แชร์ผ่าน

ER ใช้ช่วงที่สามารถขยายได้ตามแนวนอน เพื่อเพิ่มคอลัมน์ลงในรายงาน Excel แบบไดนามิก (ส่วนที่ 1 - ออกแบบรูปแบบ)

  • บทความ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดผู้ใช้ให้กับผู้ดูแลระบบหรือวิธีการที่บทบาทนักพัฒนาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) เพื่อสร้างรายงานเป็นไฟล์แผ่นงาน (Excel) OPENXML โดยที่สามารถสร้างคอลัมน์ที่จำเป็นได้แบบไดนามิกเป็นช่วงที่สามารถขยายได้ในแนวนอน สามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ได้ในบริษัทใดก็ได้

เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ก่อนอื่นคุณต้องดำเนินการตามคำแนะนำงานสามรายการนี้:

"ER สร้างผู้ให้บริการการตั้งค่าคอนฟิก และทำเครื่องหมายเป็น ใช้งานอยู่"

"ER ใช้มิติทางการเงินเป็นแหล่งข้อมูล (ส่วนที่ 1: ออกแบบแบบจำลองข้อมูล)"

"ER ใช้มิติทางการเงินเป็นแหล่งข้อมูล (ส่วนที่ 2: การแม็ปแบบจำลอง)"

นอกจากนี้ คุณยังต้องดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาเฉพาะที่ของเท็มเพลตกับรายงานตัวอย่างที่พบที่นี่ รายงานเว็บเซอร์วิสของมิติทางการเงินตัวอย่าง

กระบวนงานนี้ใช้สำหรับคุณลักษณะทั้ที่ถูกเพิ่มลงใน Dynamics 365 for Operations รุ่น 1611

สร้างการตั้งค่าคอนฟิกรายงานใหม่

  1. ไปที่ การจัดการองค์กร > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ > การตั้งค่าคอนฟิก
  2. ในแผนภูมิ ให้เลือก Financial dimensions sample model
  3. คลิก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
  4. ในฟิลด์ ใหม่ ป้อน Format based on data model Financial dimensions sample model
    • ใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นล่วงหน้าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรายงานใหม่ของคุณ
  5. ในฟิลด์ชื่อ ให้พิมพ์ Sample report with horizontally expandable ranges
    • ตัวอย่างรายงานที่มีช่วงที่สามารถขยายได้ในแนวนอน
  6. ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ To make Excel output with dynamically adding columns
    • เพื่อสร้างผลลัพธ์ Excel ด้วยการเพิ่มคอลัมน์แบบไดนามิก
  7. ในฟิลด์คำนิยามแบบจำลองข้อมูล ให้เลือก รายการ
  8. คลิก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก

ออกแบบรูปแบบรายงาน

  1. คลิก ตัวออกแบบ
  2. เปิดใช้งานปุ่มสลับ Show details
  3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิกนำเข้า
  4. คลิกนำเข้าจาก Excel
  5. คลิกสิ่งที่แนบ
    • นำเข้าเท็มเพลตของรายงาน ใช้ไฟล์ Excel ที่คุณดาวน์โหลดมา
  6. คลิก สร้าง
  7. คลิกไฟล์
  8. ปิดหน้า
  9. ในฟิลด์เท็มเพลต ให้ป้อนหรือเลือกค่า
    • เลือกเท็มเพลตที่ดาวน์โหลด
  10. คลิก ตกลง
    • เพิ่มช่วงใหม่เพื่อสร้างแบบผลลัพธ์ Excel แบบไดนามิกด้วยจำนวนคอลัมน์ที่มากเท่ากับที่คุณเลือก (ในแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบผู้ใช้) สำหรับมิติทางการเงิน แต่ละเซลล์สำหรับทุกคอลัมน์จะแสดงถึงชื่อของมิติทางการเงินเดียว
  11. คลิกเพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
  12. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel\Range
  13. ในฟิลด์ช่วง Excel พิมพ์ DimNames
    • DimNames
  14. ในฟิลด์ทิศทางการจำลอง ให้เลือก Horizontal
  15. คลิก ตกลง
  16. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal
  17. คลิกเลื่อนขึ้น
  18. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<DimNames>
  19. คลิก ตัด
  20. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal
  21. คลิก วาง
  22. ในแผนภูมิ ให้ขยาย Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal
  23. ในแผนภูมิ ให้ขยาย Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical
  24. ในแผนภูมิ ให้ขยาย Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical
  25. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical
    • เพิ่มช่วงใหม่เพื่อสร้างแบบผลลัพธ์ Excel แบบไดนามิกด้วยจำนวนคอลัมน์ที่มากเท่ากับที่คุณเลือก (ในแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบผู้ใช้) สำหรับมิติทางการเงิน แต่ละเซลล์สำหรับทุกคอลัมน์จะแสดงถึงค่าของมิติทางการเงินเดียวสำหรับธุรกรรมการรายงานแต่ละรายการ
  26. คลิก เพิ่มช่วง
  27. ในฟิลด์ช่วง Excel พิมพ์ DimValues
    • DimValues
  28. ในฟิลด์ทิศทางการจำลอง ให้เลือก Horizontal
  29. คลิก ตกลง
  30. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<DimValues>
  31. คลิก ตัด
  32. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal
  33. คลิก วาง
  34. ในแผนภูมิ ให้ขยาย Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal

แม็ปองค์ประกอบของรูปแบบไปยังแหล่งข้อมูล

  1. คลิกแท็บ การแม็ป
  2. ในแผนภูมิ ให้ขยาย model: Data model Financial dimensions sample model
  3. ในแผนภูมิ ให้ขยาย model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list
  4. ในแผนภูมิ ให้ขยาย model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list
  5. ในแผนภูมิ ให้ขยาย model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list
  6. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal\Cell<DimValues>
  7. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list\Code: String
  8. คลิก ผูก
  9. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal
  10. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list
  11. คลิก ผูก
  12. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Credit>
  13. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Credit: Real
  14. คลิก ผูก
  15. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Debit>
  16. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Debit: Real
  17. คลิก ผูก
  18. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Currency>
  19. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Currency: String
  20. คลิก ผูก
  21. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransDate>
  22. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Date: Date
  23. คลิก ผูก
  24. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransVoucher>
  25. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Voucher: String
  26. คลิก ผูก
  27. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransBatch>
  28. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String
  29. คลิก ผูก
  30. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical
  31. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list
  32. คลิก ผูก
  33. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Cell<Batch>
  34. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String
  35. คลิก ผูก
  36. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical
  37. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list
  38. คลิก ผูก
  39. ในแผนภูมิ ให้ขยาย model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list
  40. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list\Code: String
  41. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal\Cell<DimNames>
  42. คลิก ผูก
  43. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list
  44. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal
  45. คลิก ผูก
  46. ในแผนภูมิ ให้เลือก Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<CompanyName>
  47. ในแผนภูมิ ให้เลือก model: Data model Financial dimensions sample model\Company: String
  48. คลิก ผูก
  49. คลิก บันทึก
  50. ปิดหน้า