ใช้กำหนดการชำระเงินกับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้
สำคัญ
ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ ความพร้อมใช้งานของการอัปเดตบริการ
ใน Microsoft Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.25 กำหนดการชำระเงินมีการรองรับใน สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องเปิดใช้งานลักษณะ ใช้กำหนดการชำระเงินกับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ ในการจัดการคุณลักษณะ
หลังจากที่เปิดใช้งานคุณลักษณะ จะมีการเพิ่มฟิลด์ กำหนดการชำระเงิน ใหม่ลงในหน้า สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ เมื่อคุณสร้างรายการสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ หากมีการรักษาเงื่อนไขการชำระะเงินสำหรับผู้จัดจำหน่าย จะมีการเลือกเงื่อนไขการชำระเงินในกำหนดการชำระเงิน ฟิลด์ กำหนดการชำระเงิน จะได้รับการอัปเดตในหน้า สมุดรายวันใบแจ้งหนี้
คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินที่ใช้ได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ระหว่างการลงรายการบัญชีสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ธุรกรรมที่เปิดค้างของผู้จัดจำหน่ายจะถูกสร้างขึ้นตามกำหนดการชำระเงิน
- หากต้องการตรวจสอบธุรกรรมที่เปิดค้างของผู้จัดจำหน่ายหลายรายที่สร้างจากกำหนดการชำระเงิน ให้ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > ใบแจ้งหนี้ > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิดค้าง แล้วป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้หรือบัญชีผู้จัดจำหน่าย
- เมื่อต้องการตรวจสอบหรือตั้งค่าคอนฟิกกําหนดการชําระเงิน ให้ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่าการชำระเงิน > กำหนดการชำระเงิน
- เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกเงื่อนไขการชําระเงินและกําหนดกําหนดการชําระเงิน ให้ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่าการชำระเงิน > เงื่อนไขการชำระเงิน
- เมื่อต้องการรักษาเงื่อนไขการชําระเงินของผู้จัดจำหน่าย ให้ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด ให้เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย จากนั้นบนแท็บ การชำระเงิน ให้ตั้งค่าฟิลด์ เงื่อนไขการชำระเงิน
คุณลักษณะกำหนดการชำระเงินยังสามารถใช้ได้ในกระบวนการ การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ด้วย ถ้ามีการเลือกกำหนดการชำระเงินในสมุดรายวันทะเบียนใบแจ้งหนี้ ระบบจะ ไม่ สร้างรายการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายหลายรายการเมื่อลงรายการบัญชีทะเบียนใบแจ้งหนี้ รายการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายจะถูกสร้างขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติ
การจำกัด
สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ หากกำหนดการชำระเงินอยู่ในส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ จะมีหน้าขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายการชำระเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถแก้ไขวันที่ครบกําหนดและมูลค่าของรายการชำระเงินแต่ละรายการได้) รายการชำระเงินที่สร้างขึ้นจากสมุดรายวันใบแจ้งหนี้จะมีค่าจากกำหนดการชำระเงิน
ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้จาก สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และ ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ สำหรับรุ่นที่จะออกในอนาคต
ผสานกำหนดการชำระเงิน
การเปิดตัวการเงินรุ่น 10.0.42 การเปิดธุุรกรรมซึ่งถูกแยกจากกำหนดการชำระเงินเดียวกันสามารถรวมกันอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่ม ผสานกำหนดการชำระเงิน
คุณลักษณะ ผสานกำหนดการชำระเงินสำหรับธุรกรรมลูกค้าหรือธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย ในการจัดการคุณลักษณะมีการเปิดตัวฟังก์ชันนี้ เมื่อคุณลักษณะนั้นเปิดใช้งาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อผสานกำหนดการชำระเงิน
- ไปที่ ผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด (หรือ ลูกค้าทั้งหมด) >ธุรกรรม>ชำระธุรกรรม
- เลือก กำหนดการชำระเงิน แล้วเลือก ผสานกำหนดการชำระเงิน
- เลือกธุรกรรมที่เปิดซึ่งถูกแบ่งโดยใช้วันที่ของกำหนดการชำระเงิน
- เลือก ทำเครื่องหมายว่าเป็นการชำระเงินหลัก เพื่อเลือกการชำระเงินหลัก
- เลือก ผสานกำหนดการชำระเงิน เพื่อรวมธุรกรรมที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นการชำระเงินรายการเดียวที่มีวันครบกำหนดเป็นการชำระเงินหลัก