ย้ายข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดจากตัวรวมข้อมูลไปที่การรวมแบบสองทิศทาง

โซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสดที่สามารถใช้งานกับตัวรวมข้อมูลเข้ากันไม่ได้กับการรวมแบบสองทิศทาง เหตุผลสำหรับการเป็นดัชนี msdynce_AccountNumber ในตารางบัญชีที่มาจากโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสด ถ้ามีดัชนีนี้อยู่ คุณจะไม่สามารถสร้างหมายเลขบัญชีลูกค้าเดียวกันในนิติบุคคลที่แตกต่างกันสองราย คุณสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยการรวมแบบสองทิศทางได้โดยการย้ายข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสดจากตัวรวมข้อมูลไปยังการรวมแบบสองทิศทาง หรือคุณสามารถติดตั้งรุ่น "dorman" ล่าสุดของโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสด บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการทั้งคู่นี้

ติดตั้งรุ่น "dorman" ล่าสุดของโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสดของตัวรวมข้อมูล

P2C รุ่น 15.0.0.2 ถือเป็นรุ่น "dorman" ล่าสุดของโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปถึงเงินสดของตัวรวมข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดจาก FastTrack for Dynamics 365

คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง หลังจากการติดตั้ง ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างถูกต้อง ยกเว้นดัชนี msdynce_AccountNumber จะถูกลบออก

ขั้นตอนในการย้ายข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดจากตัวรวมข้อมูลไปที่การรวมแบบสองทิศทาง

หากต้องการย้ายข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดจากตัวรวมข้อมูลไปที่การรวมแบบสองทิศทาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เรียกใช้งานตัวรวมข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดเพื่อซิงโครไนส์แบบสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายหนึ่งรายการ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงมั่นใจว่าทั้งระบบ (แอปการเงินและการดำเนินงานและแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า) มีข้อมูลทั้งหมด

2. เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ให้ส่งออกข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดจาก Microsoft Dynamics 365 Sales ไปยังไฟล์ Excel หรือไฟล์ค่าที่แบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ส่งออกข้อมูลจากเอนทิตีต่อไปนี้:

   • บัญชี
   • การติดต่อ
   • ใบแจ้งหนี้
   • ผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้
   • ใบสั่ง
   • สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
   • ผลิตภัณฑ์
   • ใบเสนอราคา
   • ผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา

3. ถอนการติดตั้งโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดจากสภาพแวดล้อมการขาย ขั้นตอนนี้จะลบคอลัมน์และข้อมูลที่สอดคล้องกันที่แนะนำโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสด

4. ติดตั้งโซลูชันการรวมแบบสองทิศทาง

5. สร้างการเชื่อมต่อการรวมแบบสองทิศทางระหว่างแอปการเงินและการดำเนินงานและแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า สำหรับนิติบุคคลหนึ่งรายหรือมากกว่า

6. เปิดใช้งานแผนผังตารางการรวมแบบสองทิศทาง และเรียกใช้การซิงโครไนส์เริ่มแรกด้วยข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อควรพิจารณาในการซิงโครไนส์เริ่มแรก) ตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องใช้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงิน อย่าเปิดใช้งานแผนผังการรวมแบบสองทิศทางของตารางที่ต้องมีการเริ่มต้น เช่น บัญชี ใบเสนอราคา บรรทัดใบเสนอราคา ใบสั่ง และตารางบรรทัดใบสั่ง

7. ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง > การตั้งค่าระบบ > การจัดการข้อมูล > การทำสำเนากฎการตรวจหาและปิดใช้งานกฎทั้งหมด

8. เริ่มต้นตารางที่แสดงรายการอยู่ในขั้นตอนที่ 2 สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ส่วนที่เหลือของบทความนี้

9. เปิดแอปการเงินและการดำเนินงาน และเปิดใช้งานแผนผังตาราง เช่น บัญชี ใบเสนอราคา บรรทัดใบเสนอราคา ใบสั่ง และแผนผังตารางบรรทัดใบสั่ง จากนั้นทำการซิงโครไนส์เริ่มแรก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อควรพิจารณาในการซิงโครไนส์เริ่มแรก) กระบวนการนี้จะซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปการเงินและการดำเนินงาน เช่น สถานะการประมวลผล ที่อยู่จัดส่งและการเรียกเก็บเงิน ไซต์ และคลังสินค้า

ตารางบัญชี

1. ในคอลัมน์ บริษัท ให้ป้อนชื่อบริษัท เช่น USMF
2. ในคอลัมน์ ชนิดความสัมพันธ์ ให้ป้อน ลูกค้า เป็นค่าคงที่ คุณอาจไม่ต้องการจัดประเภทเรกคอร์ดบัญชีทุกเรกคอร์ดเป็นลูกค้าในตรรกะธุรกิจของคุณ
3. ในคอลัมน์ รหัสกลุ่มลูกค้า ให้ป้อนหมายเลขกลุ่มลูกค้าจากแอปการเงินและการดำเนินงาน ค่าเริ่มต้นจากโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดเป็น 10
4. ถ้าคุณใช้โซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดโดยไม่มีการกำหนดเองของ หมายเลขบัญชี ป้อนค่า หมายเลขบัญชี ในคอลัมน์ หมายเลขฝ่าย หากมีการเลือกกำหนด และคุณไม่ทราบหมายเลขฝ่าย ให้ดึงข้อมูลนี้จากแอปการเงินและการดำเนินงาน

ตารางผู้ติดต่อ

1. ในคอลัมน์ บริษัท ให้ป้อนชื่อบริษัท เช่น USMF

2. ตั้งค่าคอลัมน์ต่อไปนี้ ตามค่า IsActiveCustomer ในไฟล์ CSV

   • ถ้า IsActiveCustomer ได้รับการตั้งค่าเป็น ใช่ ในไฟล์ CSV ให้ตั้งค่าคอลัมน์ ที่สามารถขายได้ เป็น ใช่ ในคอลัมน์ รหัสกลุ่มลูกค้า ให้ป้อนหมายเลขกลุ่มลูกค้าจากแอปการเงินและการดำเนินงาน ค่าเริ่มต้นจากโซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดเป็น 10
   • ถ้า IsActiveCustomer ได้รับการตั้งค่าเป็น ไม่ ในไฟล์ CSV ให้ตั้งค่าคอลัมน์ ที่สามารถขายได้ เป็น ไม่ และตั้งค่าคอลัมน์ ผู้ติดต่อสำหรับ เป็น ลูกค้า

3. ถ้าคุณจะใช้โซลูชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นเงินสดโดยไม่มีการกำหนดเองของ หมายเลขผู้ติดต่อ ให้ตั้งค่าคอลัมน์ต่อไปนี้

   • ย้ายหมายเลขผู้ติดต่อจากไฟล์ CSV (msdynce‑contactnumber) ไปยังหมายเลขผู้ติดต่อในตาราง ผู้ติดต่อ (msdyn‑contactnumber)
   • ใช้ค่าจากตาราง หมายเลขผู้ติดต่อ ในคอลัมน์ หมายเลขฝ่าย
   • ใช้ค่าจากตาราง หมายเลขผู้ติดต่อ ในคอลัมน์ หมายเลขบัญชี/รหัสผู้ติดต่อ

ตารางใบแจ้งหนี้

เนื่องจากข้อมูลจากตาราง ใบแจ้งหนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งทางเดียวจากแอปการเงินและการดำเนินงานไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้ เรียกใช้การซิงโครไนส์แรกเริ่มเพื่อย้ายข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมดจากแอปการเงินและการดำเนินงานไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อควรพิจารณาสำหรับการซิงโครไนส์เริ่มแรก

ตารางใบสั่ง

1. ในคอลัมน์ บริษัท ให้ป้อนชื่อบริษัท เช่น USMF
2. คัดลอกค่าของคอลัมน์ รหัสใบสั่ง ในไฟล์ CSV ไปยังคอลัมน์ หมายเลขใบสั่งขาย
3. คัดลอกค่าของคอลัมน์ ลูกค้า ในไฟล์ CSV ไปยังคอลัมน์ หมายเลขลูกค้าในใบแจ้งหนี้
4. คัดลอกค่าของคอลัมน์ จัดส่งไปยังประเทศ/ภูมิภาค ในไฟล์ CSV ในคอลัมน์ จัดส่งไปยังประเทศ/ภูมิภาค ตัวอย่างของค่านี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ สหรัฐอเมริกา
5. ตั้งค่าคอลัมน์ วันที่ขอรับสินค้า ถ้าคุณไม่ได้ใช้วันที่รับสินค้า ให้ใช้คอลัมน์ วันที่จัดส่งที่ร้องขอวันที่ปฏิบัติตาม และ วันที่ส่ง ในไฟล์ CSV ตัวอย่างของค่านี้ได้แก่ 2020-03-27T00:00:00Z
6. ตั้งค่าคอลัมน์ ภาษา ตัวอย่างของค่านี้ได้แก่ en-us
7. ตั้งค่าคอลัมน์ ชนิดของใบสั่ง โดยใช้คอลัมน์ ตามสินค้า

ตารางผลิตภัณฑ์ในใบสั่ง

• ในคอลัมน์ บริษัท ให้ป้อนชื่อบริษัท เช่น USMF

ตารางผลิตภัณฑ์

เนื่องจากข้อมูลจากตาราง ผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งทางเดียวจากแอปการเงินและการดำเนินงานไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้ เรียกใช้การซิงโครไนส์แรกเริ่มเพื่อย้ายข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมดจากแอปการเงินและการดำเนินงานไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อควรพิจารณาสำหรับการซิงโครไนส์เริ่มแรก

ตารางใบเสนอราคาและผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา

สำหรับตาราง ใบเสนอราคา ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในส่วน ตารางใบสั่ง ซึ่งอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ สำหรับตาราง ผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในส่วน ตารางผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา