วัสดุที่ครอบคลุมเพื่อช่วยป้องกันการสร้างเนื้อหาแบบป้องกันปัญหา หรือเนื้อหาขั้นสูงโดยใช้คุณลักษณะนี้

หมายเหตุ

อีเมลจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูล AI และการเงิน และเนื้อหาเป็นข้อความแนะนำ คุณควรทบทวนและแก้ไขเนื้อหาที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนที่คุณจะส่งอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลสรุปของผู้ประสานงานการเรียกเก็บเงิน: คำถามที่พบบ่อย