การรวมบันทึก

ในระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ ผู้ใช้ Microsoft Dynamics 365 มักรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตน ข้อมูลนี้จะบันทึกเป็นกิจกรรมและบันทึก บทความนี้อธิบายการรวมข้อมูลบันทึกแบบสองทิศทาง

ข้อมูลลูกค้าสามารถจัดประเภทได้ในลักษณะต่อไปนี้

• ข้อมูลที่สามารถ Dynamics 365 ได้ที่ผู้ใช้ ต้องจัดการในนามของลูกค้า ตัวอย่างเช่น Contoso (ผู้ใช้ Dynamics 365) เป็นผู้ใช้จริงที่แสดงตัวจริง ลูกค้ารายหนึ่งของ Contoso (ลูกค้า) ต้องการเข้าร่วมเกมโชว์ ลูกค้าขอให้พนักงาน Contoso จองช่องในเกมโชว์ให้พวกเขา การจองจะเกิดขึ้นในปฏิทินของผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ Contoso
• ข้อมูลที่สามารถนำไป Dynamics 365 ได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ซื้อหน่วยพื้นที่ที่ซื้อจะป้อนคำแนะนำพิเศษที่บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ควรถูกตัดของขวัญก่อนการจัดส่ง คําแนะนําเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สามารถปฏิบัติการได้ซึ่งควรจัดการโดยพนักงาน Contoso ที่รับผิดชอบบรรจุภัณฑ์
• ข้อมูลที่ไม่ที่สามารถหักได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไปที่ร้านค้า Contoso และในระหว่างที่การสนทนากับร้านค้าเชื่อมโยง อยู่ให้แสดงความสนใจในอุปกรณ์เสริม Inlo และงานบริการเสริม พนักงานขายของร้านค้าได้ออกบันทึกข้อมูลนี้ จากนั้นกลไกจัดการความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะใช้กลไกจัดการการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำลูกค้า

โดยทั่วไป ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้จะรวบรวมไว้เป็น กิจกรรม ในแอปการเงินและการดำเนินงาน และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะถูกรวบรวมเป็น หมายเหตุแอปการเงินและการดำเนินงานและอธิบาย ในแอพ การจัดการลูกค้า

คำแนะนำ

แม้ว่าหมายเหตุจะมีวัตถุประสงค์เพื่อข้อมูลที่ไม่ที่สามารถแก้ไขได้ แต่แอพจะไม่ป้องกันคุณจากการใช้บันทึกเหล่านั้นเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่สามารถปฏิบัติการได้ถ้าคุณต้องการใช้บันทึกเหล่านั้นในลักษณะนั้น

ปัจจุบัน Microsoft มีการปล่อยการใช้งานฟังก์ชันการรวมบันทึก (ฟังก์ชันของการรวมกิจกรรมจะออกใช้ในภายหลัง) การรวมบันทึกจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับลูกค้า ผู้จัดซื้อ ใบสั่งขาย และใบสั่งซื้อ

สร้างบันทึกในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

หากต้องการสร้างบันทึกในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าและซิงค์บันทึกนั้นกับแอปการเงินและการดำเนินงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้เปิดเรกคอร์ดบัญชีของลูกค้า

2. ในบานหน้าต่าง เส้นเวลา ให้เลือกเครื่องหมายบวก (+) แล้วเลือก บันทึก เพื่อสร้างบันทึก

   

3. ป้อนชื่อเรื่องและคำอธิบาย แล้วเลือก เพิ่มบันทึก

   

   บันทึกใหม่จะเพิ่มลงในเส้นเวลาของลูกค้า

   

4. ลงชื่อเข้าใช้แอปการเงินและการดำเนินงาน แล้วเปิดเรกคอร์ดลูกค้าเดียวกัน โปรดสังเกตว่าปุ่ม เอกสารแนบ (สัญลักษณ์ที่หนีบกระดาษ) ในมุมด้านขวาบน บ่งชี้ว่าเรกคอร์ดมีเอกสารแนบ

   

5. เลือกปุ่ม เอกสารแนบ เพื่อเปิดหน้า เอกสารแนบ คุณควรค้นหาบันทึกที่คุณสร้างไว้ในแอปพลิเคชัน Customer Engagement

   

การอัปเดตใดๆ ในบันทึกจะมีการซิงค์กลับไปกลับมาระหว่างแอปการเงินและการดำเนินงานกับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

สร้างบันทึกในแอปการเงินและการดำเนินงาน

คุณยังสามารถสร้างหมายเหตุในแอพการเงินและการดำเนินงาน และจะซิงค์กับแอพ Customer Engagement

หากต้องการสร้างบันทึกในแอปการเงินและการดำเนินงาน และซิงค์บันทึกนั้นกับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในแอปการเงินและการดำเนินงาน บนหน้า สิ่งที่แนบ เลือก สร้าง>บันทึก

   

2. ป้อนชื่อเรื่องและชุดคําแนะนําสั้นๆ แล้วเลือก บันทึก

   

3. ในแอปพลิเคชัน Customer Engagement ให้อัปเดตเรกคอร์ด คุณควรค้นหาบันทึกใหม่ในเส้นเวลา

   

คุณสามารถจัดประเภทบันทึกเป็นบันทึกภายใน หรือภายนอก

• ในแอปการเงินและการดำเนินงาน ในหน้า สิ่งที่แนบ ให้เปิดบันทึก จากนั้นในฟิลด์ การจำกัด ให้เลือก ภายใน หรือ ภายนอก

  

คุณยังสามารถสร้าง URL ได้

1. ในแอปการเงินและการดำเนินงาน บนหน้า สิ่งที่แนบ เลือก สร้าง>URL

2. ป้อนหัวข้อและ URL

3. ในฟิลด์ ข้อจํากัด ให้เลือก ภายใน หรือ ภายนอก

   

4. เลือก บันทึก

   เนื่องจากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไม่มีชนิด URL URL จะรวมเข้ากับการเขียนแบบคู่เป็นบันทึก

   

หมายเหตุ

ไม่สนับสนุนเอกสารแนบไฟล์

เทมเพลต

การรวมบันทึกประกอบด้วยชุดของแผนที่ตารางที่ทำงานร่วมกันในระหว่างการโต้ตอบข้อมูลลูกค้า ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ

เท็มเพลตเหล่านี้เข้ากันได้กับการซิงค์แบบสดเท่านั้น และปัจจุบันไม่สนับสนุนการซิงค์เริ่มต้น

แอปการเงินและการดำเนินงาน	แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า	คำอธิบาย
เอกสารแนบลูกค้า	คำอธิบายประกอบ	ธุรกิจที่ใช้ข้อความธรรมดาและ URL เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะลูกค้า (สำหรับทั้งองค์กรและบุคคล)
เอกสารแนบกับผู้ขาย	คำอธิบายประกอบ	ธุรกิจที่ใช้ข้อความธรรมดาและ URL เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะผู้จัดจำหน่าย (สำหรับทั้งองค์กรและบุคคล)
เอกสารแนบส่วนหัวของใบสั่งขาย	คำอธิบายประกอบ	ธุรกิจที่ใช้ข้อความธรรมดาและ URL เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะใบสั่งขาย
การแนบเอกสารส่วนหัวของใบสั่งซื้อ	คำอธิบายประกอบ	ธุรกิจที่ใช้ข้อความธรรมดาและ URL เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะใบสั่งซื้อ

การจำกัด

เมื่อคุณติดตั้งโซลูชันหมายเหตุแล้ว คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การอ้างอิงการทำแผนที่แบบสองทิศทาง