การระงับสินเชื่อสำหรับใบสั่งขาย

บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าของกฎที่ใช้ในการวางใบสั่งขายในการระงับเครดิต กฎการบล็อคการจัดการเครดิตสามารถใช้กับลูกค้าแต่ละรายหรือกลุ่มของลูกค้า กฎการบล็อคกำหนดการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่อไปนี้:

1. จำนวนของวันที่พ้นกำหนด
2. สถานะของบัญชี
3. เงื่อนไขการชำระเงิน
4. วงเงินสินเชื่อหมดอายุ
5. ยอดเงินที่พ้นกำหนด
6. ยอดเงินในใบสั่งขาย
7. ส่วนของสินเชื่อที่มีอยู่ที่ใช้

นอกจากนี้ ยังมีพารามิเตอร์สองรายการที่ควบคุมสถานการณ์เพิ่มเติมที่จะบล็อคใบสั่งขาย

1. การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการชำระเงิน
2. การเปลี่ยนแปลงในส่วนลดการชำระเงิน

ตั้งค่ากฎการบล็อคและกฎข้อยกเว้น

เมื่อลูกค้าเริ่มต้นธุรกรรมการขาย ข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งขายจะถูกตรวจทานโดยเทียบกับชุดของกฎการบล็อค กฎเหล่านั้นจะแนะแนวการตัดสินใจว่าจะขยายเครดิตให้กับลูกค้าหรือไม่ และอนุญาตให้การขายไปต่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดข้อยกเว้นที่จะแทนที่กฎการบล็อคและอนุญาตให้มีการประมวลผลใบสั่งขาย คุณสามารถตั้งค่ากฎการบล็อคและกฎข้อยกเว้นบนหน้า การจัดการเครดิต > การตั้งค่า > การตั้งค่าการจัดการเครดิต > กฎการบล็อค

ในเวอร์ชัน 10.0.21 กฎการบล็อคในการจัดการเครดิตได้รับการออกแบบใหม่ในลักษณะต่อไปนี้:

• มีการเปิดใช้งานคำขอความสามารถในการเพิ่มฟังก์ชัน และสามารถสร้างกฎการบล็อคได้
• กล่องกาเครื่องหมาย ปล่อยใบสั่งขาย จะสามารถใช้งานสำหรับกฎการบล็อคทั้งหมด ก่อนหน้านี้ มีพร้อมใช้งานเฉพาะกับกฎการบล็อคใบสั่งขายเท่านั้น เมื่อกล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ กฎข้อยกเว้นจะปล่อยใบสั่งขาย โดยไม่พิจารณากฎอื่นใดที่สามารถบล็อคใบสั่งขายได้ กล่องกาเครื่องหมายนี้พร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับชนิดของกฎ ข้อยกเว้น เท่านั้น

กฎการบล็อคและจุดตรวจสอบการจัดการสินเชื่อจำเป็นต้องตรวจสอบวงเงินสินเชื่อในใบสั่งขาย ในเวอร์ชัน 10.0.34 และก่อนหน้า มีจุดบกพร่องที่ทำให้สามารถตรวจสอบสินเชื่อได้โดยไม่ต้องตั้งค่ากฎการบล็อค ในเวอร์ชัน 10.0.35 จุดบกพร่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และจำเป็นต้องมีกฎการบล็อคกับการจัดการสินเชื่อ

จำนวนวันพ้นกำหนด

เปิดแท็บ วันที่พ้นกำหนด ถ้ากฎการบล็อคใช้กับลูกค้าที่มีใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับขึ้นไปที่เลยกำหนดชำระเป็นจำนวนวันหนึ่งๆ

1. เลือกช่วงของลูกค้าที่กฎนี้ มีผลบังคับใช้
   • เลือก ตาราง ถ้ากฎมีผลบังคับใช้กับลูกค้าแต่ละราย
   • เลือก กลุ่ม ถ้ามีการใช้กฎที่ระดับกลุ่มลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
2. หลังจากเลือกช่วงแล้ว ให้ระบุ บัญชี/กลุ่ม ที่ใช้ในช่วง
   • สำหรับช่วง ตาราง การค้นหาจะแสดงรายชื่อของลูกค้าที่จะเลือก
   • เลือก กลุ่ม ถ้ากฎนี้ใช้กับกลุ่มการจัดการเครดิตของลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
3. เลือก กลุ่มความเสี่ยง ที่จะใช้เกณฑ์ในการใช้การระงับการจัดการสินเชื่อกับลูกค้า ซึ่งจัดกลุ่มตามชุดของตัวคูณทั่วไป ตัวคูณสามารถรวมการจัดอันดับ Dun และ Bradstreet, จำนวนปีที่บริษัทใช้มา และระยะเวลาที่บริษัทเป็นลูกค้าของคุณ ถ้าคุณใช้กลุ่มความเสี่ยงอยู่ คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีก่อน
4. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า ตัวเลือก การบล็อค จะสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง ตัวเลือก ข้อยกเว้น จะสร้างกฎซึ่งจะตัดกฎอื่นจากการบล็อคใบสั่ง
5. เลือก ชนิดของค่า รายการเริ่มต้นคือจำนวนวันแบบคงที่ ถ้าคุณกำลังสร้างข้อยกเว้น คุณสามารถระบุจำนวนวันหรือจำนวนแบบคงที่แทน
6. ป้อนจำนวนวัน ที่พ้นกำหนด ซึ่งจะได้รับอนุญาตสำหรับกฎการบล็อคที่เลือก ก่อนที่ใบสั่งจะถูกระงับการจัดการสินเชื่อสำหรับการตรวจทาน จำนวนวันที่พ้นกำหนดจะแสดงถึงจำนวนวันของหนี้เพิ่มเติมที่บวกเพิ่มให้กับจำนวนวันที่เกินกว่าวันที่ครบกำหนดชำระก่อนที่จะถือว่าใบแจ้งหนี้พ้นกำหนด ถ้าคุณระบุ ชนิดค่า เป็นจำนวนสำหรับข้อยกเว้น จากนั้น ให้ป้อนจำนวนและสกุลเงินสำหรับจำนวนนั้น จำนวนนี้แสดงถึงยอดเงินรวมที่พ้นกำหนดของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่จำนวนใบสั่งขาย

ตัวอย่างที่ 1: คุณต้องการบล็อคใบสั่งขาย (ระงับเครดิตให้กับใบสั่งขาย) ของลูกค้าทั้งหมด หากลูกค้ามีใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดเกิน 61 วัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องการแยกลูกค้าบางราย (หรือกลุ่ม) บางรายออกจากการระงับสินเชื่อ ถ้าพ้นกำหนดเกิน 100 วัน หากชนิดค่าเหมือนกัน กฎข้อยกเว้นจะแทนที่กฎการบล็อค

ตัวอย่างที่ 2: คุณต้องการบล็อคใบสั่งขาย (ระงับเครดิตให้กับใบสั่งขาย) กับลูกค้าทั้งหมด หากลูกค้ามีใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดเกิน 61 วัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องการแยกลูกค้า US-001 ออกจากการระงับเครดิต ถ้ายอดเงินรวมที่พ้นกำหนดน้อยกว่า $1,000 นอกจากนี้ คุณต้องการแยกลูกค้า US-009 ออกจากการระงับเครดิต ถ้ายอดเงินที่พ้นกำหนดน้อยกว่า $2,500 เนื่องจากชนิดค่า จำนวนเงิน แตกต่างจากชนิดค่า จำนวนวัน กฎข้อยกเว้นที่ระดับลูกค้า (หรือกลุ่ม) จะไม่แทนที่กฎการบล็อค ในกรณีนี้ ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปล่อยใบสั่งขาย เพื่อให้สถานการณ์นี้งานได้

สถานะบัญชี

เปิดแท็บ สถานะของบัญชี ถ้ากฎการบล็อคใช้กับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีที่เลือก

1. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า การบล็อค จะสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง ข้อยกเว้น จะสร้างกฎที่แยกกฎออกจากการบล็อคใบสั่ง
2. เลือก สถานะของบัญชี ที่ทำให้กฎระงับใบสั่งขาย หรือเพื่อตัดใบสั่งขายนั้นออก

เงื่อนไขการชำระเงิน

เลือก เงื่อนไขการชำระเงิน ถ้ากฎการบล็อคใช้กับเงื่อนไขการชำระเงินที่เลือก

1. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า การบล็อค จะสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง ข้อยกเว้น จะสร้างกฎที่แยกกฎออกจากการบล็อคใบสั่ง
2. เลือก เงื่อนไขการชำระเงิน ที่ทำให้กฎระงับใบสั่งขาย หรือเพื่อตัดใบสั่งขายนั้นออก

วงเงินสินเชื่อหมดอายุ

เปิดแท็บ วงเงินสินเชื่อที่หมดอายุ ถ้ากฎการบล็อคใช้กับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อที่หมดอายุ

1. เลือกช่วงของลูกค้าที่กฎนี้ ใช้ได้สำหรับ
   • เลือก ตาราง ถ้ากฎมีผลบังคับใช้กับลูกค้าแต่ละราย
   • เลือก กลุ่ม ถ้ามีการใช้กฎที่ระดับกลุ่มลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
2. หลังจากเลือกช่วงแล้ว ให้ระบุ บัญชี/กลุ่ม ที่ใช้ในช่วง
   • สำหรับช่วง ตาราง การค้นหาแสดงรายชื่อของลูกค้าที่จะเลือก
   • เลือก กลุ่ม ถ้ากฎนี้ใช้กับกลุ่มการจัดการเครดิตของลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
3. เลือก กลุ่มความเสี่ยง เพื่อจำกัดรายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมที่ถูกจะการระงับการจัดการเครดิต ถ้าคุณใช้กลุ่มความเสี่ยงอยู่ คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีก่อน
4. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า
   • เลือก การบล็อค เพื่อสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง
   • เลือก ข้อยกเว้น เพื่อสร้างกฎซึ่งจะแยกกฎอื่นจากการบล็อคใบสั่ง
5. ป้อน วงเงินสินเชื่อของวันที่หมดอายุ สำหรับกฎการบล็อคที่เลือก ก่อนที่ใบสั่งจะถูกระงับการจัดการเครดิต จำนวนวันที่พ้นกำหนดจะแสดงถึงวันปลอดหนี้เพิ่มเติมที่บวกเพิ่มเข้าในจำนวนวันที่วงเงินสินเชื่อหมดอายุ

ยอดเงินที่พ้นกำหนด

เปิดแท็บ จำนวนที่พ้นกำหนด ถ้ากฎการบล็อคใช้กับลูกค้าที่มียอดเงินใบแจ้งหนี้ที่พ้นกำหนด

1. เลือกช่วงของลูกค้าที่กฎนี้ มีผลบังคับใช้
   • เลือก ตาราง ถ้ากฎมีผลบังคับใช้กับลูกค้าแต่ละราย
   • เลือก กลุ่ม ถ้ามีการใช้กฎที่ระดับกลุ่มลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
2. เมื่อคุณได้ระบุช่วง คุณต้องระบุ บัญชี/กลุ่ม ที่ใช้ในช่วง
   • สำหรับช่วง ตาราง การค้นหาแสดงการค้นหาของลูกค้า
   • เลือก กลุ่ม ถ้ากฎนี้ใช้กับกลุ่มการจัดการเครดิตของลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
3. เลือก กลุ่มความเสี่ยง ถ้าคุณต้องการจำกัดรายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมที่ไปยังการระงับการจัดการเครดิต ถ้าคุณใช้กลุ่มความเสี่ยงอยู่ คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีก่อน
4. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า
   • เลือก การบล็อค เพื่อสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง
   • เลือก ข้อยกเว้น เพื่อสร้างกฎซึ่งจะตัดกฎอื่นออกจากการบล็อคใบสั่ง
5. ป้อน ยอดเงินที่พ้นกำหนด สำหรับกฎการบล็อคที่เลือก ก่อนที่ใบสั่งจะถูกระงับการจัดการเครดิตสำหรับการตรวจทาน
6. เลือก ชนิดของค่า ที่กำหนดชนิดของค่าที่ใช้ในการทดสอบว่ามีการใช้วงเงินสินเชื่อมากน้อยเพียงใด กฎการบล็อคและกฎข้อยกเว้นอนุญาตเปอร์เซ็นต์เฉพาะสำหรับ ยอดเงินที่พ้นกำหนด เท่านั้น ค่าเกณฑ์ เกี่ยวข้องกับ วงเงินสินเชื่อ
7. ป้อนค่า ขีดจำกัดวงเงินสินเชื่อ สำหรับกฎที่เลือก ก่อนที่ลูกค้าจะไปที่การระงับการจัดการเครดิต
8. กฎจะตรวจสอบว่าเกิน ยอดเงินที่พ้นกำหนด และเกิน ขีดจำกัดวงเงินสินเชื่อ

ใบสั่งขาย

เลือก ใบสั่งขาย ถ้ากฎการบล็อคใช้กับค่าของใบสั่งขาย

1. เลือกช่วงของลูกค้าที่กฎนี้ มีผลบังคับใช้
   • เลือก ตาราง ถ้ากฎมีผลบังคับใช้กับลูกค้าแต่ละราย
   • เลือก กลุ่ม ถ้ามีการใช้กฎที่ระดับกลุ่มลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
2. หลังจากเลือกช่วงแล้ว ให้ระบุ บัญชี/กลุ่ม ที่ใช้ในช่วง
   • สำหรับช่วง ตาราง การค้นหาแสดงการค้นหาของลูกค้า
   • เลือก กลุ่ม ถ้ากฎนี้ใช้กับกลุ่มการจัดการเครดิตของลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
3. เลือก กลุ่มความเสี่ยง ถ้าคุณต้องการจำกัดรายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมที่ไปยังการระงับการจัดการเครดิต ถ้าคุณใช้กลุ่มความเสี่ยงอยู่ คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีก่อน
4. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า
   • เลือก การบล็อค เพื่อสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง
   • เลือก ข้อยกเว้น เพื่อสร้างกฎซึ่งจะแยกกฎอื่นจากการบล็อคใบสั่ง
5. ป้อน ยอดเงินในใบสั่งขาย สำหรับกฎการบล็อคที่เลือก ก่อนที่ใบสั่งจะถูกระงับการจัดการเครดิต

วงเงินสินเชื่อที่ใช้

เลือก วงเงินสินเชื่อที่ใช้ ถ้ากฎการบล็อคใช้กับยอดเงินของวงเงินสินเชื่อของลูกค้าที่ใช้

1. เลือกช่วงของลูกค้าที่กฎนี้ มีผลบังคับใช้
   • เลือก ตาราง ถ้ากฎมีผลบังคับใช้กับลูกค้าแต่ละราย
   • เลือก กลุ่ม ถ้ามีการใช้กฎที่ระดับกลุ่มลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
2. หลังจากเลือกช่วงแล้ว ให้ระบุ บัญชี/กลุ่ม ที่ใช้ในช่วง
   • สำหรับช่วง ตาราง การค้นหาแสดงการค้นหาของลูกค้า
   • เลือก กลุ่ม ถ้ากฎนี้ใช้กับกลุ่มการจัดการเครดิตของลูกค้า
   • เลือก ทั้งหมด ถ้ากฎใช้กับลูกค้าทั้งหมด
3. เลือก กลุ่มความเสี่ยง ถ้าคุณต้องการจำกัดรายชื่อลูกค้าเพิ่มเติมที่ไปยังการระงับการจัดการเครดิต ถ้าคุณใช้กลุ่มความเสี่ยงอยู่ คุณต้องเลือกกลุ่มบัญชีก่อน
4. เลือกชนิดของกฎที่คุณกำลังตั้งค่า
   • เลือก การบล็อค เพื่อสร้างกฎที่บล็อคใบสั่ง
   • เลือก ข้อยกเว้น เพื่อสร้างกฎซึ่งจะแยกกฎอื่นจากการบล็อคใบสั่ง
5. เลือก ขีดจำกัดที่เหลือ ซึ่งกำหนดเปอร์เซ็นต์ของวงเงินสินเชื่อที่จะบล็อคใบสั่งขาย ถ้ามูลค่าของใบสั่งเพิ่มขึ้น ยอดเงินของวงเงินสินเชื่อที่ใช้อยู่เหนือเปอร์เซ็นต์ จะมีการระงับใบสั่ง

ระงับใบสั่งขายตามเงื่อนไขอื่นๆ

จัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงิน

คุณสามารถบังคับใช้กฎการควบคุมเครดิตที่จะดำเนินการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระเงิน คุณต้องจัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงิน และกำหนดค่าการจัดอันดับให้กับเงื่อนไขการชำระเงิน ถ้าคุณเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินตามใบสั่งเป็นเงื่อนไขการชำระเงินที่ถูกจัดอันดับสูงกว่าเงื่อนไขการชำระเงินเดิม ใบสั่งจะถูกส่งไปยังการจัดการสินเชื่อและต้องมีการอนุมัติ

หากต้องการตั้งค่าการจัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การจัดการสินเชื่อ > ตั้งค่า > การตั้งค่าการจัดการสินเชื่อ > จัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงิน
2. ในฟิลด์ เงื่อนไขการชำระเงิน ให้เลือกเงื่อนไขการชำระเงินที่จะจัดอันดับ
3. ในฟิลด์ อันดับ ให้เลือกอันดับของเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าทั้งหมดสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันเพื่อให้ ดังนั้นคุณสามารถใช้ 1,2,3 หรือ 10,20,30 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ค่าเดียวกันสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินส่วนใหญ่เพื่อให้เงื่อนไขการชำระเงินเพียงหนึ่งหรือสองรายการทริกเกอร์การตรวจสอบเครดิต

ให้คะแนนส่วนลดการชำระเงิน

คุณสามารถบังคับใช้กฎการควบคุมเครดิตที่จะดำเนินการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนลดการชำระเงิน คุณต้องจัดอันดับส่วนลดการชำระเงิน และกำหนดค่าการจัดอันดับให้ ถ้าคุณเปลี่ยนส่วนลดการชำระเงินตามใบสั่งเป็นส่วนลดการชำระเงินที่ถูกจัดอันดับสูงกว่าส่วนลดการชำระเงินเดิม ใบสั่งจะถูกส่งไปยังการจัดการเครดิตและต้องมีการอนุมัติ

คุณสามารถตั้งค่าการจัดอันดับเงื่อนไขการชำระเงินในหน้า การจัดการเครดิต > การตั้งค่า > การตั้งค่าการจัดการเครดิต > จัดอันดับส่วนลดการชำระเงิน

1. เลือก ส่วนลดเงินสด ที่คุณต้องการจัดอันดับ คำอธิบาย ของส่วนลดการชำระเงินจะแสดงขึ้น
2. เลือกค่า อันดับ ค่าทั้งหมดสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันเพื่อให้ ดังนั้นคุณสามารถใช้ 1,2,3 หรือ 10,20,30 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ค่าเดียวกันสำหรับส่วนลดการชำระเงินส่วนใหญ่ เพื่อให้ส่วนลดการชำระเงินเพียงหนึ่งหรือสองรายการจะทริกเกอร์การตรวจสอบเครดิต

เรียงลำดับแอปพลิเคชันของกฎ

มีการรันกฎในลำดับเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ

• กฎข้อยกเว้นใดๆ สามารถแทนที่กฎทั้งหมดที่อาจบล็อคใบสั่งขาย ในกฎการบล็อคแต่ละกฎ คุณสามารถสร้างกฎการยกเว้นใบสั่งขาย และทำเครื่องหมายตัวเลือก ปล่อยใบสั่งขาย ใบสั่งจะไม่ถูกระงับ ถ้ากฎข้อยกเว้นเป็นจริง และจะไม่มีการตรวจสอบกฎอื่นๆ
• กฎการบล็อคสามารถระงับใบสั่งได้
• กฎข้อยกเว้นถูกรันหลังจากกฎการบล็อค กฎข้อยกเว้นจะมีผลกระทบต่อกฎที่มีการกำหนดไว้เท่านั้น
• มีการเรียกใช้กฎการบล็อคและข้อยกเว้นใน ตาราง จากนั้น กลุ่ม ตามด้วยใบสั่ง ทั้งหมด เนื่องจากลำดับของการประมวลผลนี้ อาจเป็นไปได้ที่จะมีกฎการบล็อคในระดับ ทั้งหมด ที่จะไม่ถูกเรียกใช้ เนื่องจากไม่มีการเรียกใช้กฎข้อยกเว้นในระดับ ตาราง หรือ กลุ่ม ข้อเท็จจริงนี้จะเป็นจริงเมื่อชนิดค่าของกฎการบล็อคและข้อยกเว้นเหมือนกัน ดูตัวอย่างในส่วน จำนวนวันพ้นกำหนด ก่อนหน้าในบทความนี้
• ข้อยกเว้นจะไม่แทนที่กฎการบล็อค ถ้าอยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กฎข้อยกเว้นที่ระดับ กลุ่ม จะไม่แทนที่กฎการบล็อคที่ระดับ กลุ่ม คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าข้อยกเว้นในระดับ ทั้งหมด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย ปล่อยใบสั่งขาย

ลักษณะการทำงานของกฎ วงเงินสินเชื่อที่ใช้ จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสำหรับใบสั่งขาย ในหน้า พารามิเตอร์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน

• ถ้าพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ กฎ วงเงินสินเชื่อที่ใช้ จะไม่ทำงาน
• ถ้าพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น ใช้ กฎ วงเงินสินเชื่อที่ใช้ จะทำงาน
• ต้องตั้งค่ากฎการบล็อคเพื่อวางใบสั่งขายในการระงับสินเชื่อ

การตั้งค่าที่จะเปลี่ยนวิธีการระงับใบสั่ง

คุณสามารถแยกใบสั่งออกจากการจัดการเครดิตได้ แม้ว่าจะมีกฎอยู่

• ถ้าคุณเปลี่ยน ตัดลูกค้าออกจากการจัดการสินเชื่อ ในแท็บด่วน ลูกค้าทั้งหมด > เลือกลูกค้า > สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน เป็น ใช่ จะไม่มีการประมวลผลใบสั่งสำหรับลูกค้ารายนั้น
• ถ้าคุณเปลี่ยน ตัดออกจากการจัดการสินเชื่อ ใน ส่วนหัวของใบสั่งขาย ในแท็บด่วน การจัดการสินเชื่อ เป็น ใช่ จากนั้น จะไม่มีการประมวลผลกฎการจัดการสินเชื่อ

การประมวลผลการระงับใบสั่งโดยใช้รายการระงับการจัดการเครดิต

รายการ การระงับการจัดการสินเชื่อ จะแสดงใบสั่งขายทั้งหมดที่มีการระงับไว้ และนำการระงับออกเมื่อมีการลดปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อ คุณสามารถดูรายการระงับบนหน้า การระงับเครดิตทั้งหมด (การจัดการเครดิต > รายการระงับการจัดการเครดิต > การระงับเครดิตทั้งหมด) ใบสั่งขายจากนิติบุคคลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังรายการระงับการจัดการเครดิตเดียวกัน ซึ่งให้มุมมองส่วนกลางของธุรกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีความสนใจ ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลสำหรับนิติบุคคลที่พวกเขามีการเข้าถึง ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > ตั้งค่า > การตั้งค่าการจัดการสินเชื่อ > เหตุผลสำหรับการจัดการสินเชื่อ ในนิติบุคคลแต่ละแห่ง ซึ่งการระงับสินเชื่อถูกปล่อยเพื่อตั้งค่า รหัสเหตุผลการปล่อย

สามารถวางใบสั่งขายในรายการระงับได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

1. ลูกค้ามีใบแจ้งหนี้ที่พ้นกำหนดชำระเป็นจำนวนวันที่ระบุ
2. ใบสั่งมีสถานะบัญชีเฉพาะ
3. ใบสั่งมีเงื่อนไขการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจง
4. ลูกค้ามีวงเงินสินเชื่อที่หมดอายุ
5. ลูกค้ามียอดเงินที่พ้นกำหนด และใช้เปอร์เซ็นต์ที่ระบุของวงเงินสินเชื่อ
6. ใบสั่งขายเกินกว่ายอดเงินหนึ่งๆ
7. ลูกค้าได้เกินเปอร์เซ็นต์ของวงเงินสินเชื่อ
8. เงื่อนไขการชำระเงินแตกต่างจากเงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้า
9. ส่วนลดการชำระเงินแตกต่างจากส่วนลดการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้า

เหตุผลการบล็อคจะแสดงขึ้นสำหรับใบสั่งขายแต่ละใบในรายการระงับ ถ้ามีเหตุผลมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับการระงับ เหตุผลจะแสดงเป็น หลายประการ ใช้ เหตุผลการบล็อค เพื่อดูเหตุผลที่ทำให้มีการระงับใบสั่งขายไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู เหตุผลการบล็อค ได้ในกล่องแสดงข้อมูลย่อ

การนำใบสั่งออกใช้จากรายการระงับสำหรับการประมวลผล

หลังจากเหตุผลสำหรับการระงับได้รับการบรรเทาแล้ว คุณสามารถปล่อยใบสั่งขายสำหรับการประมวลผลต่อไปได้

1. เลือกรายการในรายการระงับ คุณสามารถนำใบสั่งออกใช้ได้หลายใบโดยการเลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการ
2. เลือก เหตุผลการนำออกใช้ สำหรับใบสั่งที่ถูกเลือกสำหรับการนำออกใช้
3. ป้อน วันที่ตรวจทาน สำหรับใบสั่งแต่ละใบที่ถูกเลือกสำหรับการนำออกใช้
4. เลือกเมนู การนำออกใช้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อนำใบสั่งออกใช้ เมนูนี้สามารถใช้งานหลังจากที่มีการเลือกธุรกรรมแล้วเท่านั้น ผู้ใช้จะแสดงพร้อมกับตัวเลือกสองรายการ:
   • ด้วย การลงรายการบัญชี- ตัวเลือกนี้จะลบการระงับและลงรายการบัญชีเอกสารโดยใช้กระบวนการลงรายการบัญชีเดียวกันที่ใช้เมื่อเอกสารถูกระงับ ตัวอย่างเช่น ถ้าระงับการยืนยันใบสั่งขาย การยืนยันใบสั่งขายจะถูกดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากการนำออกใช้ หน้าการลงรายการบัญชีใบสั่งขายช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงรายการบัญชีการยืนยันได้
   • ไม่มีการลงรายการบัญชี - ตัวเลือกนี้จะลบการระงับโดยไม่ประมวลผลใดๆ เพิ่มเติม สามารถลงรายการบัญชีใบสั่งขายได้ด้วยตนเอง

การปฏิเสธใบสั่งในรายการระงับ

คุณสามารถใช้เมนู ปฏิเสธ ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อปฏิเสธใบสั่งขายได้

1. เลือกรายการในรายการระงับ คุณสามารถนำใบสั่งออกใช้ได้หลายใบโดยการเลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการ
2. ใบสั่งจะถูกลบออกจากรายการระงับและจะมีการอัปเดตส่วนหัวของใบสั่งขายเพื่อแสดงว่าใบสั่งถูกปฏิเสธ

การนำการจัดการสินเชื่อออกใช้ระงับโดยอัตโนมัติ

ใบสั่งขายจะถูกวางในรายการระงับตามกฎการบล็อค เหตุผลบางประการสำหรับการระงับอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา หากใบสั่งขายยังคงอยู่ในรายการระงับสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจชำระเงิน ซึ่งจะเพิ่มวงเงินสินเชื่อของพวกเขา

คุณสามารถใช้เมนู ประเมินสำหรับการนำออกใช้ เพื่อตรวจทานใบสั่งขายในรายการระงับและนำออกใช้โดยอัตโนมัติ ถ้าเหตุผลสำหรับการระงับลดลง

1. เลือกเมนู ประเมินสำหรับการปล่อย
2. เลือก ประมวลผลกฎการบล็อค เพื่อตรวจสอบใบสั่งขายทั้งหมด เลือก ประมวลผลกฎการบล็อคสำหรับรายการที่เลือก เพื่อตรวจสอบเฉพาะรายการที่คุณเลือกเท่านั้น
3. ตัวเลื่อนจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกลูกค้ารายเดียว ปล่อยให้รายการแบบหล่นลงของลูกค้าว่างเปล่าสำหรับลูกค้าทั้งหมด
4. เมื่อคุณคลิก ตกลง กระบวนการจะทำงานในแบบเบื้องหลัง และคุณสามารถทำงานอื่นๆ ต่อไปได้ ถ้าคุณเลือกการประมวลผลชุดงาน ก่อนที่คุณจะคลิก ตกลง กระบวนการจะทำงานในชุดงานเมื่อคุณคลิก ตกลง อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการประมวลผลใบสั่งที่ถูกระงับในรายการ คลิก รีเฟรช เพื่ออัปเดตสถานะของใบสั่ง
5. ถ้าเหตุผลการบล็อคไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับใบสั่ง เหตุผลการบล็อคจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป และคุณจะไม่เห็นเครื่องหมายถูกถัดจากเหตุผลเมื่อคุณดูเหตุผลการบล็อค
6. ถ้ามีการล้างเหตุผลการบล็อคทั้งหมด จากนั้น พร้อมที่จะปล่อย ถูกเพิ่มในรายการของเหตุผลการบล็อค สามารถนำใบสั่งขายออกใช้ได้โดยอัตโนมัติ
7. ถ้าพารามิเตอร์ นำออกใช้โดยอัตโนมัติ ในแท็บ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > เครดิต > นำออกใช้โดยอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น พร้อมด้วยการลงรายการบัญชี แล้วคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงรายการบัญชีโดยใช้หน้าการลงรายการบัญชีสำหรับเอกสารที่ถูกบล็อค
8. ถ้าพารามิเตอร์ ปล่อยโดยอัตโนมัติ ในแท็บ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > สินเชื่อ > ปล่อยโดยอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น โดยไม่มีการลงรายการบัญชี จากนั้นลงรายการบัญชีใบสั่งด้วยตนเอง

ลำดับงานการอนุมัติการจัดการเครดิต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง ลำดับงานการจัดการเครดิต เพื่อควบคุมการนำการระงับเครดิตออกใช้ หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าลำดับงานโดยใช้หน้า การจัดการสินเชื่อ > การตั้งค่า > ลำดับงานการจัดการสินเชื่อ ใบสั่งที่ทำเครื่องหมายสำหรับการปล่อยหรือการปฏิเสธจะถูกส่งไปยังลำดับงานที่ต้องได้รับการอนุมัติ ก่อนที่จะถูกปล่อยหรือถูกปฏิเสธ

ถ้าคุณรวมงานสำหรับการนำออกใช้ที่มีการลงรายการบัญชีหรือการนำออกใช้โดยไม่มีการลงรายการบัญชีในลำดับงานของคุณ การอนุมัติลำดับงานจะนำใบสั่งขายออกใช้ หากมีความล้มเหลวในกระบวนการปล่อย ให้เรียกคืนใบสั่งขายจากลำดับงาน แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล้มเหลว แล้วส่งใบสั่งไปที่ลำดับงานอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่ได้รวมงานสำหรับการปล่อยที่มีการลงรายการบัญชีหรือการนำออกใช้โดยไม่มีการลงรายการบัญชีในลำดับงานของคุณ กระบวนการอนุมัติลำดับงานจะช่วยให้คุณสามารถปล่อยใบสั่งขายด้วยตนเองหลังจากการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้วได้

การระงับเครดิตที่บังคับ

ใบสั่งขายอาจต้องถูกบล็อค ถึงแม้ว่าใบสั่งจะไม่ตรงกับเกณฑ์ของกฎการบล็อคก็ตาม ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการเครดิตอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เครดิตกับลูกค้า และตัดสินใจที่จะทำการระงับใบสั่งด้วยตนเองทันทีจนกว่าจะมีการแก้ปัญหา คุณสามารถบังคับการระงับใบสั่งขายด้วยตนเองได้

1. เปิดใบสั่งขายที่คุณต้องการระงับ
2. เลือก บังคับใช้การระงับเครดิต ในแท็บ การจัดการเครดิต บนบานหน้าต่างการดำเนินการ การจัดการเครดิต
3. เลือก เหตุผลการบังคับระงับ
4. คลิก ตกลง ใบสั่งขายจะถูกส่งคืนไปยัง รายการระงับของการจัดการสินเชื่อ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับใช้ใบสั่งหลายใบให้ถูกระงับโดยใช้หน้า การจัดการสินเชื่อ > งานประจำงวด > บังคับระงับสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระงับใบสั่งขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เจาะจงได้

1. เลือก เหตุผลการบังคับระงับ
2. คลิก เรกคอร์ดที่จะรวม เพื่อเลือกใบสั่งขายที่จะระงับ
3. ให้คลิก ตกลง เมื่อต้องการประมวลผลใบสั่งขายที่เลือก

ไม่สามารถประมวลผลใบสั่งขายที่ถูกบังคับระงับด้วยลำดับงาน

การนำออกใช้ใบสั่งที่ถูกเพิ่มเข้าในรายการระงับการจัดการเครดิตด้วยการระงับเครดิตที่บังคับ

ใบสั่งขายที่มีเหตุผลการบังคับระงับไม่สามารถปล่อยโดยอัตโนมัติได้ ถ้าใบสั่งขายถูกบังคับระงับไว้และคุณได้ใช้กระบวนการที่จะปล่อยใบสั่งขายโดยอัตโนมัติ ใบสั่งขายจะแสดงขึ้นเป็น พร้อมที่จะปล่อย และยังคงอยู่ในรายการระงับ ใช้เมนู ปล่อย เพื่อปล่อยใบสั่ง  

ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ใบสั่ง และการสนับสนุนใบแจ้งหนี้โครงการในการจัดการเครดิต

ในปัจจุบันสามารถใช้การจัดการเครดิตสำหรับใบสั่งขายได้เท่านั้น ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ใบสั่งขายหน้าร้าน และใบสั่งของศูนย์บริการ จะใช้วงเงินสินเชื่อชั่วคราวและการประกันภัย/การค้ำประกันที่เพิ่มเพื่อปรับปรุงวงเงินสินเชื่อ รายการเหล่านั้นจะไม่ใช้กฎการบล็อค และจะไม่มีการใส่ไว้ในรายการระงับ ถ้ามีปัญหากับวงเงินสินเชื่อ

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับใบแจ้งหนี้โครงการในการจัดการสินเชื่อ