บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายและจับคู่กับปริมาณที่ได้รับ

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้าหรือบริการในใบสั่งซื้อ กระบวนการทางธุรกิจอาจต้องการได้รับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะสามารถอนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินได้ ก่อนการเริ่มต้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกคีย์การตั้งค่าคอนฟิกการจับคู่ใบแจ้งหนี้

ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ ยืนยันว่ามีการเลือกตัวเลือก เปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของการจับคู่ใบแจ้งหนี้ ตั้งค่าฟิลด์ ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ที่มีส่วนต่าง เป็น ต้องมีการอนุมัติ และฟิลด์ นโยบายการจับคู่รายการ เป็น การจับคู่แบบสามทาง

กระบวนงานนี้ใช้บริษัทสาธิต USMF บทบาทของผู้จัดการฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

สร้างใบสั่งซื้อ

1. ไปที่ ใบสั่งซื้อทั้งหมด
2. คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย ให้คลิกปุ่มดรอปดาวน์เพื่อเปิดการค้นหา
4. ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย ให้พิมพ์ค่า
5. คลิก ตกลง
6. คลิก เพิ่มรายการ
7. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า ให้พิมพ์ค่า
8. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก ซื้อ
9. คลิก ยืนยัน

ลงรายการบัญชีใบรับสินค้า

1. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก รับ
2. คลิก ใบรับสินค้า
3. ในรายการนี้ ให้ทำเครื่องหมายแถวที่เลือก
4. ในฟิลด์ ใบรับสินค้า ให้พิมพ์ค่า
5. คลิก ตกลง

บันทึกและจับคู่ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายกับใบรับสินค้า

1. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก ใบแจ้งหนี้
2. คลิก ใบแจ้งหนี้
3. ในฟิลด์ หมายเลข ให้พิมพ์ค่า
4. คลิก ค่าเริ่มต้นจาก: ปริมาณที่สั่ง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
5. ในฟิลด์ ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ ให้เลือกตัวเลือก
6. คลิก ตกลง
7. คลิก ใช่
8. คลิกที่ จับคู่ใบรับสินค้า
9. คลิก ตกลง
10. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ทบทวน
11. คลิก รายละเอียดการจับคู่