คำนิยามแผนภูมิรายงานในรายงานทางการเงิน
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำนิยามแผนภูมิรายงาน คำนิยามแผนภูมิรายงานคือส่วนประกอบรายงาน หรือบล็อคส่วนประกอบ ซึ่งช่วยในการกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กรของคุณ
การรายงานทางการเงินสนับสนุนการรายงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของคุณ รายงานถูกสร้างขึ้นจากส่วนประกอบหรือบล็อคส่วนประกอบต่างๆ หนึ่งในบล็อคส่วนประกอบเหล่านี้คือคำนิยามแผนภูมิรายงาน คำนิยามแผนภูมิรายงานช่วยกำหนดโครงสร้างและลำดับชั้นขององค์กรของคุณ สิ่งนี้คือโครงสร้างลำดับชั้นข้ามมิติที่อาศัยความสัมพันธ์มิติในข้อมูลทางการเงินของคุณ อีกทั้งให้ข้อมูลในระดับหน่วยการรายงาน และระดับสรุปสำหรับหน่วยทั้งหมดในแผนภูมิ
คำนิยามแผนภูมิการรายงานสามารถรวมกับคำนิยามคอลัมน์ และข้อกำหนดของรายงาน เพื่อสร้างกลุ่มการสร้างบล็อคที่สามารถใช้โดยบริษัทหลายบริษัท หน่วยการรายงานจะใช้สำหรับแต่ละกล่องในแผนภูมิองค์กร หน่วยการรายงานอาจเป็นแผนกเฉพาะจากข้อมูลทางการเงิน หรืออาจเป็นหน่วยสรุประดับสูงขึ้นที่รวมข้อมูลจากหน่วยการรายงานอื่นๆ สำหรับข้อกำหนดของรายงานที่รวมแผนภูมิการรายงาน รายงานหนึ่งถูกสร้างสำหรับแต่ละหน่วยการรายงาน และสำหรับระดับสรุป
รายงานเหล่านี้ใช้คำนิยามแถว และคอลัมน์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของรายงาน ยกเว้นว่าข้อกำหนดของรายงานระบุว่าจะใช้แผนภูมิการรายงานจากคำนิยามแถว คำนิยามแถว และคอลัมน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการออกแบบ และฟังก์ชันของการรายงานทางการเงิน แผนภูมิการรายงานเพิ่มกำลังของส่วนประกอบ และสนับสนุนการรายงานแบบยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ได้อาศัยแผนภูมิการรายงานใช้ความสามารถบางอย่างของการรายงานทางการเงินเท่านั้น คุณสามารถใช้คำนิยามแผนภูมิการรายงานหลายรายการกับคำนิยามแถวและคอลัมน์เดียวกันได้ เพื่อดูข้อมูลขององค์กรของคุณในลักษณะต่างๆ
แนวทางปฏิบัติสำหรับแผนภูมิการรายงาน
ก่อนคุณสร้างแผนภูมิการรายงาน พิจารณาแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อไปนี้:
- ขั้นแรก กำหนดมิติรายงานใดที่นิติบุคคลของคุณ หรือบริษัทจำเป็นต้องมี
- พิจารณาวิธีที่คุณตั้งค่าโครงสร้างของคุณ จากนั้นวาดแผนภูมิองค์กรของบริษัทคุณ แผนผังองค์กรจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าจะจัดกลุ่มหน่วยการรายงานเข้าสู่ลำดับการรายงานเดียวหรือหลายลำดับ
- เริ่มด้วยระดับพร้อมใช้งานต่ำสุดของรายละเอียด เช่น แผนก และโครงการที่กำหนดไว้ในข้อมูลทางการเงิน เพิ่มกล่องไปยังระดับของรายละเอียดมากเท่าที่จำเป็น เพื่อแสดงระดับที่สูงกว่าส่วน หรือภูมิภาค แต่ละกล่องแสดงถึงหน่วยการรายงานที่เป็นไปได้ในแผนภูมิรายงานใดๆ ที่คุณสร้าง
- คุณต้องพิจารณาวิธีดีที่สุดเพื่อสร้างแผนภูมิของคุณ คุณสามารถใช้กระบวนการสร้างอัตโนมัติเพื่อสร้างแผนภูมิการรายงาน หรือคุณจะสร้างแผนภูมิการรายงานด้วยตนเอง จำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจวิธีการทั้งสอง ก่อนที่คุณจะออกแบบแผนภูมิของคุณ
- คุณสามารถใช้หน่วยการรายงานที่กำหนดไว้ในระบบข้อมูลทางการเงินของคุณ เพื่อเพิ่มหน่วยการรายงานไปยังคำนิยามแผนภูมิการรายงาน คุณสามารถเลือกลำดับชั้นขององค์กรเป็นตัวเลือกในชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ภาพรวมขององค์กรและลำดับชั้นขององค์กร
สร้างแผนภูมิการรายงานหลายรายการ
คุณสามารถสร้างแผนภูมิการรายงานที่ไม่จำกัดจำนวนได้ เพื่อดูข้อมูลขององค์กรของคุณในลักษณะต่างๆ ลำดับการรายงานแต่ละลำดับสามารถมีชุดแผนกและหน่วยสรุป ข้อกำหนดของรายงานสามารถประกอบด้วยลิงค์ไปยังแผนภูมิการรายงานเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง โดยการจัดเรียงโครงสร้างของหน่วยการรายงานใหม่ คุณสามารถสร้างแผนภูมิการรายงานอื่น จากนั้นคุณสามารถใช้แถวและข้อกำหนดคอลัมน์เดียวกันสำหรับแผนภูมิรายงานแต่ละรายการ ในลักษณะนี้ คุณสร้างโครงร่างรายงานทางการเงินที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณสร้างแผนภูมิรายงานหลายรายการ คุณสามารถพิมพ์ชุดของงบการเงินแต่ละเดือนที่วิเคราะห์ และนำเสนอการดำเนินการของบริษัทของคุณได้หลายวิธี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวอย่างของหน่วยการรายงานเมื่อสิ้นสุดของบทความนี้
สร้างคำนิยามแผนภูมิการรายงาน
คำนิยามแผนภูมิการรายงานประกอบด้วยคอลัมน์ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
| คอลัมน์แผนภูมิการรายงาน | คำอธิบาย |
|---|---|
| บริษัท | ชื่อบริษัทสำหรับหน่วยการรายงาน ค่า @ANY ซึ่งปกติแล้วกำหนดให้กับระดับสรุปเท่านั้น ช่วยให้สามารถใช้ลำดับการรายงานสำหรับทุกบริษัท สาขารองทั้งหมดมีบริษัทที่ได้รับการกำหนดให้ |
| ชื่อหน่วย | รหัสระบุหน่วยการรายงานนี้ในแผนภูมิการรายงานที่แสดงเป็นรูปภาพ ให้แน่ใจว่าได้สร้างระบบรหัสแบบเฉพาะที่สอดคล้องกัน และผู้ใช้เข้าใจง่าย |
| คำอธิบายหน่วย | ชื่อหน่วยการรายงานปรากฏในส่วนหัวของรายงานหรือส่วนท้าย ถ้าคุณป้อน UnitDesc เป็นรหัสบนแท็บ ส่วนหัว และส่วนท้าย ของข้อกำหนดของรายงาน ชื่อปรากฏในคำอธิบายแถวรายงาน ถ้าคุณป้อน UnitDesc ในเซลล์ คำอธิบาย ของคำนิยามแถว |
| มิติ | หน่วยการรายงานที่ดึงข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลทางการเงิน กำหนดการวางตำแหน่งแบบตรรกะ และความยาวสำหรับบัญชี และเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้อง ทุกแถวหน่วยการรายงานต้องมีมิติในคอลัมน์นี้ คุณสามารถยึดตามมิติในแถวหน่วยสรุป (ตัวอย่างเช่น สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยโดยตรง) ถ้าคุณป้อนมิติในแถวหน่วยสรุป บัญชีที่ใช้ในหน่วยหลักไม่ควรใช้ในหน่วยรอง มิฉะนั้น ยอดเงินอาจซ้ำกัน |
| คำนิยามแถว | ชื่อของคำนิยามแถวสำหรับหน่วยการรายงาน คำนิยามแถวเดียวกันถูกใช้สำหรับแต่ละหน่วยของลำดับการรายงาน เมื่อคุณสร้างรายงาน คำนิยามแถวนี้จะถูกใช้สำหรับแต่ละลำดับการรายงาน คำนิยามแถวสามารถมีลิงก์มิติทางการเงินหลายลิงก์ หากคำนิยามแถวถูกระบุในลำดับการรายงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้คำนิยามแถวสำหรับลำดับการรายงาน บนแท็บ รายงาน ของข้อกำหนดของรายงาน |
| ลิงค์มิติทางการเงิน | ลิงค์มิติทางการเงินที่จะใช้ในหน่วยการรายงาน ลิงค์มิติทางการเงินถูกกำหนดสำหรับคำนิยามแถวเพื่อระบุมิติทางการเงินที่จะลิงก์ไป |
| ตัวเลือกหน้า | คอลัมน์นี้ควบคุมว่ารายละเอียดของหน่วยการรายงานจะถูกระงับเมื่อมีการดูหรือพิมพ์ |
| % การรวบรวม | เปอร์เซ็นต์ของหน่วยการรายงานที่ควรถูกปันส่วนให้กับหน่วยหลัก เปอร์เซ็นต์ที่คุณป้อนในคอลัมน์นี้ใช้กับแต่ละแถวของคำนิยามแถว ก่อนค่าในแถวจะถูกเพิ่มเข้าในรายงานหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าหน่วยรองต้องสามารถหารให้เท่ากันระหว่างสองแผนก ยอดเงินในแต่ละแถวจะถูกคูณด้วย 50 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่จะเพิ่มค่าลงในรายงานแผนก หน่วยการรายงานไม่สามารถมีหน่วยหลักมากกว่า 2 หน่วย เพื่อปันส่วนยอดเงินในหน่วยการรายงานไปยังหน่วยหลักสองหน่วย สร้างหน่วยการรายงานอื่นที่มีมิติเดียวกันเพื่อรวม 50 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติม พิมพ์เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโดยไม่มีจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น 25 หมายถึง 25 เปอร์เซ็นต์การปันส่วนไปยังข้อมูลหลัก ถ้าคุณใส่จุดทศนิยม (.25) 0.25 เปอร์เซ็นต์จะถูกปันส่วนไปยังข้อมูลหลัก เมื่อต้องการใช้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ใช้ตัวเลือก อนุญาตให้รวม <1% ในข้อกำหนดของรายงาน ตัวเลือกนี้อยู่บนแท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ารายงาน คุณสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบนี้จากปุ่ม อื่น ๆ บนแท็บ ตั้งค่า ของข้อกำหนดของรายงาน |
| หน่วยความปลอดภัย | ข้อจำกัดที่ผู้ใช้ และกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับหน่วยการรายงาน |
| ข้อความเพิ่มเติม | ข้อความที่จะถูกรวมในรายงาน |
เพื่อสร้างคำนิยามแผนภูมิการรายงาน ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
เปิดโปรแกรมออกแบบรายงาน
คลิก ไฟล์>สร้าง>คำนิยามของลำดับการรายงาน
คลิก แก้ไข>แทรกหน่วยการรายงานจากมิติ
ในกล่องโต้ตอบ แทรกหน่วยการรายงานจากมิติ เลือกกล่องสำหรับแต่ละมิติที่จะรวมไว้ในแผนภูมิการรายงาน กล่องโต้ตอบ แทรกหน่วยการรายงานจากมิติ จะประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้
ส่วน คำอธิบาย การแบ่งเซกเมนต์มิติการรายงาน ใช้ปุ่ม แยกส่วน และ รวมส่วน เพื่อเปลี่ยนหมายเลขและความยาวของส่วนต่างๆ หมายเหตุ: คุณสามารถรวมได้เฉพาะเซ็กเมนต์ที่คุณแบ่งเท่านั้น เพื่อรวมรวมหลายมิติ ใช้อักขระตัวแทนในค่ามิติของคุณ รวม/ตำแหน่งอักขระ ส่วนนี้แสดงรายการมิติที่กำหนดไว้ในข้อมูลทางการเงิน และแสดงจำนวนของอักขระในค่ากำหนดที่ยาวที่สุดสำหรับแต่ละมิติ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับมิติเพื่อรวมมิติในลำดับชั้นของแผนภูมิการรายงาน เซ็กเมนต์ลำดับชั้น และช่วง ส่วนนี้แสดงลำดับชั้นของมิติ คุณสามารถย้ายมิติในรายการเพื่อเปลี่ยนใบสั่งการรายงาน ในฟิลด์ มิติต้นทาง และ มิติปลายทาง คุณสามารถระบุช่วงของค่าภายในแต่ละมิติ ถ้าคุณไม่ได้ระบุช่วง ค่ามิติทั้งหมดจะถูกแทรกลงในแผนภูมิการรายงาน หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใช้มิติมากกว่าหนึ่งมิติ เฉพาะชุดมิติที่มีการลงรายการบัญชีแล้วเท่านั้นที่จะถูกส่งคืนในผลลัพธ์ สำหรับภาพประกอบที่แสดงตัวอย่างของกล่องโต้ตอบ แทรกหน่วยการรายงานจากมิติ ให้ดูส่วน "ตัวอย่างของกล่องโต้ตอบแทรกหน่วยการรายงานจากมิติ" ในภายหลังในบทความนี้
สร้างเซ็กเมนต์เพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น โดยการแบ่งหนึ่งเซ็กเมนต์เป็นสองเซ็กเมนต์ที่สั้นกว่า) คลิกตำแหน่งที่ถูกต้องในฟิลด์ ตำแหน่งอักขระ จากนั้นคลิก แบ่งเซ็กเมนต์
เพื่อผสานสองเซ็กเมนต์เป็นหนึ่งเซ็กเมนต์ คลิกในกล่องเซ็กเมนต์ใดเซ็กเมนต์หนึ่งเพื่อผสาน จากนั้นคลิก รวมเซ็กเมนต์
ลำดับชั้นกำหนดวิธีที่รายงานมิติไประหว่างกัน และช่วงสำหรับแต่ละมิติ เพื่อเปลี่ยนลำดับชั้นของมิติในพื้นที่ ลำดับชั้น และช่วงของเซ็กเมนต์ เลือกมิติที่จะย้าย จากนั้นคลิก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง
เพื่อระบุค่าช่วงของมิติเพื่อเพิ่มไปยังแผนภูมิการรายงานใหม่ ในพื้นที่ ลำดับชั้น และช่วงของเซ็กเมนต์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในฟิลด์ มิติต้นทาง สำหรับมิตินั้น ป้อนค่าแรกในช่วง
- ในฟิลด์ มิติสิ้นสุด ป้อนค่าสุดท้ายในช่วงนั้น
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 8 สำหรับแต่ละมิติในพื้นที่ ลำดับชั้น และช่วงของเซ็กเมนต์
หลังจากคุณเสร็จสิ้นการกำหนดวิธีนำหน่วยการรายงานใส่ในแผนภูมิการรายงานใหม่ คลิก ตกลง
คลิก ไฟล์>บันทึก เพื่อบันทึกลำดับการรายงาน ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำ และคำอธิบายสำหรับแผนภูมิการรายงาน และจากนั้นคลิก ตกลง
เปิดคำนิยามแผนภูมิการรายงานที่มีอยู่
- ใน Report Designer คลิก คำนิยามแผนภูมิการรายงาน ในบานหน้าต่างนำทาง
- ดับเบิลคลิกชื่อในรายการแผนภูมิการรายงานเพื่อเปิด
- เพื่อดูบล็อคส่วนประกอบใดๆ ที่เชื่อมโยงกับแผนภูมิการรายงาน คลิกขวาที่คำนิยามแผนภูมิการรายงาน จากนั้นเลือก การเชื่อมโยง
รวมข้อมูลในแผนภูมิการรายงาน
เมื่อคุณใช้แผนภูมิการรายงาน คุณสามารถรวมยอดเงินจากหน่วยการรายงานรองที่ระดับหน่วยการรายงานหลัก การรวมนี้เรียกว่าการรวมข้อมูล กฎต่อไปนี้ใช้เพื่อรวมยอดเงินกับหน่วยหลักในแผนภูมิการรายงาน:
ในแผนภูมิการรายงาน หน่วยรองต้องประกอบด้วยมิติ นอกจากว่าแผนภูมิการรายงานเป็นแผนภูมิระดับเดียว หน่วยหลักโดยปกติจะไม่ประกอบด้วยมิติในแผนภูมิการรายงาน
หมายเหตุ
ถ้าคุณระบุมิติสำหรับทั้งหน่วยรองและหน่วยหลัก คุณอาจสามารถทำสำเนาของข้อมูลในรายงานได้
หน่วยการรายงานที่ประกอบด้วยมิติในแผนภูมิการรายงานจะสอดคล้องกับมิติที่ใช้ในคำนิยามแถว และคอลัมน์ ชุดของมิติกำหนดยอดเงินที่ส่งคืนสำหรับหน่วยนั้น ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างที่ 2 ในบทความนี้หลังจากนี้ รายการที่ 6 และ 7 จะส่งคืนเฉพาะค่าสำหรับแผนก 00 และ 01 ตามลำดับ
ยอดเงินสำหรับหน่วยการรายงานหลักที่ไม่ประกอบด้วยมิติในแผนภูมิรายงานจะถูกกำหนดจากหน่วยการรายงานรอง และรวมยอดเงินไปยังหน่วยหลักที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าหน่วยหลัก (ดู Contoso USA ในตัวอย่างที่ 2 ของตัวอย่างการรวมข้อมูล) มีสองหน่วยรอง (022 และ 023) และไม่ประกอบด้วยมิติ รายงานจะถูกสร้างสำหรับแต่ละข้อมูลรอง และข้อมูลหลัก ผลรวมหลัก คือ ผลรวมของสองยอดเงินรอง
จัดการหน่วยการรายงาน
คำนิยามแผนภูมิรายงานแต่ละรายการจะแสดงในมุมมองที่ไม่ซ้ำกัน มีมุมมองกราฟิกที่แสดงลำดับชั้นหลัก/รอง และมุมมองแผ่นงานที่แสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละหน่วยการรายงาน มุมมองแบบกราฟิก และมุมมองแผ่นงานเชื่อมต่อกัน เมื่อคุณเลือกหน่วยการรายงานในมุมมองเดียว จะถูกเลือกในมุมมองอื่นด้วย คุณสามารถสร้างลำดับชั้นข้ามมิติโดยอาศัยความสัมพันธ์มิติในข้อมูลทางการเงิน เมื่อคุณสร้างคำนิยามแผนภูมิการรายงาน คุณสามารถใช้คำนิยามแถวเดียวกันหลายครั้ง ไม่ว่าคุณกำลังสร้างรายงานการเงินเงินได้ของแผนก หรือรายงานการเงินสรุปเงินได้แบบรวม มิติที่กำหนดไว้ในคำนิยามแถวที่ถูกรวมกับมิติในคำนิยามแผนภูมิการรายงานแสดงมุมมองที่หลากหลายของประสิทธิภาพขององค์กรของคุณ
โครงสร้างหน่วยการรายงาน
ชนิดของหน่วยการรายงานต่อไปนี้จะใช้ในรายงานทางการเงิน:
- หน่วยรายละเอียดที่ดึงข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลทางการเงิน
- หน่วยสรุปสรุปข้อมูลจากหน่วยระดับล่าง
หน่วยการรายงานหลักเป็นหน่วยสรุปที่รวมข้อมูลสรุปจากหน่วยรายละเอียด หน่วยสรุปสามารถเป็นทั้งหน่วยรายละเอียด และหน่วยสรุป ซึ่งหมายความว่าหน่วยสรุปสามารถดึงข้อมูลจากหน่วยระดับต่ำกว่า หรือข้อมูลทางการเงิน หน่วยหลักสามารถเป็นหน่วยรองของหน่วยหลักที่มีระดับสูงกว่า หน่วยการรายงานรองสามารถเป็นหน่วยรายละเอียดที่ดึงข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลทางการเงิน หน่วยการรายงานรองยังสามารถเป็นหน่วยสรุประดับกลางได้อีกด้วย กล่าวคืออาจเป็นหน่วยหลักของหน่วยระดับต่ำกว่า และหน่วยรองของหน่วยสรุประดับที่สูงกว่า ในสถานการณ์ทั่วไปสำหรับหน่วยการรายงานจะมีหน่วยหลักพร้อมเซลล์ว่างอยู่ในคอลัมน์ มิติ และมีหน่วยรองพร้อมลิงค์ไปที่ชุดมิติเฉพาะเจาะจง หรือชุดมิติอักขระตัวแทน
จัดระเบียบหน่วยการรายงาน
คุณสามารถจัดเรียงโครงสร้างองค์กรของคำนิยามแผนภูมิการรายงานด้วยการย้ายหน่วยการรายงานในมุมมองกราฟิก คุณสามารถเลื่อนหน่วยการรายงานไปยังระดับที่สูงกว่าในแผนภูมิการรายงาน หรือลดระดับไปยังระดับต่ำกว่า
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแผนภูมิการรายงานเพื่อแก้ไข
- ในมุมมองกราฟิกของคำนิยามแผนภูมิการรายงาน เลือกหน่วยการรายงาน
- ลากหน่วยไปยังตำแหน่งใหม่ หรือคลิกขวาที่หน่วย และเลือก เลื่อนหน่วยการรายงาน หรือ ลดระดับหน่วยการรายงาน
- คลิก ไฟล์>บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เพิ่มข้อความเกี่ยวกับหน่วยการรายงาน
รายการข้อความเพิ่มเติมเป็นสตริงข้อความแบบคงที่ สูงสุดถึง 255 อักขระ ที่เพิ่มข้อมูลไปยังคำนิยามแผนภูมิการรายงาน ตัวอย่างเช่น ข้อความเพิ่มเติมอาจเป็นคำอธิบายย่อของบริษัท คุณสามารถสร้างรายการข้อความเพิ่มเติมสูงสุดถึงสิบสำหรับแต่ละหน่วยการรายงานในคำนิยามแผนภูมิการรายงาน ข้อความเพิ่มเติมปรากฏในรายงานสำหรับหน่วยการรายงานซึ่งข้อความถูกกำหนด คุณสามารถเพิ่มรายการข้อความจากคอลัมน์ คำอธิบาย ของคำนิยามแถว และจากแท็บ หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ ในข้อกำหนดของรายงานได้
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแผนภูมิการรายงานเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกเซลล์ ข้อความเพิ่มเติม สำหรับแถวหน่วยการรายงาน
- ในกล่องโต้ตอบ ข้อความเพิ่มเติม ในแถวแรกที่ว่าง ป้อนข้อความ แถวแรกที่ประกอบด้วยข้อความที่ถูกอ้างอิงเป็น UnitText1 โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในกล่องโต้ตอบ ข้อความเพิ่มเติม
- เพื่อเพิ่มรายการข้อความเพิ่มเติมสำหรับหน่วยการรายงานนี้ ป้อนข้อความในแถวที่ว่าง
- คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
ลบข้อความเพิ่มเติมจากหน่วยการรายงาน
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามลำดับการรายงานเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกเซลล์ ข้อความเพิ่มเติม สำหรับแถวหน่วยการรายงาน
- ในกล่องโต้ตอบ ข้อความเพิ่มเติม เลือกรายการเพื่อลบ แล้วคลิก ล้าง อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกขวาที่รายการ และจากนั้น เลือก ตัด
- คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
จำกัดการเข้าถึงหน่วยการรายงาน
คุณสามารถป้องกันผู้ใช้ และกลุ่มจากการเข้าถึงหน่วยการรายงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดข้อจำกัดเพื่อที่จะนำไปใช้กับหน่วยการรายงานรองของหน่วยการรายงานได้
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแผนภูมิการรายงานเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกเซลล์ ความปลอดภัยของหน่วย สำหรับแถวหน่วยการรายงานเพื่อจำกัดการเข้าถึง
- ในกล่องโต้ตอบ หน่วยความปลอดภัย คลิก ผู้ใช้และกลุ่ม
- เลือกผู้ใช้ หรือกลุ่ม ที่ควรเข้าถึงหน่วยการรายงาน จากนั้นคลิก ตกลง
- เพื่อจำกัดการเข้าถึงหน่วยการรายงานรอง เลือก เพิ่มความปลอดภัยไปยังกล่องกาเครื่องหมายหน่วยการรายงานรอง
- คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
ลบการเข้าถึงหน่วยการรายงาน
- ใน Report Designer เปิดคำนิยามแผนภูมิการรายงานเพื่อแก้ไข
- ดับเบิลคลิกเซลล์ หน่วยความปลอดภัย สำหรับเเถวหน่วยการรายงานเพื่อลบการเข้าถึง
- ในกล่องโต้ตอบ หน่วยความปลอดภัย เลือกชื่อ เเละจากนั้นคลิก ลบ
- คลิก ตกลง
ตัวอย่างเช่น
โครงสร้างหน่วยการรายงาน – ตัวอย่างที่ 1
นี่คือโครงสร้างหน่วยการรายงานในแผนภูมิการรายงานต่อไปนี้:
- หน่วยการรายงาน Contoso Japan เป็นหน่วยหลักของหน่วยรอง Contoso Japan Sales และ Contoso Japan Consulting
- หน่วยส่วนการขาย Contoso Japan เป็นทั้งหน่วยรองของหน่วย Contoso Japan และหน่วยหลักของหน่วย Home Sales และ Auto Sales
- หน่วยการรายงานรายละเอียดในระดับต่ำสุด (Home Sales, Auto Sales, Client Services และ Operations) แสดงถึงแผนกในข้อมูลทางการเงิน หน่วยงานรายงานเหล่านี้อยู่ในพื้นที่มีแรเงาของไดอะแกรม
- หน่วยการสรุประดับที่สูงกว่าสรุปข้อมูลจากหน่วยรายละเอียด
โครงสร้างหน่วยการรายงาน – ตัวอย่างที่ 2
ในแผนภาพต่อไปนี้ แผนภูมิการรายงานมีโครงสร้างองค์กรที่หารด้วยฟังก์ชันทางธุรกิจ
ตัวอย่างกล่องโต้ตอบของการแทรกหน่วยการรายงานจากมิติ
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของกล่องโต้ตอบ แทรกหน่วยการรายงานจากมิติ สำหรับตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์จะส่งคืนชุดหน่วยธุรกิจ ศูนย์ต้นทุน และแผนก
คำนิยามแผนภูมิรายงานจะเรียงลำดับตามหน่วยธุรกิจ แล้วจึงตามศูนย์ต้นทุน และจากนั้นตามแผนก มีมิติสำหรับหน่วยการรายงานหน่วยที่ห้าคือ หน่วยธุรกิจ = [001], ศูนย์ต้นทุน =[], แผนก = [022] และระบุหน่วยการรายงานสำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 001 หน่วยธุรกิจและแผนก 022 โดยเฉพาะ
ตัวอย่างของการรวมข้อมูล
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อมูลที่เป็นไปได้ที่ใช้ในคำนิยามแผนภูมิการรายงานสำหรับการรวมข้อมูล
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
